Eventos de marketing de asesores financieros: transición de eventos de clientes para tener éxito en la era COVID-19

Para los profesionales financieros, los eventos son una excelente manera de conectarse con los clientes actuales y vincularse con su equipo. Agregan un lado divertido al mundo de las finanzas y les muestran que usted está interesado en conocerlos a ellos y a sus familias, en lugar de simplemente brindarles asesoramiento financiero. Pueden ser beneficiosos Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha cambiado drásticamente la forma en que manejamos los eventos y nos conectamos con los demás. Entonces, ¿cómo pueden los asesores financieros hacer la transición de sus eventos de clientes actuales para tener éxito en esta era posterior a COVID-19? Tenemos 5 consejos más ejemplos.

Eventos de clientes

Cuando se trata de organizar eventos para sus clientes, ejemplos de cómo hacerlo son:

• Cenas de Empresa
• Eventos de "trituración"
• Eventos de planificación patrimonial o fiscal
• Clases de cocina
• Picnics o salidas familiares
• Oradores invitados
• Talleres de trabajo
• catas de vino
• Noches de trivia
• Noches de cine
• Salidas Deportivas
• Sesiones de Fotografía

Como puede ver, hay varias formas de conectarse con sus clientes, pero con la pandemia de COVID-19, estos eventos en persona se detuvieron. Las personas han tenido que ser creativas con la forma en que organizan eventos, por lo que aquí hay algunas formas de hacer la transición de estos eventos a ejemplos más virtuales.

5 formas de hacer la transición de eventos en persona

¿Cómo puedes conectarte con tus clientes incluso cuando no puedes verlos en persona?

1. Presentaciones de seminarios web

Las presentaciones son un aspecto importante para los clientes, ya que les ofrecen oportunidades para aprender algo nuevo que fortalecerá su viaje financiero. En el caso del cliente de Twenty Over Ten, CL Sheldon & Company, atienden un nicho único y ofrecen planificación financiera y gestión de patrimonio solo por honorarios para miembros militares activos y retirados. ETAP significa Education Training Awareness Program, y desde que se canceló, ofrece una opción de registro en una ventana emergente en la página de inicio donde los clientes pueden ver una versión grabada del seminario web de la presentación "Estrategias financieras ETAP" del presidente Curt Sheldon.

2. Presentaciones de video

Presentar temas financieros útiles para los clientes en forma de video es algo que se puede hacer durante la pandemia de coronavirus y también puede continuar en una era posterior a COVID-19.

El cliente de Twenty Over Ten, Forward Thinking Wealth Management, hace un gran trabajo al utilizar videos en sus plataformas de redes sociales, como se puede ver en las siguientes publicaciones de Facebook.

Como puede ver, Dan Johnson, CFP, hace un gran trabajo al publicar constantemente videos cortos en su página de Facebook que abarcan temas desde activos, recolección de pérdidas fiscales, las etapas de un mercado bajista y mucho más. Los clientes pueden ver estos videos ya que son rápidos y digeribles y aún pueden aprender los tipos de información informal que pueden encontrar en un taller o presentación. Esto es algo que es sostenible tanto durante una pandemia como una vez que ha pasado.

3. Clases de cocina virtuales o catas de vino

Zoom se convirtió en la plataforma de referencia durante la pandemia, ya que millones de personas en todo el mundo tuvieron que comenzar a realizar sus reuniones y conectarse a través de Zoom una vez que ya no pudieron ir a la oficina y reunirse en persona.

Esto también se aplica a la organización de eventos, y si se canceló su cata de vinos o clase de cocina, eso no significa que no pueda compartir un enlace y permitir que otros se conecten. Los chefs y enólogos aún pueden mostrar los ingredientes y vinos necesarios para participar para que puedan

En un ejemplo de InvestmentNews, un amigo de un asesor financiero era un chef profesional cuyo restaurante cerró, por lo que comenzó a ofrecer clases de cocina. Los clientes del asesor estaban interesados, por lo que imprimió delantales con su logotipo y una cita sobre comida, y luego los envió a sus invitados junto con la invitación. Incluyó una lista de ingredientes y dónde comprarlos y les dijo que también podían invitar a sus amigos ya que el alojamiento no era un problema.

