Vetrina del sito web del consulente finanziario: Beacon Financial Group

1. La storia del Beacon Financial Group è iniziata nel 1996 e parla della longevità della tua attività. Puoi dirci qualcosa in più sul retroscena dell'azienda e su eventuali successi o sfide che hai incontrato durante la creazione della tua RIA indipendente che potrebbe aiutare altri che potrebbero voler avviare la propria azienda?

Abbiamo iniziato come un gruppo di consulenti di successo che lavoravano in una buona azienda che vendeva solo i suoi prodotti proprietari. Un giorno abbiamo appreso che esisteva un intero mondo di prodotti e servizi aggiuntivi che potevano essere utilizzati a un costo inferiore a vantaggio dei nostri clienti. Abbiamo scoperto che per fornire questi servizi e prodotti ai nostri clienti, avremmo dovuto lasciare questa azienda e diventare indipendenti. Eravamo tutti nervosi all'idea di lasciare l'azienda di grande nome e di presentarci come Beacon Financial Group. Stavamo prendendo la decisione giusta di partire? E se fallissimo?

Alla fine, abbiamo preso la decisione giusta per i nostri clienti e per noi stessi. Non hai bisogno di una grande azienda per dirti cosa è meglio per i tuoi clienti o come gestire la tua attività. Credi in quello che fai e come lo fai.

2. Hai una presenza sociale su quelli che ci piace chiamare "i 3 grandi" Twitter, LinkedIn e Facebook. Raccontaci di più sulla tua strategia sui social media e su come ha (o non ha) aiutato a muovere l'ago nella generazione di lead per la tua azienda.

La nostra strategia consiste nel pubblicare contenuti sui nostri blog e diffonderli nel mondo online tramite queste tre piattaforme.

La speranza è che:

1. Il contenuto aggiunge valore al lettore
2. Aiuta a portare più traffico web al nostro sito web

Poiché ci troviamo in uno spazio altamente regolamentato, utilizziamo contenuti prefabbricati da un fornitore che è tutto approvato dalla conformità presso il nostro broker-dealer, LPL Financial. Questo contenuto predefinito viene utilizzato specificamente per il nostro sito Web e le nostre pagine aziendali su Big 3.

Tuttavia, incoraggiamo il nostro team a pubblicare i propri contenuti sulle proprie pagine LinkedIn personali, ovviamente seguendo le regole e le linee guida di conformità.

Uno dei migliori esempi può essere visto sul mio LinkedIn, dove pubblico quotidianamente. Abbiamo ricevuto molto più interesse per i nostri servizi poiché il nostro modulo della pagina "Contattaci" viene compilato quotidianamente.

3. Con quattro sedi di uffici, siamo sicuri che hai molto da gestire giorno per giorno. Su quali strumenti e tecnologia ti affidi per mantenere le cose funzionanti senza intoppi oltre i confini di stato?

Abbiamo un fenomenale direttore della conformità interno che gestisce qualsiasi cosa possa sorgere. È in cima alle nostre e-mail/comunicazioni con i clienti, nonché ai nostri sistemi di tracciabilità aziendale e ci tiene aggiornati sulle nuove regole e normative del settore e presso il nostro broker-dealer.

L'e-mail e il telefono sono ancora il modo più semplice per rimanere in contatto con gli altri membri del team, soprattutto in questo periodo senza precedenti. Abbiamo anche ospitato chiamate zoom con il nostro team, nonché chiamate zoom solo per i nostri partner per discutere del panorama economico e aziendale e del nostro piano generale per continuare a fornire un ottimo servizio.

4. Ci piace vedere che stai adottando la tecnologia e ospita regolarmente webinar di Savvy Social Security Planning . I tuoi webinar sono stati implementati come pivot a causa del COVID-19 o i webinar sono sempre stati per te una strategia di lead gen? Raccontaci di più su come si sono comportati i webinar per la tua attività finora e quali strumenti e tecnologie consiglieresti ad altri che potrebbero immergersi nelle acque dei webinar.

Inizialmente questi webinar dovevano essere seminari di persona presso una scuola locale. A causa del COVID-19, abbiamo deciso di farli online per la sicurezza e l'accesso.

Ora, le persone possono partecipare a questi nel comfort delle proprie case e ottenere comunque la stessa istruzione e il valore che avrebbero ottenuto da un seminario di persona.

Per eseguirli, non utilizziamo nulla di speciale. È una riunione zoom standard con una password ospitata su un laptop. Questo è il bello della tecnologia oggi. Ognuno ha gli strumenti per eseguire webinar dalle proprie case!

