Prezentarea site-ului de consilier financiar: Beacon Financial Group

1. Povestea Beacon Financial Group a început în 1996, ceea ce vorbește despre longevitatea afacerii tale. Ne puteți spune ceva mai multe despre povestea de fundal a companiei și despre succesele sau provocările pe care le-ați întâlnit atunci când v-ați înființat RIA independentă care ar putea ajuta pe alții care ar putea căuta să-și înființeze propria firmă?

Am început ca un grup de consilieri de succes care lucrau la o companie bună care vindea doar produsele sale de proprietate. Într-o zi am aflat că există o lume întreagă de produse și servicii suplimentare care ar putea fi utilizate la un cost mai mic pentru a beneficia clienții noștri. Am descoperit că pentru a oferi aceste servicii și produse clienților noștri, ar trebui să părăsim această firmă și să devenim independenți. Eram cu toții nervoși să părăsim firma de mare nume și să ne reținem ca Beacon Financial Group. Luam decizia corectă să plecăm? Dacă am eșuat?

În cele din urmă, am luat decizia corectă pentru clienții noștri și pentru noi înșine. Nu aveți nevoie de o firmă mare care să vă spună ce este mai bine pentru clienții dvs. sau cum să vă gestionați afacerea. Crede în ceea ce faci și cum o faci.

2. Ai o prezență socială pe ceea ce ne place să numim „cei 3 mari” Twitter, LinkedIn și Facebook. Spuneți-ne mai multe despre strategia dvs. de social media și despre modul în care aceasta a contribuit (sau nu) la mutarea acul în generarea de clienți potențiali pentru firma dvs.

Strategia noastră este să postăm conținut pe blogurile noastre și să-l expunem în lumea online prin intermediul acestor trei platforme.

Speranța este că:

1. Conținutul adaugă valoare cititorului
2. Ajută la generarea de mai mult trafic web către site-ul nostru web

Întrucât ne aflăm într-un spațiu foarte reglementat, folosim conținut prefabricat de la un furnizor care este aprobat prin conformitate la broker-dealer, LPL Financial. Acest conținut prestabilit este utilizat în mod special pentru site-ul nostru web și paginile companiei noastre din Big 3.

Cu toate acestea, încurajăm echipa noastră să își posteze propriul conținut pe paginile lor personale LinkedIn, urmând, evident, regulile și liniile directoare de conformitate.

Unul dintre cele mai bune exemple poate fi văzut pe LinkedIn-ul meu, unde postez zilnic. Am primit mult mai mult interes pentru serviciile noastre, deoarece formularul nostru de pe pagina „Contactați-ne” este completat zilnic.

3. Cu patru locații de birouri, suntem siguri că aveți multe de gestionat în fiecare zi. Pe ce instrumente și tehnologie vă bazați pentru a menține lucrurile să funcționeze fără probleme peste granițele de stat?

Avem un director de conformitate fenomenal, care se ocupă de orice ar putea apărea. El este la curent cu e-mailurile noastre/comunicațiile cu clienții, precum și cu sistemele noastre de urmărire a afacerilor și ne ține la curent cu noile reguli și reglementări din industrie și la broker-dealer-ul nostru.

E-mailul și telefonul sunt încă cel mai simplu mod de a rămâne în contact cu alți membri ai echipei, mai ales în această perioadă fără precedent. De asemenea, am găzduit apeluri zoom cu echipa noastră, precum și apeluri zoom doar pentru partenerii noștri pentru a discuta despre peisajul economic și de afaceri și planul nostru general de a continua să oferim servicii excelente.

4. Ne place să vedem că îmbrățișați tehnologia și găzduiți în mod regulat seminarii web Savvy Social Security Planning . Au fost implementate webinarii dvs. ca un pivot din cauza COVID-19 sau au fost întotdeauna o strategie de generație principală pentru dvs.? Spuneți-ne mai multe despre cum s-au comportat webinarii pentru afacerea dvs. până acum și ce instrumente și tehnologie le-ați recomanda altora care ar putea să-și cufunde degetele în apele webinarului.

Aceste webinarii trebuiau inițial să fie seminarii în persoană la o școală locală. Din cauza COVID-19, ne-am orientat spre a le face online pentru siguranță și acces.

Acum, oamenii pot participa la acestea în confortul propriei case și pot primi în continuare aceeași educație și valoare pe care le-ar fi primit de la un seminar în persoană.

Pentru a le rula, nu folosim nimic special. Este o întâlnire standard cu zoom cu o parolă găzduită pe un laptop. Aceasta este frumusețea tehnologiei de astăzi. Toată lumea are instrumentele necesare pentru a desfășura webinarii din propriile case!

