ファイナンシャルアドバイザーのウェブサイトショーケース：DeMore Wealth Management、LLC

1.まず始めに、DeMoreウェルス・マネジメントの背景を教えてください。また、どのように始めたのかについて話し合ってください。

2013年、金融業界で8年間働いた後、DeMore Wealth Management、LLCを立ち上げました。 私たちは、引退時または引退間近の富裕層の顧客に焦点を当てています。 私たちは税務準備会社でもあり、ほとんどのクライアントは私たちと税務および投資顧問の関係を持っています。 一緒に仕事をするのが本当に好きなクライアントがいるのは幸運です。 私は自分が楽しんでいる仕事をすることができて本当に感謝しています–私が楽しんでいる人々と一緒に。

ファイナンシャルアドバイザーとしての私のキャリアは、大学を卒業した直後の2005年に始まりました。 私はフォーチュン500の保険および金融サービス会社から始め、ルーキーオブイヤー賞を受賞しました。 24歳になったばかりで、知識に投資し、経験豊富なアドバイザーから学ぶことが成功の鍵であることがわかりました。 私はすぐにCFPの指定に取り掛かり、2008年までにカードを持っている公認ファイナンシャルプランナーの専門家になりました。 その間、私は他のアドバイザーと共同でクライアントの仕事をしましたが、それは非常に貴重でした。

2.アドバイザリWebサイトに包括的なFAQページを含めることは、サイト訪問者の全体的なユーザーエクスペリエンスを向上させるための優れた方法であるため、サイトにFAQページが含まれていることを確認できて感激しました。 このページをサイトに含めることで、受け取る質問の数が減り、見込み客やクライアントとの全体的な前向きな体験ができたと思いますか？

FAQページがあると、質問が少なくなります。 人々は通常、情報を理解していることを確認するためだけに情報を確認します。

3.アコーディオン機能を使用して、倫理への取り組みを示していることに気づきました。 これにより、潜在的なリードがトピックの見出しをクリックして、会社が最も重要だと考える価値について詳しく知ることができるため、訪問者のインタラクションが増加します。 この機能をWebサイトで使用することにした理由は何ですか。また、ユーザーエクスペリエンスが向上したと思いますか。

ウェブサイトの開発に関しては、私は専門家ではなく、TwentyOverTenチームの助けを借りました。 アコーディオン機能は、彼らの推奨に基づいて追加されました。 サイトをよりクリーンでナビゲートしやすくすることで、ユーザーエクスペリエンスが向上したと感じています。

4.透明性を確保し、有資格のリードを引き付けるために、Webサイトに料金を含めることがいかに重要であるかについてよく話し合います。 私たちはあなたが信じられないほど理解しやすい方法であなたのウェブサイトに料金を組み込むことを選んだ方法が大好きです。 それらをサイトに含めてから、リードがより適格であることに気づきましたか、または最初の会議がより生産的であることに気づきましたか？

料金の会話が短くなり、確認と説明の会話になりました。

5. Webサイトのバックグラウンドでビデオを使用することは、視覚的に魅力的であるだけでなく、会社の内容を独自の簡潔な方法で伝えるため、人気が高まっています。 サイト全体で家族の個人的な画像を紹介するこのようなユニークな動画を使用することにした理由と、これが会社の価値観とどのように一致するかを教えてください。

ウェブサイトの動画を探すのは本当に楽しかったです。 私は自分たちの仕事を象徴するものを選んだだけでなく、自分が情熱を注いでいるものと混ざり合った画像も選びました。 それらは家族、ギター、ホッケー、そしてゴルフです。 私はなんとかそれらすべてのための良いビデオを見つけることができました。

6. SEO全体を向上させる上で重要な側面であり、コンテンツの適切なリズムに追いつくという素晴らしい仕事をしているので、アドバイザーは一貫してブログを書くことをお勧めします。 コンテンツのスケジュールと、教育コンテンツの定期的な作成と配布を支援するために活用しているツールについて詳しく教えてください。

ブログは、TwentyOverTenのチームが私に指摘したものでした。 率直に言って、オンライン戦略を刷新する前は、ブログについてほとんど知りませんでした。 週に2、3回のブログ投稿を心がけています。 コンテンツアシスト機能を使用して、ターゲットクライアントに関連するコンテンツを探します。 適切な記事が見つかったら、キーワードを追加して、コンテンツを会社に合わせてパーソナライズします。 2021年には、オリジナルコンテンツも追加する予定です。

7.Calendlyとのワンクリック統合を使用しているのは素晴らしいことです。 世界は2020年にますますデジタル化しており、このような会議スケジューラを使用すると、会議の予約が非常に簡単になります。 実際に2019年に調査を実施したところ、年間6〜10人または11人以上のクライアントを獲得しているアドバイザーは、ウェブサイトにカレンダーのリンクがあることがわかりました。 Calendlyをビジネスに使用してから、どのような成功を収めましたか？

Calendlyは私たちにとって新しいものであり、私たちはそれで成功を収めたと言えます。 それは私たちとの約束をスケジュールするのがとても簡単になります。 私たちの新しいビジネスのほとんどは紹介から来ており、今では私たちに紹介された人々が私たちのオフィスに電話する代わりにオンラインでスケジュールしていることがわかりました。

8.ソーシャルメディアで強力な存在感を示すことは、特に社会的に遠い世界では、マーケティング戦略全体の重要な部分です。 FacebookやTwitterだけでなく、YouTubeチャンネルも利用していることに気づきました。 社会戦略について詳しく説明し、コンテンツ作成のヒントを教えてください。

ソーシャルメディアは、私たちの紹介と紹介をはるかに簡単にします。 たとえば、四半期ごとのニュースレターをクライアントと見込み客に送信する場合、同じコンテンツのYouTubeビデオを作成します。 多くの場合、クライアントは私たちの投稿を共有、いいね、コメントします。

9.今後5年間で、自分はどこにいると思いますか？ 将来、あなたのビジネスに対してどのような特定のマーケティングと成長の目標がありますか？

今後5年間で、私たちの会社は飛躍的に成長すると思います。 ダイレクトメールやクライアントイベントなど、成功を収めてきた従来のマーケティングを継続しますが、デジタルプレゼンスは今後大きな焦点となります。 私たちは、デジタルマーケティングによって、私たちが誰であり、何をしているのかを宣伝するだけでなく、より重要なことに、私たちが刺激する自信と安心を促進することを望んでいます。 私たちは、見込み客に私たちが彼らのために何ができるかについて興奮してもらいたいと思っています。 私たちの会社がまさに彼らが探しているタイプの会社であることが彼らにわかることを願っています。