5个掌握免费咨询艺术的财务顾问的真实例子

顾问提供15分钟、半小时或更长时间的免费咨询是金融行业的流行趋势。 大多数人都在他们的网站上显示此优惠，作为号召性用语，以产生更多的日历预订。 为什么它有效？

免费咨询如何运作？

当潜在客户登陆您的网站时，您没有太多时间来吸引他们。 事实上，据 HubSpot 称，55% 的访问者花费不到 15 秒的时间来吸引某人的注意力。 有哪些方法可以确保它们在您的网站上停留更长时间？

利用免费咨询的力量

您不仅要求访问者在他们登陆您的页面后采取一些行动，而且您还免费为他们提供信息。 所以，虽然每个人都喜欢免费，但咨询确实需要一些准备和一个电话，所以你必须向他们证明这值得他们花时间。 因此，您需要优化您的页面，以便潜在客户从他们与您的访问中获得尽可能多的信息。 既然您对免费咨询的工作方式有了更多了解，我们将对其进行分解，并附上五个如何优雅地进行咨询的示例。

5个顾问提供免费咨询的例子

下面的顾问在鼓励潜在客户在销售漏斗中采取下一个关键步骤时做得很好。

1.古道夫金融集团有限责任公司

Gudorf Financial Group, LLC 总部位于俄亥俄州代顿市，其设计理念过于简单化，并通过号召性用语提示访问者“获取您的免费评估”。 从那里您将被引导到一个页面，该页面详细说明了开始所需的内容以及与另一个 CTA 安排 15 分钟电话通话的步骤。

他们做对了什么：

CTA 脱颖而出：参观者不能错过 CTA，因为它以大胆的蓝色与英雄形象相映成趣。 您的眼睛会立即被按钮吸引，吸引您点击并了解更多信息。

他们概述了细节：很明显，他们为 50 岁以上的人提供退休计划，正如主页上的英雄文本中提到的那样。 因此，当您单击 CTA 时，在下一页上，它们会告诉您：

• 为什么
• 什么
• 谁

此外，它们还包括包含的步骤以及安排您的 15 分钟免费通话的按钮。

使用会议安排程序：当有人使用诸如 Gudorf Financial Group 所做的 Acuity 之类的安排程序工具时，它不仅可以让您的访问者更轻松地安排咨询，而且还有助于推动转换。 使用日历计划程序，潜在客户会将您放在他们的日历中，这会产生更大的承诺并最终提高转化率。

2. 南岸财务规划

登陆 Southshore Financial Planning 的主页后，谁准备好上岸了？ 我们知道我们是！ 海浪拍打的视频画面上写着“尽情享受生活”，提醒我们一个强大的财务计划是多么重要，这样你才能过上你一直想象的生活和退休生活。 右上角的粘性 CTA 会提示访问者“预订免费咨询”，在那里他们将了解有关公司的更多信息以及他们如何最好地为您服务。

此外，在主页上的 CTA 之外，在服务页面底部还有一个“预约免费咨询”的选项，以及“有兴趣开始使用吗？”的问题。 潜在客户发现网站的不同部分很有趣，因此通过在不同页面上包含 CTA，它可能会在最初没有的地方激起他们的兴趣。 因此，将其放在服务页面的末尾是一个好主意，因为他们可能想在了解所有不同的产品后了解更多信息。

他们做对了什么：

他们提供多种选择：不仅在主页的右上角有一个粘性的号召性用语，而且在服务页面的底部还有一个免费的咨询服务。 如果访问者在登陆主页后最初对他们所提供的内容不感兴趣，那么在更多地浏览网站后情况可能会发生变化，因此为访问者提供多种选择始终是一个好主意。

使用会议安排程序：就像 Gudorf Financial Group 一样，他们也使用 Acuity 会议安排程序来简化会议预订并帮助提高转换率。

他们展示了自己的价值：当您尝试与忙碌的潜在客户安排时间时，您需要展示自己的价值。 为什么有人想了解更多？ 你能给他们什么？ Shoreshore Financial Planning 在免费咨询按钮之前详细讨论了他们的能力、财务规划流程和时间表，因此他们知道对他们有什么期望。

3. Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC

Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC 利用浮动号召性用语提示访问者“安排您的免费咨询”。 单击按钮后，您将被带到 Calendly 页面，您可以在该页面轻松预订与创始人兼首席执行官 Jason Berube 的会面。

他们做对了什么：

CTA 是独一无二的：我们喜欢在访问者开始滚动时立即弹出的浮动 CTA。 它足够微妙，不会扰乱页面的流程，但当您继续向下滚动页面时，它也始终是您的首要任务。

他们提供了多个选项：除了浮动 CTA 之外，主图上的“立即开始构建”按钮还可以将访问者引导到 Calendly 页面，在那里他们可以轻松安排会议。

CTA 脱颖而出：参观者不能错过 CTA，因为它以醒目的绿色与英雄形象相映成趣。 您的眼睛会立即被按钮吸引，吸引您点击并了解更多信息。

4. 使命：建议

我们喜欢 Mission: Advice 独特的网站，其视频英雄形象和作为公司名称一部分的个人徽标。 他们的主页上有一个带有 CTA“安排免费咨询”的日历链接。 一旦潜在客户点击安排会议，他们将被带到一个日历页面，可以选择与创始人、MBA、CFP 的 Tom Maiden 进行 15 分钟、45 分钟或 60 分钟的会议。

他们做对了什么：

CTA 引人注目：与他们的品牌颜色一致，明亮的橙色在蓝色和白色背景下很容易脱颖而出。

使用会议安排程序：任务：建议利用与 Calendly 的一键式集成，以便潜在客户可以轻松安排与 Tom Maiden CFP 的会议。

告诉潜在客户他们将与谁交谈：他们告诉访客他们将与谁交谈，令人鼓舞的是，这将是公司的创始人，这表明了公司的信誉。

5. Rx Wealth Advisors, LLC

Rx Wealth Advisors 为医生提供专业的财务建议，在 20 Over Ten，我们是利基业务的忠实拥护者，因为它缩小了范围，以便您真正了解与谁合作以及如何最好地为他们服务。 这在他们的主页上很明显，以及右下角“安排免费咨询”的号召性用语，然后访问者将被带到 Calendly 页面，安排与创始人兼首席执行官进行 60 分钟的通话, Chris J. Roe，注册会计师，PFS。

他们做对了什么：

CTA 脱颖而出：明亮的橙色号召性用语在较暗的背景下很容易脱颖而出，促使访问者安排与公司创始人进行 60 分钟的通话。

使用会议安排程序：他们正在利用与 Calendly 的一键式集成，以便潜在客户可以轻松安排与 Chris J. Roe、CPA、PFS 的会议。

告诉潜在客户他们将与谁交谈：他们告诉访客他们将与谁交谈，令人鼓舞的是，这将是公司的创始人，这表明了公司的信誉。

促进免费咨询的 3 种方法

如果您想提供免费咨询，那么这里有一些方法可以增强您的号召性用语和之后的会议。

1. 告诉潜在客户对他们有什么好处

通过安排此咨询，您的访客将获得什么？ 人们很忙，时间就是金钱，所以如果他们要给你 15 分钟到一个小时或更长时间的一天，那么他们需要知道通过预约咨询会取得什么成果。

2. 讨论长期利益

目前与您的顾问交谈很好，但会议结束后会发生什么？ 潜在客户会想知道您如何帮助他们，以及如何带领他们走向更强大的财务未来、退休计划等。出售您的福利并告诉他们他们将如何从您的工作中受益，以及您的公司是什么独特。

3. 页面设计工作

重要的是从一开始就将它们绘制出来，并且从设计开始。 您可能拥有可以使潜在客户受益的出色服务，但如果您的网站没有使用关键字进行优化、设计一致或 CTA 不突出，那么您将如何吸引他们？ 使用能吸引潜在客户并让他们与您预约咨询的视觉效果和颜色。

准备好自己设计了吗？

我们希望这为您提供了开始为您的咨询公司带来更多潜在客户所需的信息。 当您努力获得更多流量时，重要的是与他们建立联系并确保他们是适合您的合格潜在客户，并且您是适合他们的公司！ 作为您的潜在客户生成策略的一部分，提供免费咨询是一个很好的起点。