Mali Müşavir Pazarlama Etkinlikleri: COVID-19 Döneminde Başarılı Olmak İçin Müşteri Etkinliklerini Değiştirmek

Finans uzmanları için etkinlikler, mevcut müşterilerle bağlantı kurmanın ve ekipleriyle bağ kurmanın harika bir yoludur. Finans dünyasına eğlenceli bir yön katıyorlar ve onlara sadece finansal tavsiye vermek yerine onları ve ailelerini tanımakla ilgilendiğinizi gösteriyorlar. Faydalı olabilirler Bununla birlikte, COVID-19 salgını olayları ele alma ve başkalarıyla bağlantı kurma şeklimizi büyük ölçüde değiştirdi. Peki, finansal danışmanlar, COVID-19 sonrası bu dönemde başarılı olmak için mevcut müşteri olaylarını nasıl değiştirebilir? 5 ipucumuz ve örneğimiz var.

Müşteri Etkinlikleri

Müşterileriniz için etkinlik düzenleme söz konusu olduğunda, bunu yapmanın örnekleri şunlardır:

• Şirket Yemekleri
• “Parçalama” olayları
• Emlak veya Vergi Planlama Etkinlikleri
• Aşçılık kursları
• Piknikler veya aile gezileri
• Konuk konuşmacılar
• atölyeler
• Şarap tadımı
• önemsiz şeyler
• Film Geceleri
• Spor Gezileri
• Fotoğraf Seansları

Gördüğünüz gibi, müşterilerinizle bağlantı kurmanın birkaç yolu var, ancak COVID-19 pandemisi ile bu yüz yüze etkinlikler korkunç bir şekilde durma noktasına geldi. İnsanlar etkinliklere nasıl ev sahipliği yapacakları konusunda yaratıcı olmak zorunda kaldılar, bu nedenle bu etkinlikleri sanal artı örneklere dönüştürmenin bazı yolları burada.

Kişisel Etkinlikleri Geçiştirmenin 5 Yolu

Müşterilerinizle yüz yüze görüşemeseniz bile onlarla nasıl bağlantı kurabilirsiniz?

1. Web Semineri Sunumları

Sunumlar, finansal yolculuklarını güçlendirecek yeni bir şeyler öğrenmeleri için fırsatlar sunduğundan, müşteriler için önemli bir unsurdur. Twenty Over Ten müşterisi CL Sheldon & Company'nin durumunda, çok benzersiz bir niş hizmet veriyorlar ve hem aktif hem de emekli askeri üyeler için yalnızca ücretli finansal planlama ve varlık yönetimi sunuyorlar. ETAP, Eğitim Eğitimi Farkındalık Programı anlamına gelir ve iptal edildiğinden, müşterilerin Başkan Curt Sheldon'ın “Finansal Stratejiler ETAP” sunumundan kaydedilmiş bir web semineri versiyonunu izleyebilecekleri bir açılır pencerede kayıt seçeneği sunuyor.

2. Video Sunumları

Müşteriler için faydalı finansal konuları video şeklinde sunmak, koronavirüs pandemisi sırasında yapılabilecek ve COVID-19 sonrası dönemde de devam edebilecek bir şeydir.

Twenty Over Ten müşterisi olan Forward Thinking Wealth Management, aşağıdaki Facebook gönderilerinde görülebileceği gibi, sosyal medya platformlarında video kullanmak konusunda harika bir iş çıkarıyor.

Gördüğünüz gibi, CFP'den Dan Johnson, Facebook sayfasında varlıklar, vergi kaybı toplama, ayı piyasasının aşamaları ve çok daha fazlası gibi konularda sürekli olarak kısa videolar yayınlama konusunda harika bir iş çıkarıyor. Müşteriler bu videoları hızlı ve sindirilebilir olduklarından izleyebilirler ve yine de bir atölye veya sunumda olabilecekleri resmi olmayan türlerini öğrenebilirler. Bu hem pandemi sırasında hem de geçtikten sonra sürdürülebilir olan bir şey.

3. Sanal Aşçılık Dersleri veya Şarap Tadımları

Zoom, pandemi sırasında tercih edilen platform oldu, çünkü dünya çapında milyonlarca insan artık ofise gidemez ve yüz yüze görüşemez hale geldiğinde toplantılarını yapmaya ve Zoom üzerinden bağlantı kurmaya başlamak zorunda kaldı.

Bu, etkinliklere ev sahipliği yapmak için de geçerlidir ve şarap tadım veya yemek kursunuz iptal edildiyse, bu, bir bağlantı paylaşamayacağınız ve başkalarının bağlanmasına izin veremeyeceğiniz anlamına gelmez. Aşçılar ve şarap uzmanları, katılmak için gerekli malzemeleri ve şarapları gösterebilirler.