Consilierii care îi găzduiesc văd un mare interes în educație, dar și în apelurile și întâlnirile ulterioare. Mulți participanți au întrebări specifice despre situațiile lor și potențialele strategii. Ei solicită efectuarea unei analize folosind calculatoarele noastre pentru a vedea care ar putea fi opțiunile lor.

Este o modalitate excelentă de a ne prezenta valoarea ca consilieri și ne putem schimba și să vorbim despre întreaga lor imagine financiară.

5. Se pare că difuzați în mod regulat conținut de blog sub formă de actualizări economice săptămânale , ceea ce este grozav! Mai ales valoroasă în vremuri tulburi ca acestea. Cum procedați pentru a genera acel conținut pe o bază atât de consecventă și de a rămâne în fruntea calendarului dvs. editorial?

Acesta este același cu răspunsul nostru pentru numărul doi, deoarece strategia noastră este să postăm conținut pe blogurile noastre și să-l expunem în lumea online prin intermediul celor trei platforme principale de socializare.

6. În calitate de companie care este în această industrie de peste 20 de ani, ce schimbări majore ați experimentat și încotro vedeți că se îndreaptă această industrie?

Vedem că industria devine mai strictă cu cerințele și reglementările sale de conformitate pentru a continua să protejeze clienții. Mai multe firme și consilieri vor trebui să își asume datoria fiduciară față de clienții lor și vor trebui să demonstreze că recomandările și planificarea lor sunt în interesul clientului.

În afara conformității, vedem că industria trece la un model mai virtual și online, în care birourile de cărămidă și mortar nu sunt neapărat necesare. În prezent, recenziile personale ale clienților, precum și întâlnirile de echipă s-au transformat în întâlniri WebEx. Marketingul se face acum pe cele trei mari rețele sociale. Seminariile pot fi organizate ca seminarii web, care oferă mai multă flexibilitate celor care nu pot participa în persoană.

Beacon Financial Group vede aceasta ca o oportunitate excelentă de a utiliza tehnologia de acolo pentru a ne întâlni clienții acolo unde se află deja: online . Deși sperăm să revenim la birourile noastre și să ne întâlnim față în față cu clienții, vom continua să folosim spațiul virtual ca o modalitate de a ajunge mai ușor la mai mulți oameni.

Suntem extrem de fericiți de munca pe care Twenty Over Ten a făcut-o pe noul nostru site! Au fost acolo la fiecare pas, discutând cu noi despre toate aspectele de proiectare și implementare. Odată ce a fost pus în funcțiune, echipa de la Twenty Over Ten a fost acolo pentru orice întrebări pe care le-am avut și probleme care au apărut. Vă recomandăm cu căldură să lucrați cu Twenty Over Ten dacă doriți un site web de vârf conceput inițial!

-Sid Misra, CRPC, BEacon Financial Group

7. În mijlocul pandemiei de COVID-19, companiile din întreaga lume au fost nevoite să-și schimbe operațiunile interne, strategiile de marketing și multe altele. Ce sfaturi sau povești aveți care îi pot inspira pe alții?

Toată lumea vrea să audă de la consilierii și liderii lor, așa că fiți proactiv! Trebuie să sunați fiecare client/gospodărie din cartea dvs. de afaceri nu numai pentru a atenua preocupările legate de piață și economie, ci și pentru a face check-in și a fi acolo la nivel personal.

Vă recomandăm să trimiteți e-mailuri în mod regulat pentru a oferi actualizări despre ceea ce se întâmplă și, mai important, părerea companiei dvs. asupra evenimentelor curente.

Acest lucru este valabil și pentru personalul dvs. Nu ne permitem luxul de a trece pe lângă biroul colegului nostru pentru a spune „hei” sau pentru a face check-in. Fiți proactiv și contactați-i pentru a vă asigura că ei și familiile lor se descurcă bine.

8. Dacă ați putea împărtăși un sfat de top pentru alți consilieri care doresc să-și reproiecteze site-ul, care ar fi acesta?

Înțelegeți importanța site-ului dvs. web și ce face acesta pentru marca companiei dvs. În lumea de astăzi, un site web bine proiectat și arătos este minimul absolut. Fiecare dintre noi vizitează site-urile web ale companiilor sau ale produselor pe care ne gândim să le folosim. Un site web este prima impresie pe care o au oamenii despre acea companie și serviciile sale. Cu propriul site, asigurați-vă că trimiteți mesajul potrivit.