أحداث تسويق المستشار المالي: تحويل أحداث العميل إلى النجاح في عصر COVID-19

بالنسبة للمهنيين الماليين ، تعتبر الأحداث طريقة رائعة للتواصل مع العملاء الحاليين والتواصل مع فريقهم. يضيفون جانبًا ممتعًا إلى عالم المال ويظهرون لهم أنك مهتم بالتعرف عليهم وعلى أسرهم ، بدلاً من مجرد تقديم المشورة المالية. يمكن أن تكون مفيدة ومع ذلك ، فقد غيّر جائحة COVID-19 الطريقة التي نتعامل بها مع الأحداث ونتواصل مع الآخرين بشكل جذري. لذا ، كيف يمكن للمستشارين الماليين تحويل أحداث عملائهم الحالية لتكون ناجحة في حقبة ما بعد COVID-19؟ لدينا 5 نصائح بالإضافة إلى أمثلة.

أحداث العميل

عندما يتعلق الأمر باستضافة الأحداث لعملائك ، فإن الأمثلة على ذلك هي:

• عشاء الشركة
• أحداث "مزقت"
• أحداث التخطيط العقاري أو الضريبي
• دروس الطبخ
• النزهات العائلية أو النزهات
• المتحدثون الضيوف
• ورش عمل
• تذوق النبيذ
• قريب من التوافه
• ليالي السينما
• نزهات رياضية
• جلسات تصوير

كما ترى ، هناك عدة طرق للتواصل مع عملائك ، ولكن مع جائحة COVID-19 ، توقفت هذه الأحداث الشخصية بشكل صارخ. كان على الأشخاص أن يبدعوا في كيفية استضافتهم للأحداث ، لذا إليك بعض الطرق لتحويل هذه الأحداث إلى أمثلة افتراضية إضافية.

5 طرق للانتقال إلى الأحداث الشخصية

كيف لا يزال بإمكانك التواصل مع عملائك حتى عندما لا يمكنك رؤيتهم شخصيًا؟

1. العروض التقديمية عبر الويب

تعد العروض التقديمية جانبًا مهمًا للعملاء حيث توفر لهم فرصًا لتعلم شيء جديد من شأنه أن يجعل رحلتهم المالية أقوى. في حالة عميل Twenty Over Ten ، CL Sheldon & Company ، فإنهم يخدمون مكانًا فريدًا للغاية ويقدمون تخطيطًا ماليًا وإدارة ثروات بدون رسوم فقط للأعضاء العسكريين النشطين والمتقاعدين. يرمز ETAP إلى برنامج Education Training Awareness Program ، وبما أنه تم إلغاؤه ، فإنه يعرض خيار تسجيل في نافذة منبثقة على الصفحة الرئيسية حيث يمكن للعملاء مشاهدة نسخة مسجلة عبر الويب من العرض التقديمي "الإستراتيجيات المالية ETAP" للرئيس كيرت شيلدون.

2. عروض الفيديو

يعد تقديم موضوعات مالية مفيدة للعملاء في شكل فيديو أمرًا يمكن القيام به أثناء جائحة الفيروس التاجي ويمكن أن يستمر أيضًا في حقبة ما بعد COVID-19.

عميل Twenty Over Ten ، يقوم Forward Thinking Wealth Management بعمل رائع في استخدام الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم ، كما يتضح من منشورات Facebook أدناه.

كما ترى ، يقوم Dan Johnson ، CFP ، بنشر مقاطع فيديو قصيرة باستمرار على صفحته على Facebook تتراوح في موضوعات من الأصول ، وحصاد الضرائب ، ومراحل السوق الهابطة وغير ذلك الكثير. العملاء قادرون على مشاهدة مقاطع الفيديو هذه لأنها سريعة وسهلة الهضم ولا يزال بإمكانهم تعلم أنواع غير الرسمية التي قد يقومون بها في ورشة عمل أو عرض تقديمي. هذا شيء مستدام سواء أثناء الجائحة أو بمجرد زوالها.

3. دروس الطبخ الافتراضية أو تذوق النبيذ

أصبحت Zoom منصة الانتقال أثناء الوباء ، حيث اضطر ملايين الأشخاص حول العالم لبدء اجتماعاتهم والتواصل عبر Zoom بمجرد عدم تمكنهم من الذهاب إلى المكتب والالتقاء شخصيًا.

ينطبق هذا أيضًا على استضافة الأحداث ، وإذا تم إلغاء فصل تذوق النبيذ أو الطهي ، فهذا لا يعني أنه لا يمكنك مشاركة رابط والسماح للآخرين بالاتصال. لا يزال بإمكان الطهاة وخبراء النبيذ إظهار المكونات والنبيذ الضرورية للمشاركة حتى يتمكنوا من ذلك

في مثال من InvestmentNews ، كان صديق مستشار مالي طاهٍ محترفًا أغلق مطعمه ، لذلك بدأ في استضافة دروس الطبخ. كان عملاء المستشار مهتمين ، لذلك قام بطباعة مآزر عليها شعاره واقتباس عن الطعام ، ثم أرسلها إلى ضيوفه مع الدعوة. قام بتضمين قائمة بالمكونات بالإضافة إلى مكان شرائها وأخبرهم أنه يمكنهم أيضًا دعوة أصدقائهم لأن الإقامة لم تكن مشكلة.