I consulenti che li ospitano stanno riscontrando un grande interesse per l'istruzione, ma anche per le chiamate e le riunioni di follow-up. Molti partecipanti hanno domande specifiche sulle loro situazioni e potenziali strategie. Richiedono che venga eseguita un'analisi utilizzando i nostri calcolatori per vedere quali potrebbero essere le loro opzioni.

È un ottimo modo per mostrare il nostro valore come consulenti e possiamo parlare anche del loro intero quadro finanziario.

5. Sembra che tu stia pubblicando regolarmente contenuti del blog sotto forma di aggiornamenti economici settimanali , il che è fantastico! Particolarmente prezioso in tempi turbolenti come questi. Come fai a generare quel contenuto su una base così coerente e rimanere in cima al tuo calendario editoriale?

Questo è lo stesso della nostra risposta per il numero due, poiché la nostra strategia è pubblicare contenuti sui nostri blog e spingerli nel mondo online tramite le nostre tre principali piattaforme di social media.

6. Come azienda che opera in questo settore da oltre 20 anni, quali grandi cambiamenti hai sperimentato e dove vede dirigersi questo settore?

Vediamo che il settore sta diventando più rigoroso con i suoi requisiti di conformità e le normative per continuare a proteggere i clienti. Più aziende e consulenti dovranno assumersi il dovere fiduciario nei confronti dei propri clienti e dovranno dimostrare che le loro raccomandazioni e pianificazione sono nel migliore interesse del cliente.

Al di fuori della conformità, vediamo il settore passare a un modello più virtuale e online in cui gli uffici fisici non sono necessariamente necessari. In questo momento, le recensioni dei clienti di persona e le riunioni del team si sono trasformate in riunioni WebEx. Il marketing è ora fatto sui tre grandi social network. I seminari possono essere organizzati come webinar, che offrono maggiore flessibilità a coloro che non possono partecipare di persona.

Beacon Financial Group vede questa come una grande opportunità per utilizzare la tecnologia disponibile per incontrare i nostri clienti dove si trovano già: online . Sebbene speriamo di tornare ai nostri uffici e di incontrare i clienti faccia a faccia, continueremo a utilizzare lo spazio virtuale come un modo per raggiungere più persone più facilmente.

Siamo estremamente felici del lavoro svolto da Twenty Over Ten sul nostro nuovo sito! Erano presenti in ogni fase del percorso parlando con noi di tutti gli aspetti della progettazione e dell'implementazione. Una volta che è stato installato e funzionante, il team di Twenty Over Ten è stato lì per tutte le domande che abbiamo avuto e i problemi che sono emersi. Consigliamo vivamente di lavorare con Twenty Over Ten se si desidera un sito Web top di gamma originariamente progettato!

-Sid Misra, CRPC, BEacon Financial Group

7. Nel bel mezzo della pandemia di COVID-19, le aziende di tutto il mondo hanno dovuto modificare le proprie operazioni interne, le strategie di marketing e molto altro ancora. Quali suggerimenti o storie hai che potrebbero ispirare gli altri?

Tutti vogliono sentire i propri consiglieri e leader, quindi sii proattivo! Devi chiamare ogni singolo cliente/famiglia nel tuo portafoglio di affari non solo per alleviare le preoccupazioni sul mercato e l'economia, ma anche per fare il check-in ed essere presente a livello personale.

Ti consigliamo di inviare regolarmente e-mail per fornire aggiornamenti su ciò che sta accadendo e, cosa più importante, sull'opinione della tua azienda sugli eventi attuali.

Questo vale anche per il tuo staff. Non possiamo permetterci il lusso di passare dall'ufficio del nostro collega per dire "ciao" o per fare il check-in. Sii proattivo e contattali per assicurarti che loro e le loro famiglie stiano bene.

8. Se potessi condividere un consiglio per altri consulenti che stanno cercando di riprogettare il proprio sito Web, quale sarebbe?

Comprendi l'importanza del tuo sito web e cosa fa per il marchio della tua azienda. Nel mondo di oggi, un sito web ben progettato e di bell'aspetto è il minimo indispensabile. Ognuno di noi visita i siti web delle aziende o dei prodotti che stiamo pensando di utilizzare. Un sito web è la prima impressione che le persone ottengono su quell'azienda e sui suoi servizi. Con il tuo sito, assicurati di inviare il messaggio giusto.