Love at First Site：2021 年最佳财务顾问网站情人节版

随着这个周末的情人节，我们认为是时候振作起来了。 这就是为什么我们想要对我们最喜欢的八个顾问网站进行快速汇总，我们只是无法获得足够的信息。 与往常一样，我们很难缩小我们的最爱，但凭借强大的设计、精美的图像和潜在客户生成的内容，当我们看到这些顾问网站时，您会明白为什么我们会“爱上第一站”。

8 个在第一个站点就给我们带来爱的顾问网站

1.奥林巴斯财富管理

Olympus Wealth Management 的主页英雄形象位于犹他州的卡顿伍德高地，捕捉了该地区的美景，吸引了他们公司的“本地方面”。 不仅让潜在客户感到与您的公司有联系很重要，而且这表明您为自己的出身感到自豪，并且迫不及待地想为该地区及其他地区的其他人服务。 这种本地化的感觉在奥林巴斯财富管理的主页上很明显，当它与旋转的文本叠加相结合时，包括“提供互补技能和多样化的专业知识”和“简化高净值和超高净值人士的复杂需求”等短语。高净值家庭”，访问者可以立即看到他们提供的服务以及所服务的利基市场。 由于 55% 的访问者在您的网站上花费的时间不到 15 秒，因此您没有太多时间来吸引观众，但 Olympus Wealth 设法在他们的主页上做到这一点，特别是因为他们已经包含了调用-引导访问者浏览网站的行动。

与 20 岁以上的团队合作非常愉快。 从我们最初的尽职调查过程到设计和推出，再到持续的服务，20 Over Ten 一直是一流的。 这对我们公司来说很重要，因为我们的客户希望我们的网站能够反映我们提供的一流服务，并且拥有像 20 岁以上这样的团队来准确地向市场展示这一点令人耳目一新。

-Scott Bird，奥林巴斯财富管理公司的管理合伙人

2. 新月湖顾问

在 Crescent Lake Advisors 的视频英雄形象中，这对夫妇在美丽的水域划皮划艇，可以明显看出一种冒险的感觉。 使用这样的主页给人留下如此强烈的第一印象是吸引潜在客户继续浏览您的网站以了解更多信息的好方法。 在右上角突出显示“安排 30 分钟会议”字样的粘性 CTA，可以轻松与创始人 Matt Berger、CPA 取得联系。 访问者被带到 Calendly 页面，在那里他们可以选择 30 分钟的探索会议或 60 分钟的会议。

通过覆盖文本，您可以轻松看到他们为忙碌的家庭、年轻夫妇和新兴专业人士提供服务，并且当您继续向下滚动页面时，您会看到描绘这些特定受众的图像以及讨论如何他们的团队可以提供帮助。

十点二十让这个过程变得非常简单，并为我的标志、网站布局、摄影和复制提供了一站式服务。 我强烈推荐他们给任何想要他们的网站真正专业的外观和感觉但没有时间或专业知识自己做的人。

- 马修·伯杰，Crescent Lake Advisors 的负责人兼创始人

3. Trailhead 规划师

我们无法从 Trailhead Planners 获得足够的独特网站，该网站建立在 Acuity 框架上，并将屏幕分为两侧。 通过这样做，该网站能够展示许多仍然精简和有组织的信息。 主页的左侧包括带有两个号召性用语的强烈图像，而右侧则详细介绍了通过简单的使命陈述提供的服务的信息。 通过页面右侧的另一个 CTA，为访问者提供了多种选择来安排免费通话。 这个简单而有效的主页是促进潜在客户产生并让潜在客户进入销售渠道的好方法。

此外，我们很喜欢博客部分的名称，“咖啡毛衣与金融！” 重要的是要不断地用相关内容更新您的博客部分，以便为您的潜在客户和客户提供能够回答他们的问题的内容，并为他们提供有用的信息，他们可以使用这些信息来加强他们的财务之旅。

