Website-Showcase für Finanzberater: DeMore Wealth Management, LLC

1. Können Sie uns zu Beginn einige Hintergrundinformationen zu DeMore Wealth Management geben und erläutern, wie Sie angefangen haben?

Nach acht Jahren in der Finanzbranche habe ich 2013 DeMore Wealth Management, LLC gegründet. Wir konzentrieren uns auf vermögende Kunden, die kurz vor oder im Rentenalter stehen. Wir sind auch eine Steuervorbereitungsfirma und die meisten unserer Kunden haben sowohl eine Steuer- als auch eine Anlageberatungsbeziehung mit uns. Wir haben das Glück, Kunden zu haben, mit denen wir wirklich gerne zusammenarbeiten. Ich bin wirklich dankbar, dass ich eine Arbeit machen darf, die mir Spaß macht – mit Menschen, die mir Spaß machen.

Meine Karriere als Finanzberater begann 2005, kurz nach dem College-Abschluss. Ich habe bei einem Fortune-500-Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen angefangen, wo ich den Rookie of Year Award erhalten habe. Ich war gerade 24 geworden und konnte sehen, dass die Investition in Wissen und das Lernen von erfahrenen Beratern der Schlüssel zum Erfolg sein würde. Ich habe sofort an der CFP-Bezeichnung gearbeitet und war 2008 ein kartentragender Certified Financial Planner Professional. Während dieser Zeit arbeitete ich gemeinsam mit anderen Beratern an Kunden, was von unschätzbarem Wert war.

2. Das Einfügen einer umfassenden FAQ-Seite auf Ihrer Beratungs-Website ist eine großartige Möglichkeit, die allgemeine Benutzererfahrung für Ihre Website-Besucher zu verbessern. Daher waren wir begeistert zu sehen, dass Sie eine Seite auf Ihrer Website integriert haben. Haben Sie das Gefühl, dass die Aufnahme dieser Seite auf Ihrer Website die Anzahl der Fragen, die Sie erhalten, verringert hat und zu einer insgesamt positiveren Erfahrung mit Interessenten und Kunden geführt hat?

Ich finde, dass eine FAQ-Seite zu weniger Fragen geführt hat. Die Leute bestätigen die Informationen normalerweise nur, um sicherzustellen, dass sie sie verstehen.

3. Wir haben festgestellt, dass Sie Ihr Engagement für Ethik mit unserer Akkordeon-Funktion demonstrieren. Dies erhöht die Besucherinteraktion, da potenzielle Leads auf Themenüberschriften klicken können, um mehr darüber zu erfahren, welche Werte für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind. Warum haben Sie sich entschieden, diese Funktion auf Ihrer Website zu verwenden, und haben Sie das Gefühl, dass sie die Benutzererfahrung verbessert hat?

Wenn es um die Entwicklung von Websites geht, bin ich kein Experte und hatte Hilfe vom Team von Twenty Over Ten. Die Akkordeon-Funktion wurde basierend auf ihrer Empfehlung hinzugefügt. Ich habe das Gefühl, dass es die Benutzererfahrung verbessert hat, indem es die Website sauberer und einfacher zu navigieren gemacht hat.

4. Wir diskutieren oft darüber, wie wichtig es ist, aus Gründen der Transparenz und zur Gewinnung qualifizierter Leads Gebühren auf Ihrer Website anzugeben. Wir finden es toll, wie Sie sich entschieden haben, Gebühren auf eine unglaublich leicht verständliche Weise auf Ihrer Website zu integrieren. Haben Sie bemerkt, dass Leads qualifizierter sind oder dass Ihre ersten Meetings produktiver sind, seit Sie sie auf Ihrer Website aufgenommen haben?

Ich habe gesehen, dass das Honorargespräch kürzer wurde und mehr zu einem Bestätigungs- und Klärungsgespräch wurde.

5. Die Verwendung von Videos im Hintergrund von Websites wird immer beliebter, da sie nicht nur optisch ansprechend sind, sondern auf einzigartige und prägnante Weise vermitteln, worum es in Ihrem Unternehmen geht. Können Sie mitteilen, was Sie dazu veranlasst hat, auf Ihrer Website solche einzigartigen Videos zu verwenden, die persönliche Bilder der Familie zeigen, und wie passt dies zu den Werten Ihres Unternehmens?

