Événements marketing pour les conseillers financiers : faire passer les événements clients pour réussir à l'ère de la COVID-19

Pour les professionnels de la finance, les événements sont un excellent moyen de se connecter avec les clients actuels et de créer des liens avec leur équipe. Ils ajoutent un côté amusant au monde de la finance et leur montrent que vous êtes intéressé à les connaître ainsi que leurs familles, plutôt que de simplement fournir des conseils financiers. Ils peuvent être bénéfiques Cependant, la pandémie de COVID-19 a radicalement changé la façon dont nous gérons les événements et nous connectons avec les autres. Alors, comment les conseillers financiers peuvent-ils faire passer leurs événements clients actuels pour réussir dans cette ère post-COVID-19 ? Nous avons 5 conseils plus des exemples.

Événements clients

Lorsqu'il s'agit d'organiser des événements pour vos clients, voici des exemples :

• Dîners d'entreprise
• Evénements "Déchiqueter"
• Événements de planification successorale ou fiscale
• Classes de cuisine
• Pique-niques ou sorties en famille
• Conférenciers invités
• Ateliers
• Dégustations
• Soirées quiz
• Soirées cinéma
• Sorties sportives
• Séances de photographie

Comme vous pouvez le constater, il existe plusieurs façons de communiquer avec vos clients, mais avec la pandémie de COVID-19, ces événements en personne se sont brutalement arrêtés. Les gens ont dû faire preuve de créativité dans la façon dont ils organisent des événements, alors voici quelques façons de faire passer ces événements à des exemples virtuels plus.

5 façons de faire la transition d'événements en personne

Comment pouvez-vous rester en contact avec vos clients même lorsque vous ne pouvez pas les voir en personne ?

1. Présentations de webinaires

Les présentations sont un aspect important pour les clients, car elles leur offrent la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau qui renforcera leur parcours financier. Dans le cas du client de Twenty Over Ten, CL Sheldon & Company, ils desservent un créneau tout à fait unique et offrent une planification financière et une gestion de patrimoine payantes pour les militaires actifs et retraités. ETAP signifie Education Training Awareness Program, et depuis qu'il a été annulé, il propose une option d'inscription dans une fenêtre contextuelle sur la page d'accueil où les clients peuvent regarder une version enregistrée du webinaire de la présentation «Financial Strategies ETAP» du président Curt Sheldon.

2. Présentations vidéo

Présenter des sujets financiers utiles aux clients sous forme de vidéo est quelque chose qui peut être fait pendant la pandémie de coronavirus et qui peut également se poursuivre dans une ère post-COVID-19.

Client de Twenty Over Ten, Forward Thinking Wealth Management fait un excellent travail en utilisant la vidéo sur ses plateformes de médias sociaux, comme on peut le voir dans les publications Facebook ci-dessous.

Comme vous pouvez le constater, Dan Johnson, CFP, publie régulièrement de courtes vidéos sur sa page Facebook sur des sujets tels que les actifs, la récolte des pertes fiscales, les étapes d'un marché baissier et bien plus encore. Les clients peuvent regarder ces vidéos car elles sont rapides et digestes et ils peuvent toujours apprendre les types d'informel qu'ils peuvent utiliser dans un atelier ou une présentation. C'est quelque chose qui est durable à la fois pendant une pandémie et une fois qu'elle est passée.

3. Cours de cuisine virtuels ou dégustations de vin

Zoom est devenu la plateforme incontournable pendant la pandémie, car des millions de personnes dans le monde ont dû commencer à tenir leurs réunions et à se connecter via Zoom une fois qu'elles n'étaient plus en mesure d'aller au bureau et de se rencontrer en personne.

Cela vaut également pour l'organisation d'événements, et si votre dégustation de vin ou votre cours de cuisine a été annulé, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas partager un lien et permettre aux autres de se connecter. Les chefs et les connaisseurs de vin peuvent toujours montrer les ingrédients et les vins nécessaires pour participer afin qu'ils puissent

Dans un exemple d'InvestmentNews, un ami d'un conseiller financier était un chef professionnel dont le restaurant a fermé, alors il a commencé à animer des cours de cuisine. Les clients du conseiller étaient intéressés, alors il a imprimé des tabliers avec son logo et une citation sur la nourriture, puis les a envoyés à ses invités avec l'invitation. Il a inclus une liste d'ingrédients ainsi que l'endroit où les acheter et leur a dit qu'ils pouvaient également inviter leurs amis puisque l'hébergement n'était pas un problème.