4. 涵盖财富顾问

Encompass Wealth Advisors 位于俄勒冈州波特兰市，其主页以胡德山作为该地区独有的英雄形象，营造出令人难以置信的本地化感觉。 这个网站有很多值得喜爱的地方，其中之一是文本覆盖，提示访问者了解更多关于“The Encompass Edge”的信息，他们会在其中讨论他们将如何在您的财务之旅中为您提供帮助。 他们使用我们的手风琴功能展示了“The Encompass Edge”的功能以及“人生规划和财富管理的 7 个支柱”中的服务，以此通过使网站更清洁、更易于浏览来提升用户体验。

利用此功能是为您的受众提供所有必要的相关信息的好方法，但以一种令人难以置信的精简方式，使网站看起来永远不会混乱。

5.第四点财富

Fourth Point Wealth 在加利福尼亚州有两个地点，分别位于纽波特海滩和圣巴巴拉。 在考虑设计网站时，联系页面可能不是首先想到的，但这并不意味着它不是非常重要。 如果您的联系页面不容易找到并且没有多种联系方式，那么这可能会大大减少您的潜在客户生成。 Fourpoint Wealth 不必担心这一点，因为他们有一个非常全面的联系页面，有多种联系方式，例如：

• 表单
• CTA 安排会议
• 电话号码
• 电子邮件

他们列出了每个分支机构的电话号码和地址，并为每个分支机构提供了 Google 地图。 最后，他们为他们的 Facebook 和 LinkedIn 页面添加了图标，以便访问者可以访问他们的社交平台。

6. Aust Financial Advisory, LLC

Aust Financial Advisory, LLC 是一家独立的、仅收费的注册投资咨询公司，位于佐治亚州，网站上从沉睡的橡树到海滨的图像中彰显了南方魅力，您会感觉到并且您将工作与您可以信任的公司合作。

如您所知，强大的资源部分是促进潜在客户生成的关键，Aust Financial Advisory 不仅有博客部分，而且即将推出视频，建议阅读和封闭内容。 如果门控内容做得好，它可以成为您的入站营销策略中非常有效的一部分，以获取新的潜在客户。 访问者只需提供姓名和电子邮件地址即可访问公司的白皮书，过程非常简单。

7. 马特宏峰财务规划有限责任公司

位于爱达荷州 Inkom 的 Matterhorn Financial Planning 的网站建立在 Rod & Cone 框架之上，这在粗体的主页图像和文本中显而易见。 粘性的顶级导航和侧边栏导航有助于用户友好的访问，我们喜欢爱达荷州旋转的风景图像。 此外，每张通过图像的更改 CTA 包括了解更多信息、观看视频、了解更多有关费用等选项的选项。

财务规划是一个非常个人化的过程，我希望我的网站能够反映我的身份，以便立即与潜在客户建立契合。 我希望它看起来与标准财务规划师的网站不同。 20 Over 10 倾听了我的想法，并运用他们的专业知识帮助我创造出能够为我吸引合适客户的产品。

-Robbie Schoonmaker，马特宏峰财务规划负责人

财务顾问经常向他们的潜在客户和客户提供免费材料，马特宏峰财务规划包括一个名为“免费的东西”的整个部分，显然人们喜欢免费的东西。 本节包括：

• 30 分钟的免费介绍会议
• 一般财务规划提示
• 免费的风险分析
• 使用财务规划软件找出您的资金去向

它是透明的，座席清楚地了解他们将获得什么，以及页面上的所有其他内容。

8. 南岸财务规划

一旦您登陆 South Shore Financial Planning 网站的主页，您就会立即被带到一个无压力的海滩，海浪拍打着海岸。 我们喜欢覆盖文本：

帮助您的金融解决方案……尽情享受生活，为您的故事写下完美的最后一章

以上说明了您是如何努力工作一生的，现在是时候从您所积蓄的一切中获益，南岸财务规划可以提供帮助。

我们经常讨论为了透明度和吸引合格的潜在客户而在您的网站上包含费用的重要性，并且他们在其网站上包含了一个全面的定价页面，使人们可以简单直接地了解他们所获得的内容和目的价格多少。 通过添加可选服务将费用分解为套餐，这个定价页面有很多值得关注的地方。

这是一个包装！

哇！ 你喜欢那些网站还是什么？ 我们的设计团队喜欢帮助顾问创建客户梦想的网站，回顾各个方面并了解每个网站如此特别的原因很有趣。