4. جلسات تصوير

استضاف مستشار مالي آخر جلسات تصوير الخريف ، خاصة وأن هذا الوقت جميل من العام. كانت تدعو عملائها وعائلاتهم (بالإضافة إلى الحيوانات الأليفة!) لمقابلتها بالقرب من بركة حيث يلتقط مصور محترف صورًا عائلية. نظرًا لأن المصور يقف على مسافة 6 أقدام ويتم جدولة الجلسات لمدة 30 دقيقة ، فإن التباعد الاجتماعي لا يمثل مشكلة في نشاط كهذا. والأفضل من ذلك هو أن الوقت قد حان للحصول على صور عائلية لبطاقات العطلات.

5. ليلة التوافه

كانت ساعات Zoom السعيدة أمرًا جديدًا في بداية جائحة COVID-19 ، ومع ذلك ، نظرًا لأننا نبتعد عن المجتمع بطريقة ما لأكثر من ثمانية أشهر حتى الآن ، لم يكن الأمر كما كان في البداية. تتمثل بعض الطرق للتواصل مع عميلك وجعلها أكثر إثارة للاهتمام في دمج نوع من الألعاب الليلية ، مثل ليلة التوافه مع غرف الاستراحة وحتى الجوائز. إنها طريقة للحصول ليس فقط على معرفة المزيد عن عملائك ولكن أيضًا عن فريقك وتقديم القليل من التحفيز الإضافي في شكل جوائز ممتعة.

وفقًا لـ Orion Advisor Tech ، هناك بعض الأشياء التي يجب القيام بها للتأكد من أن ليلة لعبة Zoom تعمل بسلاسة.

قبل الحدث

من الأهمية بمكان أن:

• اختر موضوعك
• الترويج له
• استعد لساعة التخفيضات

عندما يتعلق الأمر باختيار موضوعك ، اختر موضوعًا أنت شغوفًا به وعلى دراية به والذي سيوفر لعملائك أيضًا معلومات مهمة يمكنهم أخذها وتطبيقها على مواقفهم الخاصة.

بمجرد اختيارك لموضوع ، مثل ليلة تريفيا ، قم بالترويج له وفقًا لذلك من خلال الصفحات المقصودة على موقع الويب الخاص بك مع رابط التسجيل والمعلومات بالإضافة إلى إثارة ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي حتى يتمكن من الوصول إلى جمهور أكبر. بالإضافة إلى ذلك ، أرسل حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني إلى عملائك لإثارة الحماس وإعلامهم بما يمكن توقعه.

خلال الحدث

كن مرتاحًا ولاحظ الإضاءة عند الاستضافة ، وتأكد من أنك تضيء نفسك جيدًا وأنه يمكنك التخلص من أي ضوضاء في الخلفية. بالإضافة إلى ذلك ، حان الوقت الآن لتتألق شخصيتك! اطرح النكات عندما يكون ذلك مناسبًا وابذل قصارى جهدك للتواصل مع جمهورك ، خاصة وأننا نريد بشدة ونفتقد الاتصال البشري الذي فقدناه طوال عام 2020.

عندما يتعلق الأمر بطرح الأسئلة التافهة ، يمكنك الاستغراق في الأسئلة الإعلامية جنبًا إلى جنب مع الأسئلة الممتعة بحيث يتعلم عملاؤك شيئًا ما على طول الطريق بحيث يمكنهم استخدام أنفسهم.

بعد الحادث

على الرغم من أن هذه كانت غير رسمية أكثر من ندوة نموذجية ، تواصل مع عملائك بعد ذلك عن طريق إرسال بريد إلكتروني للمتابعة مع أي معلومات ربما تعلموها بالإضافة إلى معلومات الجائزة إذا فاز أي من المشاركين بشيء.

هذه طريقة غير رسمية وممتعة ولكنها احترافية للتواصل مع عملائك خلال هذه الأوقات الصعبة وإظهار اهتمامك برفاهيتهم.

هل أدى COVID-19 إلى تهميش أحداثك؟

نأمل أن يكون هذا قد زودك ببعض الأفكار الإبداعية عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع عملائك خلال هذه الأوقات غير المسبوقة. لا يمكننا الانتظار حتى نعود لرؤية بعضنا البعض شخصيًا ، ولكن بعض هذه الأحداث الافتراضية قد تسير جنبًا إلى جنب مع أحداث العميل الشخصية. لقد كانت طريقة رائعة للآخرين للتواصل حتى عندما لا يتمكنون من حضورهم شخصيًا وجعل هذه الأوقات الصعبة أسهل قليلاً. بالإضافة إلى ذلك ، يُعد إظهار هذا الدعم الإضافي لعملائك أمرًا في غاية الأهمية ، خاصة وأن العديد من الأشخاص يمرون بأوقات عصيبة ويحتاجون إلى هذا الدعم الإضافي.