Ich habe es wirklich genossen, Videos für die Website zu finden. Ich habe versucht, diejenigen auszuwählen, die symbolisieren, was wir tun, aber auch Bilder ausgewählt, die sich mit den Dingen mischen, für die ich eine Leidenschaft habe. Diese Dinge sind Familie, Gitarre, Hockey und Golf. Ich habe es geschafft, gute Videos für all diese Dinge zu finden.

6. Wir ermutigen Berater, konsequent zu bloggen, da dies ein entscheidender Aspekt ist, wenn es darum geht, Ihre allgemeine SEO zu verbessern, und Sie leisten großartige Arbeit, um mit einer guten Kadenz von Inhalten Schritt zu halten. Können Sie uns mehr über Ihren Zeitplan für Inhalte erzählen und welche Tools Sie nutzen, um regelmäßig Bildungsinhalte zu erstellen und zu verbreiten?

Das Bloggen war etwas, worauf mich das Team von Twenty Over Ten aufmerksam gemacht hat. Ehrlich gesagt wusste ich sehr wenig über das Bloggen, bevor wir unsere Online-Strategie überarbeitet haben. Wir versuchen, zwei oder drei Blogbeiträge pro Woche zu veröffentlichen. Wir suchen mit der Content-Assist-Funktion nach Inhalten in Bezug auf unseren Zielkunden. Sobald wir einen passenden Artikel gefunden haben, fügen wir Schlüsselwörter hinzu und personalisieren den Inhalt für unser Unternehmen. Im Jahr 2021 planen wir, auch Originalinhalte hinzuzufügen.

7. Es ist großartig, dass Sie unsere Ein-Klick-Integration mit Calendly verwenden! Die Welt ist im Jahr 2020 zunehmend digital geworden, und die Verwendung eines Besprechungsplaners wie diesem macht die Buchung von Besprechungen unglaublich einfach. Wir haben 2019 tatsächlich eine Umfrage durchgeführt und festgestellt, dass Berater, die 6-10 oder mehr als 11 Kunden pro Jahr haben, einen Kalenderlink auf ihrer Website hatten. Welche Art von Erfolg haben Sie festgestellt, seit Sie Calendly für Ihr Unternehmen verwenden?

Calendly ist neu für uns und ich kann sagen, dass wir damit Erfolg hatten. Es macht es so einfach, einen Termin mit uns zu vereinbaren. Der größte Teil unseres Neugeschäfts ist auf Empfehlungen zurückzuführen, und jetzt stellen wir fest, dass Menschen, die an uns verwiesen wurden, online Termine vereinbaren, anstatt unser Büro anzurufen.

8. Eine starke Präsenz in den sozialen Medien ist ein entscheidender Bestandteil Ihrer gesamten Marketingstrategie, insbesondere in einer sozial distanzierten Welt. Wir haben festgestellt, dass Sie nicht nur auf Facebook und Twitter sind, sondern auch einen YouTube-Kanal haben. Können Sie Ihre Social-Media-Strategie erläutern und Tipps für die Erstellung von Inhalten geben?

Social Media macht es viel einfacher, uns zu empfehlen und uns vorzustellen. Wenn wir beispielsweise unseren vierteljährlichen Newsletter an Kunden und Interessenten senden, erstelle ich ein YouTube-Video mit demselben Inhalt. Häufig teilen, liken und kommentieren Kunden unsere Beiträge.

9. Wo sehen Sie sich in den nächsten fünf Jahren? Welche besonderen Marketing- und Wachstumsziele haben Sie für Ihr Unternehmen in der Zukunft?

In den nächsten fünf Jahren sehe ich ein exponentielles Wachstum für unser Unternehmen. Wir werden unser erfolgreiches traditionelles Marketing wie Direktmailings und Kundenveranstaltungen fortsetzen, aber unsere digitale Präsenz ist ein großer Schwerpunkt für die Zukunft. Wir möchten, dass unser digitales Marketing nicht nur dafür steht, wer wir sind und was wir tun, sondern vor allem das Vertrauen und den Seelenfrieden fördert, den wir erwecken. Wir möchten, dass potenzielle Kunden begeistert davon sind, was wir für sie tun können. Wir hoffen, dass sie feststellen, dass unsere Kanzlei genau die Art von Kanzlei ist, nach der sie suchen.