Marketingveranstaltungen für Finanzberater: Erfolgreiche Kundenveranstaltungen in der COVID-19-Ära

Für Finanzfachleute sind Veranstaltungen eine großartige Möglichkeit, mit aktuellen Kunden in Kontakt zu treten und sich mit ihrem Team zu verbinden. Sie verleihen der Finanzwelt eine unterhaltsame Seite und zeigen ihnen, dass Sie daran interessiert sind, sie und ihre Familien kennenzulernen, anstatt nur Finanzratschläge zu erteilen. Sie können von Vorteil sein. Die COVID-19-Pandemie hat jedoch die Art und Weise, wie wir mit Ereignissen umgehen und uns mit anderen verbinden, drastisch verändert. Wie können Finanzberater also ihre aktuellen Kundenveranstaltungen so umstellen, dass sie in dieser Ära nach COVID-19 erfolgreich sind? Wir haben 5 Tipps plus Beispiele.

Client-Events

Beispiele für die Ausrichtung von Veranstaltungen für Ihre Kunden sind:

• Firmenessen
• „Shred“-Events
• Veranstaltungen zur Nachlass- oder Steuerplanung
• Koch-Unterricht
• Picknicks oder Familienausflüge
• Gast Sprecher
• Werkstätten
• Weinproben
• Trivia Nächte
• Filmnächte
• Sportausflüge
• Fotosessions

Wie Sie sehen, gibt es mehrere Möglichkeiten, mit Ihren Kunden in Kontakt zu treten, aber mit der COVID-19-Pandemie kamen diese persönlichen Veranstaltungen zum Erliegen. Die Leute mussten kreativ werden, wie sie Events veranstalten, also sind hier einige Möglichkeiten, diese Events in virtuelle Plus-Beispiele umzuwandeln.

5 Möglichkeiten zum Übergang von persönlichen Veranstaltungen

Wie können Sie trotzdem mit Ihren Kunden in Kontakt bleiben, auch wenn Sie sie nicht persönlich sehen können?

1. Webinar-Präsentationen

Präsentationen sind ein wichtiger Aspekt für Kunden, da diese Möglichkeiten bieten, etwas Neues zu lernen, das ihre finanzielle Reise stärkt. Im Falle des Kunden von Twenty Over Ten, CL Sheldon & Company, bedienen sie eine sehr einzigartige Nische und bieten gebührenpflichtige Finanzplanung und Vermögensverwaltung sowohl für aktive als auch für pensionierte Militärangehörige an. ETAP steht für Education Training Awareness Program, und da es abgesagt wurde, bietet er eine Anmeldeoption in einem Popup-Fenster auf der Homepage an, wo Kunden eine aufgezeichnete Webinar-Version von Präsident Curt Sheldons „Financial Strategies ETAP“-Präsentation ansehen können.

2. Videopräsentationen

Die Präsentation nützlicher Finanzthemen für Kunden in Videoform ist etwas, das während der Coronavirus-Pandemie möglich ist und sich auch in einer Ära nach COVID-19 fortsetzen kann.

Der Kunde von Twenty Over Ten, Forward Thinking Wealth Management, leistet großartige Arbeit bei der Nutzung von Videos auf seinen Social-Media-Plattformen, wie in den folgenden Facebook-Posts zu sehen ist.

Wie Sie sehen können, postet Dan Johnson, CFP, regelmäßig kurze Videos auf seiner Facebook-Seite, die sich mit Themen wie Vermögenswerten, Steuerverlusten, den Phasen eines Bärenmarktes und vielem mehr befassen. Kunden können sich diese Videos ansehen, da sie schnell und verdaulich sind, und sie können dennoch die Arten von informellem Lernen lernen, die sie in einem Workshop oder einer Präsentation haben können. Dies ist etwas, das sowohl während einer Pandemie als auch danach nachhaltig ist.

3. Virtuelle Kochkurse oder Weinproben

Zoom wurde während der Pandemie zur Plattform der Wahl, da Millionen von Menschen auf der ganzen Welt ihre Meetings abhalten und sich über Zoom verbinden mussten, sobald sie nicht mehr ins Büro gehen und sich persönlich treffen konnten.

Dies gilt auch für das Hosten von Veranstaltungen, und wenn Ihre Weinprobe oder Ihr Kochkurs abgesagt wurde, bedeutet das nicht, dass Sie keinen Link teilen und anderen erlauben können, sich zu verbinden. Köche und Weinkenner können weiterhin die Zutaten und Weine zeigen, die zur Teilnahme notwendig sind, damit sie teilnehmen können

In einem Beispiel von InvestmentNews war ein Freund eines Finanzberaters ein professioneller Koch, dessen Restaurant geschlossen wurde, also begann er, Kochkurse zu veranstalten. Die Kunden des Beraters waren interessiert, also druckte er Schürzen mit seinem Logo und einem Zitat über Essen und verschickte sie zusammen mit der Einladung an seine Gäste. Er fügte eine Liste der Zutaten hinzu, wo sie sie kaufen könnten, und sagte ihnen, dass sie auch ihre Freunde einladen könnten, da die Unterkunft kein Problem sei.

