Wydarzenia marketingowe dla doradcy finansowego: Przejście na wydarzenia dla klientów, aby odnieść sukces w erze COVID-19

Dla profesjonalistów finansowych wydarzenia to świetny sposób na nawiązanie kontaktu z obecnymi klientami i nawiązanie więzi z ich zespołem. Wnoszą zabawną stronę do świata finansów i pokazują, że jesteś zainteresowany poznaniem ich i ich rodzin, a nie tylko udzielaniem porad finansowych. Mogą być korzystne Jednak pandemia COVID-19 zmieniła sposób, w jaki radzimy sobie z wydarzeniami i drastycznie łączymy się z innymi. W jaki więc sposób doradcy finansowi mogą zmienić obecne wydarzenia z klientami, aby odniosły sukces w erze po COVID-19? Mamy 5 wskazówek plus przykłady.

Wydarzenia dla klientów

Jeśli chodzi o organizację wydarzeń dla Twoich klientów, przykłady takich działań to:

• Kolacje firmowe
• Wydarzenia „Shred”
• Wydarzenia związane z planowaniem nieruchomości lub podatków
• Lekcje gotowania
• Pikniki lub rodzinne wycieczki
• Mówcy gości
• Warsztaty
• Degustacje wina
• Ciekawostki Noce
• Wieczory Filmowe
• Sportowe wycieczki
• Sesje fotograficzne

Jak widać, istnieje kilka sposobów na nawiązanie kontaktu z klientami, ale wraz z pandemią COVID-19 te osobiste wydarzenia ustały. Ludzie musieli wykazać się kreatywnością w sposobie organizowania wydarzeń, więc oto kilka sposobów na przekształcenie tych wydarzeń w wirtualne przykłady.

5 sposobów na przejście na osobiste wydarzenia

Jak możesz nadal kontaktować się ze swoimi klientami, nawet jeśli nie możesz ich spotkać osobiście?

1. Prezentacje webinarowe

Prezentacje są ważnym aspektem dla klientów, ponieważ dają im możliwość nauczenia się czegoś nowego, co wzmocni ich finansową podróż. W przypadku klienta Twenty Over Ten, CL Sheldon & Company, służą one bardzo wyjątkowej niszy i oferują tylko odpłatne planowanie finansowe i zarządzanie majątkiem zarówno dla aktywnych, jak i emerytowanych członków wojska. ETAP to skrót od Education Training Awareness Program, a ponieważ został anulowany, oferuje opcję rejestracji w wyskakującym okienku na stronie głównej, gdzie klienci mogą obejrzeć nagraną wersję webinaru z prezentacji „Financial Strategies ETAP” prezydenta Curta Sheldona.

2. Prezentacje wideo

Prezentowanie przydatnych tematów finansowych klientom w formie wideo to coś, co można zrobić podczas pandemii koronawirusa i może być również kontynuowane w erze po COVID-19.

Klient Twenty Over Ten, Forward Thinking Wealth Management, wykonuje świetną robotę wykorzystując wideo na swoich platformach społecznościowych, jak widać w poniższych postach na Facebooku.

Jak widać, Dan Johnson, CFP, świetnie sobie radzi z konsekwentnym publikowaniem krótkich filmów na swojej stronie na Facebooku, obejmujących tematy od aktywów, zbierania strat podatkowych, etapów bessy i wielu innych. Klienci mogą oglądać te filmy, ponieważ są one szybkie i przyswajalne, a także mogą uczyć się rodzajów nieformalnych, których mogą się spodziewać podczas warsztatów lub prezentacji. Jest to coś, co jest trwałe zarówno podczas pandemii, jak i po jej przejściu.

3. Wirtualne lekcje gotowania lub degustacje wina

Zoom stał się platformą docelową podczas pandemii, ponieważ miliony ludzi na całym świecie musiały zacząć organizować swoje spotkania i łączyć się za pośrednictwem Zoom, gdy nie mogli już iść do biura i spotykać się osobiście.

Dotyczy to również organizowania wydarzeń, a jeśli Twoja degustacja wina lub lekcja gotowania została odwołana, nie oznacza to, że nie możesz udostępnić linku i pozwolić innym na połączenie. Szefowie kuchni i koneserzy wina nadal mogą pokazać składniki i wina, które są niezbędne do udziału, aby mogli

W przykładzie z InvestmentNews znajomy doradcy finansowego był profesjonalnym kucharzem, którego restauracja została zamknięta, więc zaczął prowadzić lekcje gotowania. Klienci doradcy byli zainteresowani, więc wydrukował fartuchy ze swoim logo i cytatem o jedzeniu, po czym wysłał je swoim gościom wraz z zaproszeniem. Dołączył listę składników wraz z miejscem ich zakupu i powiedział, że mogą również zaprosić swoich znajomych, ponieważ zakwaterowanie nie stanowi problemu.