4. Sesiones de fotografía

Otro asesor financiero ha estado organizando sesiones de fotos de otoño, especialmente porque es una época tan hermosa del año. Ha estado invitando a sus clientes y sus familias (¡además de las mascotas!) a reunirse con ella cerca de un estanque donde un fotógrafo profesional está tomando fotos familiares. Dado que el fotógrafo se encuentra a 6 pies de distancia y las sesiones se programan con 30 minutos de diferencia, el distanciamiento social no es un problema con una actividad como esta. Lo que es aún mejor es que está a tiempo para obtener fotos familiares para tarjetas navideñas.

5. Noche de trivia

Las horas felices de Zoom fueron una novedad al comienzo de la pandemia de COVID-19, sin embargo, como hemos estado distanciados socialmente durante más de ocho meses, no es exactamente lo que era al principio. Algunas formas de relacionarse con su cliente y hacer que estos sean más interesantes son incorporar algún tipo de noche de juegos, como una noche de trivia con salas de reuniones e incluso premios. Es una forma de llegar no solo a conocer más a tus clientes, sino también a tu equipo y proporcionar un poco de motivación extra en forma de divertidos premios.

Según Orion Advisor Tech, hay algunas cosas que se deben hacer para garantizar que su noche de juegos de Zoom se desarrolle sin problemas.

antes del evento

Es crucial que usted:

• Elige tu tema
• Promocionarlo
• Prepárate para la hora feliz

Cuando se trata de elegir su tema, elija uno que le apasione y tenga conocimientos que también ofrezca a sus clientes información importante que puedan llevarse y aplicar a sus propias situaciones.

Una vez que haya elegido un tema, como una noche de preguntas y respuestas, promuévalo en consecuencia con páginas de destino en su sitio web con un enlace de registro e información, además de mostrarlo en las redes sociales para que pueda llegar a un público más amplio. Además, envíe campañas de marketing por correo electrónico a sus clientes para generar entusiasmo y hacerles saber qué esperar.

Durante el evento

Ponte cómodo y toma nota de la iluminación cuando estés alojado, asegurándote de que te estás iluminando bien y que puedes eliminar cualquier ruido de fondo. Además, ¡ahora es el momento de dejar que tu personalidad brille! Haga chistes cuando sea apropiado y realmente haga todo lo posible para conectarse con su audiencia, especialmente porque deseamos desesperadamente y extrañamos la conexión humana que hemos extrañado durante gran parte de 2020.

Cuando se trata de hacer preguntas de trivia, puede agregar preguntas informativas junto con otras divertidas para que sus clientes aprendan algo en el camino que puedan usar ellos mismos.

Después del evento

Aunque esto fue más informal que un seminario típico, luego conéctese con sus clientes enviando un correo electrónico de seguimiento con cualquier información que puedan haber aprendido más información sobre premios si alguno de los participantes ganó algo.

Esta es una forma informal y divertida, pero profesional, de conectarse con sus clientes durante estos tiempos difíciles y demostrar que realmente se preocupa por su bienestar.

¿COVID-19 ha marginado sus eventos?

Esperamos que esto le haya brindado una perspectiva creativa cuando se trata de conectarse con sus clientes durante estos tiempos sin precedentes. Estamos ansiosos por volver a vernos en persona, pero algunos de estos eventos virtuales pueden ir de la mano con eventos de clientes en persona. Ha sido una excelente manera para que otros se conecten incluso cuando no pudieron asistirlos en persona y hacer que estos tiempos difíciles sean un poco más fáciles. Además, mostrar a sus clientes este apoyo adicional es muy importante, especialmente porque muchas personas están pasando por momentos difíciles y necesitan ese apoyo adicional.