4. Fotosessions

Ein anderer Finanzberater hat Herbstfotosessions veranstaltet, zumal dies eine so schöne Jahreszeit ist. Sie hat ihre Kunden und ihre Familien (plus Haustiere!) eingeladen, sie in der Nähe eines Teiches zu treffen, wo ein professioneller Fotograf Familienfotos macht. Da der Fotograf 6 Fuß voneinander entfernt steht und Sitzungen im Abstand von 30 Minuten geplant sind, ist soziale Distanzierung bei einer Aktivität wie dieser kein Problem. Noch besser ist, dass dies gerade rechtzeitig ist, um Familienfotos für Weihnachtskarten zu erhalten.

5. Trivia-Nacht

Zoom Happy Hours waren zu Beginn der COVID-19-Pandemie ein Novum, aber da wir uns seit über acht Monaten auf irgendeine Weise sozial distanzieren, ist es nicht ganz so, wie es am Anfang war. Einige Möglichkeiten, sich mit Ihrem Kunden zu verbinden und diese interessanter zu gestalten, sind eine Art Spieleabend, wie z. B. ein Quizabend mit Breakout-Räumen und sogar Preisen. Auf diese Weise können Sie nicht nur mehr über Ihre Kunden, sondern auch über Ihr Team erfahren und in Form von lustigen Preisen für zusätzliche Motivation sorgen.

Laut Orion Advisor Tech müssen einige Dinge getan werden, um sicherzustellen, dass Ihr Zoom-Spieleabend reibungslos verläuft.

Vor dem Ereignis

Entscheidend ist, dass Sie:

• Wählen Sie Ihr Thema
• Fördern Sie es
• Bereiten Sie sich auf die Happy Hour vor

Wenn es um die Wahl Ihres Themas geht, wählen Sie eines, bei dem Sie leidenschaftlich und sachkundig sind und das Ihren Kunden auch wichtige Informationen bietet, die sie mitnehmen und auf ihre eigene Situation anwenden können.

Wenn Sie sich für ein Thema entschieden haben, z. B. einen Quizabend, bewerben Sie es entsprechend mit Landingpages auf Ihrer Website mit einem Registrierungslink und Informationen und necken Sie es in den sozialen Medien, damit es ein größeres Publikum erreicht. Senden Sie außerdem E-Mail-Marketingkampagnen an Ihre Kunden, um Begeisterung zu wecken und sie wissen zu lassen, was sie erwartet.

Während der Veranstaltung

Machen Sie es sich bequem und achten Sie auf die Beleuchtung, wenn Sie Gastgeber sind. Stellen Sie sicher, dass Sie sich selbst gut beleuchten und dass Sie Hintergrundgeräusche eliminieren können. Außerdem ist es jetzt an der Zeit, Ihre Persönlichkeit durchscheinen zu lassen! Machen Sie Witze, wenn es angebracht ist, und geben Sie wirklich Ihr Bestes, um mit Ihrem Publikum in Kontakt zu treten, zumal wir die menschliche Verbindung, die wir 2020 so lange vermisst haben, unbedingt wollen und vermissen.

Wenn es darum geht, Trivia-Fragen zu stellen, können Sie neben lustigen auch informative Fragen einstreuen, damit Ihre Kunden unterwegs etwas lernen, das sie selbst verwenden können.

Nach dem Event

Auch wenn dies lockerer war als ein typisches Seminar, treten Sie danach mit Ihren Kunden in Kontakt, indem Sie eine Follow-up-E-Mail mit allen Informationen senden, die sie möglicherweise gelernt haben, sowie Preisinformationen, falls einer der Teilnehmer etwas gewonnen hat.

Dies ist eine ungezwungene und unterhaltsame, aber dennoch professionelle Art, in diesen schwierigen Zeiten mit Ihren Kunden in Kontakt zu treten und wirklich zu zeigen, dass Ihnen ihr Wohlergehen am Herzen liegt.

Hat COVID-19 Ihre Veranstaltungen außer Kraft gesetzt?

Wir hoffen, dass Ihnen dies einen kreativen Einblick gegeben hat, wenn es darum geht, in diesen beispiellosen Zeiten mit Ihren Kunden in Kontakt zu treten. Wir können es kaum erwarten, uns wieder persönlich zu sehen, aber einige dieser virtuellen Veranstaltungen gehen möglicherweise Hand in Hand mit persönlichen Kundenveranstaltungen. Es war eine großartige Möglichkeit für andere, sich zu vernetzen, auch wenn sie nicht persönlich teilnehmen konnten, und machte diese schwierigen Zeiten ein bisschen einfacher. Darüber hinaus ist es so wichtig, Ihren Kunden diese zusätzliche Unterstützung zu zeigen, zumal viele Menschen schwierige Zeiten durchmachen und diese zusätzliche Unterstützung benötigen.