Etalase Situs Web Penasihat Keuangan: DeMore Wealth Management, LLC

1. Untuk memulai, dapatkah Anda memberi kami beberapa latar belakang tentang DeMore Wealth Management dan mendiskusikan bagaimana Anda memulainya?

Pada tahun 2013, setelah delapan tahun di industri keuangan, saya memulai DeMore Wealth Management, LLC. Kami fokus pada klien dengan kekayaan bersih tinggi yang sedang atau hampir pensiun. Kami juga merupakan firma persiapan pajak dan sebagian besar klien kami memiliki hubungan penasihat pajak dan investasi dengan kami. Kami beruntung memiliki klien yang sangat kami sukai untuk bekerja sama. Saya benar-benar bersyukur bisa melakukan pekerjaan yang saya sukai – dengan orang-orang yang saya sukai.

Karir saya sebagai penasihat keuangan dimulai pada tahun 2005, tepat setelah menyelesaikan kuliah. Saya mulai dengan perusahaan asuransi dan jasa keuangan Fortune 500 di mana saya menerima Penghargaan Rookie of Year. Baru saja menginjak usia 24 tahun, saya dapat melihat bahwa berinvestasi dalam pengetahuan dan belajar dari penasihat berpengalaman akan menjadi kunci sukses. Saya langsung bekerja pada penunjukan CFP dan pada tahun 2008 adalah Perencana Keuangan Bersertifikat Profesional yang membawa kartu. Selama waktu itu, saya melakukan pekerjaan klien bersama dengan penasihat lain yang sangat berharga.

2. Menyertakan halaman FAQ yang komprehensif di situs web penasihat Anda adalah cara yang bagus untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan bagi pengunjung situs Anda, jadi kami sangat senang melihat Anda telah menyertakan satu di situs Anda. Apakah Anda merasa seolah-olah menyertakan halaman ini di situs Anda telah mengurangi jumlah pertanyaan yang Anda terima dan menjadikannya pengalaman yang lebih positif secara keseluruhan dengan prospek dan klien?

Saya menemukan bahwa memiliki halaman FAQ menghasilkan lebih sedikit pertanyaan. Orang biasanya mengkonfirmasi informasi hanya untuk memastikan mereka memahaminya.

3. Kami melihat bahwa Anda menunjukkan komitmen Anda terhadap etika dengan fitur akordeon kami. Hal ini meningkatkan interaksi pengunjung karena calon pelanggan dapat mengklik judul topik untuk mengetahui lebih lanjut tentang nilai apa yang menurut perusahaan Anda paling penting. Apa yang membuat Anda memutuskan untuk menggunakan fitur ini di situs web Anda, dan apakah menurut Anda fitur ini meningkatkan pengalaman pengguna?

Ketika datang ke pengembangan situs web, saya bukan ahli dan saya mendapat bantuan dari tim Twenty Over Ten. Fitur akordeon ditambahkan berdasarkan rekomendasi mereka. Saya merasa itu telah meningkatkan pengalaman pengguna dengan membuat situs lebih bersih dan lebih mudah dinavigasi.

4. Kami sering mendiskusikan betapa pentingnya memasukkan biaya di situs web Anda demi transparansi dan untuk menarik prospek yang berkualitas. Kami menyukai bagaimana Anda memilih untuk memasukkan biaya di situs web Anda dengan cara yang sangat mudah dimengerti. Sejak menyertakannya di situs Anda, pernahkah Anda memperhatikan bahwa prospek lebih berkualitas atau rapat awal Anda lebih produktif?

Saya telah melihat percakapan biaya menjadi lebih pendek dan menjadi lebih dari percakapan konfirmasi dan klarifikasi.

5. Menggunakan video di latar belakang situs web semakin populer, karena tidak hanya menarik secara visual tetapi juga menyampaikan tentang perusahaan Anda dengan cara yang unik dan ringkas. Bisakah Anda membagikan apa yang membuat Anda memutuskan untuk menggunakan video unik yang menampilkan gambar pribadi keluarga di seluruh situs Anda dan bagaimana hal ini selaras dengan nilai-nilai perusahaan Anda?