4. Sesje fotograficzne

Kolejny doradca finansowy gościł jesienne sesje zdjęciowe, zwłaszcza że to taka piękna pora roku. Zaprasza swoich klientów i ich rodziny (plus zwierzaki!) na spotkanie nad stawem, gdzie profesjonalny fotograf robi rodzinne zdjęcia. Ponieważ fotograf stoi w odległości 6 stóp od siebie, a sesje są zaplanowane w odstępie 30 minut, dystans społeczny nie stanowi problemu w przypadku takiej aktywności. Jeszcze lepsze jest to, że nadszedł czas, aby zrobić rodzinne zdjęcia na kartki świąteczne.

5. Noc ciekawostek

Szczęśliwe godziny Zoomu były nowością na początku pandemii COVID-19, jednak ponieważ od ponad ośmiu miesięcy w jakiś sposób utrzymujemy dystans społeczny, nie jest to do końca to, czym było na początku. Niektóre sposoby na nawiązanie więzi z klientem i uczynienie ich bardziej interesującymi to włączenie pewnego rodzaju wieczoru z grami, na przykład wieczoru ciekawostek z pokojami do podgrup, a nawet nagrodami. To sposób, aby nie tylko dowiedzieć się więcej o swoich klientach, ale także o swoim zespole i zapewnić trochę dodatkowej motywacji w postaci zabawnych nagród.

Według Orion Advisor Tech, jest kilka rzeczy, które należy zrobić, aby upewnić się, że noc gry Zoom przebiega płynnie.

Przed wydarzeniem

Ważne jest, abyś:

• Wybierz swój temat
• Wypromuj to
• Przygotuj się na happy hour

Jeśli chodzi o wybór tematu, wybierz ten, który pasjonujesz się i posiadasz wiedzę, który zapewni również Twoim klientom ważne informacje, które mogą zabrać i zastosować w ich własnych sytuacjach.

Po wybraniu tematu, takiego jak wieczór ciekawostek, promuj go odpowiednio za pomocą stron docelowych w swojej witrynie za pomocą linku rejestracyjnego i informacji oraz drażnij go w mediach społecznościowych, aby mógł dotrzeć do większej liczby odbiorców. Dodatkowo wysyłaj kampanie e-mail marketingowe do swoich klientów, aby wzbudzić podekscytowanie i dać im znać, czego się spodziewać.

Podczas wydarzenia

Usiądź wygodnie i zwróć uwagę na oświetlenie podczas hostowania, upewniając się, że dobrze się oświetlasz i że możesz wyeliminować wszelkie hałasy z otoczenia. Dodatkowo nadszedł czas, aby Twoja osobowość zabłysła! Łap żarty, gdy jest to właściwe i naprawdę staraj się nawiązać kontakt z odbiorcami, zwłaszcza że desperacko pragniemy i tęsknimy za ludzkim połączeniem, którego brakowało nam przez tak długi czas w 2020 roku.

Jeśli chodzi o zadawanie pytań o ciekawostki, możesz dodać pytania informacyjne i zabawne, aby Twoi klienci nauczyli się po drodze czegoś, z czego mogą korzystać sami.

Po wydarzeniu

Mimo że było to bardziej swobodne niż typowe seminarium, połącz się później z klientami, wysyłając e-mail uzupełniający z wszelkimi informacjami, których mogli się dowiedzieć, oraz informacjami o nagrodzie, jeśli którykolwiek z uczestników coś wygrał.

To swobodny i zabawny, a jednocześnie profesjonalny sposób na nawiązanie kontaktu z klientami w tych trudnych czasach i pokazanie, że zależy Ci na ich dobrym samopoczuciu.

Czy COVID-19 odsunął Twoje wydarzenia na bok?

Mamy nadzieję, że dostarczyło to Państwu kreatywnego wglądu w kontakt z klientami w tych bezprecedensowych czasach. Nie możemy się doczekać powrotu do osobistych spotkań, ale niektóre z tych wirtualnych wydarzeń mogą iść w parze z osobistymi wydarzeniami klienta. To był świetny sposób, aby inni mogli się połączyć, nawet jeśli nie mogli uczestniczyć w nich osobiście, i nieco ułatwić te trudne chwile. Co więcej, pokazanie swoim klientom tego dodatkowego wsparcia jest bardzo ważne, zwłaszcza, że ​​wiele osób przechodzi przez trudne chwile i potrzebuje tego dodatkowego wsparcia.