InvestmentNews'den bir örnekte, bir finansal danışmanın arkadaşı, restoranı kapanan profesyonel bir şefti ve yemek kurslarına ev sahipliği yapmaya başladı. Danışmanın müşterileri ilgilendi, bu yüzden logolu önlükleri ve yemekle ilgili bir alıntıyı bastı ve davetiyeyle birlikte misafirlerine gönderdi. Malzemelerin bir listesini ve nereden satın alınacağını ekledi ve konaklama sorunu olmadığı için arkadaşlarını da davet edebileceklerini söyledi.

4. Fotoğraf Seansları

Başka bir finansal danışman, özellikle yılın çok güzel bir zamanı olduğu için sonbaharda fotoğraf oturumlarına ev sahipliği yapıyor. Müşterilerini ve ailelerini (artı evcil hayvanları!), profesyonel bir fotoğrafçının aile fotoğrafları çektiği bir göletin yakınında onunla buluşmaya davet ediyor. Fotoğrafçı 6 fit uzakta durduğundan ve seanslar 30 dakika aralıklarla planlandığından, sosyal mesafe böyle bir aktivitede sorun olmaz. Daha da iyisi, tatil kartları için aile fotoğraflarını çekmenin tam zamanı.

5. Bilgi Gecesi

Zoom mutlu saatler, COVID-19 pandemisinin başlangıcında bir yenilikti, ancak sekiz aydan fazla bir süredir bir şekilde sosyal mesafeli olduğumuz için başlangıçta olduğu gibi değil. Müşterinizle bağ kurmanın ve bunları daha ilginç hale getirmenin bazı yolları, ara odaları ve hatta ödüller içeren bir trivia gecesi gibi bir tür oyun gecesini dahil etmektir. Sadece müşterileriniz hakkında değil, aynı zamanda ekibiniz hakkında daha fazla bilgi edinmenin ve eğlenceli ödüller şeklinde biraz ekstra motivasyon sağlamanın bir yolu.

Orion Advisor Tech'e göre Zoom oyun gecenizin sorunsuz geçmesi için yapılması gereken bazı şeyler var.

Etkinlikten Önce

Şunları yapmanız çok önemlidir:

• Konunuzu seçin
• tanıtın
• Mutlu saatler için hazırlanın

Konunuzu seçmeye gelince, tutkulu ve bilgili olduğunuz bir konu seçin, bu da müşterilerinize alıp kendi durumlarına uygulayabilecekleri önemli bilgiler sunacaktır.

Trivia gecesi gibi bir konu seçtikten sonra, web sitenizdeki bir kayıt bağlantısı ve bilgi içeren açılış sayfalarında uygun şekilde tanıtın ve daha geniş bir kitleye ulaşabilmesi için sosyal medyada alay edin. Ek olarak, heyecan uyandırmak ve ne bekleyeceklerini bilmelerini sağlamak için müşterilerinize e-posta pazarlama kampanyaları gönderin.

Olay sırasında

Kendinizi iyi aydınlattığınızdan ve herhangi bir arka plan gürültüsünü ortadan kaldırabileceğinizden emin olarak, rahat olun ve ev sahipliği yaparken aydınlatmaya dikkat edin. Ek olarak, kişiliğinizin parlamasına izin vermenin şimdi tam zamanı! Uygun olduğunda şakalar yapın ve özellikle 2020'nin büyük bölümünde kaçırdığımız insan bağlantısını umutsuzca istediğimiz ve özlediğimiz için, kitlenizle bağlantı kurmak için gerçekten elinizden gelenin en iyisini yapın.

Konu önemsiz sorular sormak olduğunda, müşterilerinizin kendilerini kullanabilecekleri bir şeyler öğrenmeleri için eğlenceli sorularla birlikte bilgilendirici sorular da ekleyebilirsiniz.

Olaydan sonra

Bu tipik bir seminerden daha sıradan olsa da, öğrenmiş olabilecekleri herhangi bir bilgiyi ve katılımcılardan herhangi biri bir şey kazandıysa ödül bilgilerini içeren bir takip e-postası göndererek müşterilerinizle daha sonra bağlantı kurun.

Bu, bu zor zamanlarda müşterilerinizle bağlantı kurmanın ve onların iyiliğini gerçekten önemsediğinizi göstermenin rahat ve eğlenceli, ancak profesyonel bir yoludur.

COVID-19 Etkinliklerinizi Kenara Çekti mi?

Bu benzeri görülmemiş zamanlarda müşterilerinizle bağlantı kurmak söz konusu olduğunda bunun size bazı yaratıcı bilgiler sağladığını umuyoruz. Birbirimizi yüz yüze görmek için sabırsızlanıyoruz, ancak bu sanal etkinliklerin bazıları yüz yüze müşteri etkinlikleriyle el ele gidebilir. Kendilerine katılamadıklarında bile başkaları için harika bir yol oldu ve bu zor zamanları biraz daha kolaylaştırdı. Ek olarak, müşterilerinize bu ekstra desteği göstermek çok önemlidir, özellikle de birçok insan zor zamanlardan geçtiğinden ve bu ekstra desteğe ihtiyaç duyduğundan.