Saya sangat menikmati menemukan video untuk situs web. Saya mencoba memilih gambar yang melambangkan apa yang kami lakukan tetapi juga memilih gambar yang bercampur dengan hal-hal yang saya sukai. Hal-hal itu adalah keluarga, gitar, hoki, dan golf. Saya berhasil menemukan video yang bagus untuk semua hal itu.

6. Kami mendorong penasihat untuk membuat blog secara konsisten, karena ini merupakan aspek penting dalam meningkatkan SEO Anda secara keseluruhan, dan Anda melakukan pekerjaan yang baik untuk mengikuti irama konten yang baik. Bisakah Anda memberi tahu kami lebih banyak tentang jadwal konten Anda dan alat apa yang Anda manfaatkan untuk membantu membuat dan menyebarkan konten pendidikan secara teratur?

Blogging adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh tim di Twenty Over Ten kepada saya. Sejujurnya, saya hanya tahu sedikit tentang blogging sebelum kami mengubah strategi online kami. Kami mencoba untuk memiliki dua atau tiga posting blog seminggu. Kami mencari konten relatif terhadap klien target kami menggunakan fitur bantuan konten. Setelah kami menemukan artikel yang sesuai, kami menambahkan kata kunci dan membuat konten lebih personal untuk perusahaan kami. Pada tahun 2021, kami berencana untuk menambahkan konten asli juga.

7. Senang sekali Anda menggunakan integrasi sekali klik kami dengan Calendly! Dunia telah berkembang semakin digital pada tahun 2020, dan menggunakan penjadwal rapat seperti ini membuat pemesanan rapat menjadi sangat sederhana. Kami benar-benar melakukan survei pada tahun 2019 dan menemukan bahwa penasihat yang mendapatkan 6-10 atau 11+ klien per tahun memiliki tautan kalender di situs web mereka. Jenis kesuksesan apa yang Anda temukan sejak menggunakan Calendly untuk bisnis Anda?

Calendly baru bagi kami dan saya dapat mengatakan kami telah sukses dengan itu. Sangat mudah untuk menjadwalkan janji temu dengan kami. Sebagian besar bisnis baru kami berasal dari rujukan dan sekarang kami menemukan bahwa orang yang dirujuk kepada kami menjadwalkan secara online alih-alih menelepon kantor kami.

8. Memiliki kehadiran yang kuat di media sosial adalah bagian penting dari keseluruhan strategi pemasaran Anda, terutama di dunia yang jauh secara sosial. Kami melihat bahwa Anda tidak hanya di Facebook dan Twitter tetapi Anda juga memiliki saluran YouTube. Bisakah Anda menguraikan strategi sosial Anda dan membagikan tip untuk pembuatan konten?

Media sosial membuat merujuk dan memperkenalkan kami jauh lebih mudah. Misalnya, saat kami mengirimkan buletin triwulanan kepada klien dan prospek, saya akan membuat video YouTube dengan konten yang sama. Seringkali klien akan membagikan, menyukai, dan mengomentari posting kami.

9. Di mana Anda melihat diri Anda dalam lima tahun ke depan? Apa tujuan pemasaran dan pertumbuhan tertentu yang Anda miliki untuk bisnis Anda di masa depan?

Selama lima tahun ke depan, saya melihat pertumbuhan eksponensial untuk perusahaan kami. Kami akan melanjutkan pemasaran tradisional kami yang telah sukses – seperti surat langsung dan acara klien – tetapi kehadiran digital kami adalah fokus besar ke depan. Kami ingin pemasaran digital kami tidak hanya mempromosikan siapa kami dan apa yang kami lakukan, tetapi yang lebih penting mempromosikan kepercayaan diri dan ketenangan pikiran yang kami ilhami. Kami ingin prospek bersemangat tentang apa yang dapat kami lakukan untuk mereka. Kami berharap mereka menemukan bahwa perusahaan kami adalah jenis perusahaan yang mereka cari.