4. Séances de photographie

Un autre conseiller financier organise des séances de photos d'automne, d'autant plus que c'est une si belle période de l'année. Elle invite ses clients et leurs familles (ainsi que leurs animaux de compagnie !) à la rencontrer près d'un étang où un photographe professionnel prend des photos de famille. Étant donné que le photographe se tient à 6 pieds l'un de l'autre et que les séances sont espacées de 30 minutes, la distanciation sociale n'est pas un problème avec une activité comme celle-ci. Ce qui est encore mieux, c'est que c'est à temps pour obtenir des photos de famille pour les cartes de vacances.

5. Soirée quiz

Les happy hours Zoom étaient une nouveauté au début de la pandémie de COVID-19, cependant, comme nous nous distançons d'une certaine manière depuis plus de huit mois maintenant, ce n'est pas tout à fait ce que c'était au début. Certaines façons de créer des liens avec votre client et de les rendre plus intéressants consistent à incorporer une sorte de soirée de jeu, comme une soirée quiz avec des salles de sous-commission et même des prix. C'est un moyen non seulement d'en savoir plus sur vos clients, mais aussi sur votre équipe et de fournir un peu de motivation supplémentaire sous la forme de prix amusants.

Selon Orion Advisor Tech, certaines choses doivent être faites pour garantir le bon déroulement de votre soirée de jeu Zoom.

Avant l'événement

Il est crucial que vous :

• Choisissez votre sujet
• Promouvoir
• Préparez-vous pour l'happy hour

Lorsqu'il s'agit de choisir votre sujet, choisissez-en un qui vous passionne et que vous connaissez bien, qui offrira également à vos clients des informations importantes qu'ils pourront emporter et appliquer à leur propre situation.

Une fois que vous avez choisi un sujet, comme une soirée quiz, faites-en la promotion en conséquence avec des pages de destination sur votre site Web avec un lien d'inscription et des informations, plus taquinez-le sur les réseaux sociaux afin qu'il puisse atteindre un public plus large. De plus, envoyez des campagnes de marketing par e-mail à vos clients pour susciter l'enthousiasme et leur faire savoir à quoi s'attendre.

Pendant l'événement

Installez-vous confortablement et prenez note de l'éclairage lors de l'hébergement, en vous assurant que vous vous éclairez bien et que vous pouvez éliminer tout bruit de fond. De plus, il est maintenant temps de laisser transparaître votre personnalité ! Faites des blagues lorsque cela est approprié et faites vraiment de votre mieux pour vous connecter avec votre public, d'autant plus que nous voulons désespérément et manquons la connexion humaine qui nous a manqué pendant une si grande partie de 2020.

Lorsqu'il s'agit de poser des questions triviales, vous pouvez ajouter des questions informatives à des questions amusantes afin que vos clients apprennent quelque chose en cours de route qu'ils peuvent utiliser eux-mêmes.

Après l'événement

Même s'il s'agissait d'un séminaire plus décontracté qu'un séminaire typique, contactez vos clients par la suite en envoyant un e-mail de suivi avec toutes les informations qu'ils ont pu apprendre ainsi que des informations sur les prix si l'un des participants a gagné quelque chose.

Il s'agit d'une façon décontractée et amusante, mais professionnelle, de communiquer avec vos clients en ces temps difficiles et de montrer que vous vous souciez vraiment de leur bien-être.

Le COVID-19 a-t-il mis vos événements sur la touche ?

Nous espérons que cela vous a fourni un aperçu créatif lorsqu'il s'agit de vous connecter avec vos clients en ces temps sans précédent. Nous avons hâte de nous revoir en personne, mais certains de ces événements virtuels peuvent aller de pair avec des événements clients en personne. Cela a été un excellent moyen pour les autres de se connecter même lorsqu'ils ne pouvaient pas y assister en personne et de rendre ces moments difficiles un peu plus faciles. De plus, montrer à vos clients ce soutien supplémentaire est si important, d'autant plus que de nombreuses personnes traversent des moments difficiles et ont besoin de ce soutien supplémentaire.