財務顧問網站展示：DeMore Wealth Management, LLC

1. 首先，您能否介紹一下 DeMore 財富管理的背景並討論您是如何開始的？

2013 年，在金融行業工作了八年後，我創辦了 DeMore Wealth Management, LLC。 我們專注於即將退休或接近退休的高淨值客戶。 我們也是一家稅務準備公司，我們的大多數客戶都與我們有稅務和投資諮詢關係。 我們很幸運有我們真正喜歡與之合作的客戶。 我真的很感激能和我喜歡的人一起做我喜歡的工作。

我的財務顧問生涯始於 2005 年，當時我剛大學畢業。 我從一家財富 500 強的保險和金融服務公司開始，在那裡我獲得了年度新秀獎。 剛滿 24 歲，我可以看到投資知識和向經驗豐富的顧問學習是成功的關鍵。 我馬上就獲得了 CFP 的稱號，到 2008 年，我成為了一名持卡的註冊財務規劃師專業人士。 在那段時間裡，我與其他顧問進行了聯合客戶工作，這是非常寶貴的。

2. 在您的諮詢網站上包含一個全面的常見問題解答頁面是提升網站訪問者整體用戶體驗的好方法，因此我們很高興看到您在您的網站上添加了一個。 您是否覺得在您的網站上包含此頁面減少了您收到的問題數量，並為潛在客戶和客戶帶來了更積極的整體體驗？

我發現有一個常見問題頁面會減少問題。 人們通常確認信息只是為了確保他們理解它。

3. 我們注意到您通過我們的手風琴功能展示了您對道德的承諾。 這增加了訪問者的互動，因為潛在的潛在客戶可以點擊主題標題來了解更多關於貴公司認為最重要的價值。 是什麼讓您決定在您的網站上使用此功能，您是否覺得它提升了用戶體驗？

在網站開發方面，我不是專家，我得到了 20 Over Ten 團隊的幫助。 手風琴功能是根據他們的建議添加的。 我覺得它通過使網站更清潔和更易於導航來提升用戶體驗。

4. 我們經常討論為了透明度和吸引合格的潛在客戶，在您的網站上包含費用是多麼重要。 我們喜歡您選擇以一種非常容易理解的方式將費用納入您的網站。 自從將它們包含在您的網站上後，您是否注意到潛在客戶更有資格或者您的初次會議更有成效？

我已經看到收費對話變得更短，而更像是確認和澄清對話。

5. 在網站背景中使用視頻越來越受歡迎，因為它不僅具有視覺吸引力，而且以獨特而簡潔的方式傳達了貴公司的宗旨。 您能否分享一下是什麼促使您決定在您的網站上使用這些獨特的視頻來展示家庭​​的個人形象，以及這與您公司的價值觀有何一致？

我真的很喜歡為該網站尋找視頻。 我試圖選擇那些象徵我們所做的事情，但也選擇了與我熱愛的事物混合的圖像。 這些東西是家庭、吉他、曲棍球和高爾夫。 我設法為所有這些事情找到了好視頻。

6. 我們鼓勵顧問始終如一地寫博客，因為這是提升整體 SEO 的一個關鍵方面，而且你在跟上內容的良好節奏方面做得很好。 您能否告訴我們更多關於您的內容計劃以及您利用哪些工具來幫助定期創建和傳播教育內容？

博客是二十點十歲的團隊向我指出的。 坦率地說，在我們改進在線策略之前，我對博客知之甚少。 我們嘗試每週發布兩到三篇博客文章。 我們使用內容輔助功能尋找與目標客戶相關的內容。 一旦我們找到合適的文章，我們就會添加關鍵字並使內容對我們公司更加個性化。 2021 年，我們還計劃添加原創內容。

7. 很高興您使用我們與 Calendly 的一鍵集成！ 2020 年，世界變得越來越數字化，使用這樣的會議安排程序可以讓預訂會議變得異常簡單。 實際上，我們在 2019 年進行了一項調查，發現每年獲得 6-10 或 11 個以上客戶的顧問在他們的網站上有一個日曆鏈接。 自從使用 Calendly 開展業務以來，您發現了哪些類型的成功？

Calendly 對我們來說是新的，我可以說我們已經取得了成功。 它使與我們安排約會變得如此容易。 我們的大部分新業務都來自推薦，現在我們發現被推薦給我們的人正在在線安排而不是打電話給我們的辦公室。

8. 在社交媒體上擁有強大的影響力是您整體營銷策略的重要組成部分，尤其是在遠離社交的世界中。 我們注意到您不僅在 Facebook 和 Twitter 上，而且您還有一個 YouTube 頻道。 您能否詳細說明您的社交策略並分享任何內容創建技巧？

社交媒體使推薦和介紹我們變得更加容易。 例如，當我們向客戶和潛在客戶發送季度通訊時，我會製作一個內容相同的 YouTube 視頻。 客戶經常會分享、點贊和評論我們的帖子。

9. 未來五年你認為自己在哪裡？ 您對您的企業未來有哪些特定的營銷和增長目標？

在接下來的五年裡，我看到了我們公司的指數級增長。 我們將繼續我們已經成功的傳統營銷——例如直郵和客戶活動——但我們的數字存在是未來的一大重點。 我們希望我們的數字營銷不僅能提升我們的身份和我們所做的事情，更重要的是提升我們激發的信心和內心的平靜。 我們希望潛在客戶對我們能為他們做的事情感到興奮。 我們希望他們發現我們的公司正是他們正在尋找的公司類型。