Mali Müşavir Web Sitesi Vitrini: DeMore Wealth Management, LLC

1. Başlangıç ​​olarak, bize DeMore Varlık Yönetimi hakkında biraz bilgi verebilir ve nasıl başladığınızı tartışabilir misiniz?

2013 yılında finans sektöründe sekiz yıl çalıştıktan sonra DeMore Wealth Management, LLC'yi kurdum. Emeklilikte veya emekliliğe yakın olan yüksek net değerli müşterilere odaklanıyoruz. Ayrıca bir vergi hazırlık firmasıyız ve müşterilerimizin çoğunun bizimle hem vergi hem de yatırım danışmanlığı ilişkisi var. Birlikte çalışmayı gerçekten sevdiğimiz müşterilerimiz olduğu için şanslıyız. Zevk aldığım işi – zevk aldığım insanlarla – yapabildiğim için gerçekten minnettarım.

Mali müşavir olarak kariyerim, üniversiteyi bitirdikten hemen sonra 2005 yılında başladı. Yılın Çaylağı Ödülü'nü aldığım Fortune 500 sigorta ve finansal hizmetler firmasıyla başladım. 24 yaşına yeni bastığımda, bilgiye yatırım yapmanın ve deneyimli danışmanlardan öğrenmenin başarılı olmanın anahtarı olduğunu görebiliyordum. Hemen CFP ataması üzerinde çalışmaya başladım ve 2008 yılına kadar kart sahibi Sertifikalı Finansal Planlayıcı Uzmanı oldum. Bu süre zarfında, çok değerli olan diğer danışmanlarla ortak müşteri çalışması yaptım.

2. Danışmanlık web sitenize kapsamlı bir SSS sayfası eklemek, site ziyaretçilerinizin genel kullanıcı deneyimini artırmanın harika bir yoludur, bu nedenle sitenize bir tane eklediğinizi görmek bizi çok heyecanlandırdı. Bu sayfayı sitenize dahil etmenin, aldığınız soru sayısını azalttığını ve potansiyel müşteriler ve müşterilerle genel olarak daha olumlu bir deneyim yaşamasını sağladığını düşünüyor musunuz?

Bir SSS sayfasına sahip olmanın daha az soruyla sonuçlandığını görüyorum. İnsanlar genellikle bilgiyi anladıklarından emin olmak için doğrularlar.

3. Akordeon özelliğimizle etik değerlere bağlılığınızı sergilediğinizi fark ettik. Potansiyel müşteri adayları, firmanızın en önemli bulduğu değerler hakkında daha fazla bilgi edinmek için konu başlıklarına tıklayabileceğinden, bu, ziyaretçi etkileşimini artırır. Bu özelliği web sitenizde kullanmaya nasıl karar verdiniz ve bunun kullanıcı deneyimini artırdığını düşünüyor musunuz?

Web sitesi geliştirme konusunda uzman değilim ve Twenty Over Ten ekibinden yardım aldım. Akordeon özelliği onların tavsiyesi üzerine eklendi. Siteyi daha temiz ve gezinmeyi kolaylaştırarak kullanıcı deneyimini artırdığını düşünüyorum.

4. Şeffaflık adına web sitenize ücretler eklemenin ve nitelikli potansiyel müşterileri çekmenin ne kadar önemli olduğunu sık sık tartışıyoruz. Web sitenize ücretleri, anlaşılması inanılmaz derecede kolay bir şekilde dahil etmeyi nasıl seçtiğinizi seviyoruz. Bunları sitenize dahil ettiğinizden beri, potansiyel müşterilerin daha nitelikli olduğunu veya ilk toplantılarınızın daha verimli olduğunu fark ettiniz mi?

Ücret görüşmesinin kısaldığını ve daha çok bir onay ve açıklama görüşmesine dönüştüğünü gördüm.

5. Web sitelerinin arka planında video kullanmak, yalnızca görsel olarak çekici olmakla kalmayıp şirketinizin neyle ilgili olduğunu benzersiz ve özlü bir şekilde aktardığından popülerlik kazanmaktadır. Ailenizin kişisel resimlerini sitenizde sergileyen bu tür benzersiz videoları kullanmaya karar vermenize neyin sebep olduğunu ve bunun firmanızın değerleriyle nasıl örtüştüğünü paylaşabilir misiniz?

Web sitesi için videolar bulmaktan gerçekten keyif aldım. Yaptığımız işi sembolize edenleri seçmeye çalıştım ama aynı zamanda tutkulu olduğum şeylerle karışan görüntüler de seçtim. Bunlar aile, gitar, hokey ve golf. Bütün bunlar için iyi videolar bulmayı başardım.

6. Konu genel SEO'nuzu geliştirmek olduğunda çok önemli bir unsur olduğundan ve iyi bir içerik kadansına ayak uydurmak için harika bir iş çıkardığınızdan, danışmanları tutarlı bir şekilde blog yazmaya teşvik ediyoruz. Bize içerik planınız ve eğitim içeriğinin düzenli olarak oluşturulmasına ve yayılmasına yardımcı olmak için hangi araçlardan yararlandığınız hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz?

Blog yazmak, Twenty Over Ten ekibinin bana işaret ettiği bir şeydi. Açıkçası, çevrimiçi stratejimizi yenilemeden önce blog yazmak hakkında çok az şey biliyordum. Haftada iki veya üç blog yazısı yayınlamaya çalışıyoruz. İçerik yardımı özelliğini kullanarak hedef müşterimize göre içerik ararız. Uygun bir makale bulduğumuzda, anahtar kelimeler ekliyoruz ve içeriği firmamıza daha kişisel hale getiriyoruz. 2021'de orijinal içerikler de eklemeyi planlıyoruz.

7. Calendly ile tek tıkla entegrasyonumuzu kullanmanız harika! 2020'de dünya giderek daha fazla dijital hale geldi ve bunun gibi bir toplantı planlayıcı kullanmak, toplantıları ayırtmayı inanılmaz derecede basit hale getiriyor. Aslında 2019'da bir anket yaptık ve yılda 6-10 veya 11+ müşteri alan danışmanların web sitelerinde bir takvim bağlantısı olduğunu gördük. Calendly'yi işiniz için kullandığınızdan beri ne tür bir başarı buldunuz?

Calendly bizim için yeni ve onunla başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Bizimle randevu almayı çok kolaylaştırıyor. Yeni işlerimizin çoğu referanslardan geldi ve şimdi bize yönlendirilen kişilerin ofisimizi aramak yerine çevrimiçi olarak planladıklarını görüyoruz.

8. Sosyal medyada güçlü bir varlığa sahip olmak, özellikle sosyal olarak uzak bir dünyada, genel pazarlama stratejinizin çok önemli bir parçasıdır. Sadece Facebook ve Twitter'da olmadığınızı, bir YouTube kanalınızın da olduğunu fark ettik. Sosyal stratejinizi detaylandırabilir ve içerik oluşturmaya yönelik ipuçlarını paylaşabilir misiniz?

Sosyal medya bize atıfta bulunmayı ve bizi tanıtmayı çok daha kolay hale getiriyor. Örneğin, müşterilere ve potansiyel müşterilere üç aylık bültenimizi gönderdiğimizde, aynı içeriğe sahip bir YouTube videosu yapacağım. Çoğu zaman müşteriler gönderilerimizi paylaşır, beğenir ve yorum yapar.

9. Önümüzdeki beş yıl içinde kendinizi nerede görüyorsunuz? Gelecekte işiniz için hangi özel pazarlama ve büyüme hedefleriniz var?

Önümüzdeki beş yıl içinde, firmamız için üstel bir büyüme görüyorum. Doğrudan posta ve müşteri etkinlikleri gibi başarılı olan geleneksel pazarlamamıza devam edeceğiz, ancak dijital varlığımız ileriye dönük büyük bir odak noktası. Dijital pazarlamamızın sadece kim olduğumuzu ve ne yaptığımızı değil, daha da önemlisi, ilham verdiğimiz güveni ve iç huzurunu teşvik etmesini istiyoruz. Potansiyel müşterilerin onlar için yapabileceklerimiz konusunda heyecanlanmalarını istiyoruz. Umarız firmamızın tam olarak aradıkları firma türü olduğunu bulurlar.