งานการตลาดที่ปรึกษาทางการเงิน: การเปลี่ยนกิจกรรมของลูกค้าให้ประสบความสำเร็จในยุค COVID-19

สำหรับมืออาชีพด้านการเงิน กิจกรรมเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อกับลูกค้าปัจจุบันและสร้างความผูกพันกับทีมของพวกเขา พวกเขาเพิ่มความสนุกสนานให้กับโลกแห่งการเงินและแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณสนใจที่จะทำความรู้จักกับพวกเขาและครอบครัวของพวกเขา แทนที่จะให้คำแนะนำทางการเงินเพียงอย่างเดียว พวกเขาสามารถเป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตาม การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้เปลี่ยนวิธีที่เราจัดการกับเหตุการณ์และเชื่อมต่อกับผู้อื่นอย่างมาก แล้วที่ปรึกษาทางการเงินจะเปลี่ยนกิจกรรมของลูกค้าปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จในยุคหลังโควิด-19 ได้อย่างไร? เรามีเคล็ดลับ 5 ข้อพร้อมตัวอย่าง

กิจกรรมของลูกค้า

เมื่อพูดถึงการจัดกิจกรรมสำหรับลูกค้าของคุณ ตัวอย่างการดำเนินการมีดังนี้:

• งานเลี้ยงบริษัท
• เหตุการณ์ "ฉีก"
• เหตุการณ์การวางแผนอสังหาริมทรัพย์หรือภาษี
• ชั้นเรียนทำอาหาร
• ปิกนิกหรือเที่ยวกับครอบครัว
• วิทยากรรับเชิญ
• เวิร์คช็อป
• ชิมไวน์
• เรื่องไม่สำคัญ N
• ภาพยนตร์คืน
• กีฬานอกสถานที่
• เซสชั่นการถ่ายภาพ

อย่างที่คุณเห็น มีหลายวิธีในการเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณ แต่ด้วยการระบาดของ COVID-19 กิจกรรมที่ต้องทำต่อหน้าเหล่านี้ต้องหยุดชะงักลง ผู้คนต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม ดังนั้นนี่คือวิธีบางส่วนในการเปลี่ยนกิจกรรมเหล่านี้ให้กลายเป็นตัวอย่างเสมือนจริง

5 วิธีในการเปลี่ยนกิจกรรมแบบตัวต่อตัว

คุณจะยังคงเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณได้อย่างไร แม้ว่าคุณจะไม่เห็นพวกเขาด้วยตนเอง?

1. การนำเสนอผ่านเว็บ

การนำเสนอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกค้า เนื่องจากเป็นโอกาสสำหรับพวกเขาในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้เส้นทางทางการเงินของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้น ในกรณีของลูกค้า Twenty Over Ten CL Sheldon & Company พวกเขาให้บริการเฉพาะกลุ่มที่ไม่เหมือนใครและเสนอการวางแผนทางการเงินและการบริหารความมั่งคั่งแบบเสียค่าธรรมเนียมเท่านั้นสำหรับสมาชิกในกองทัพที่ประจำการและเกษียณอายุ ETAP ย่อมาจาก Education Training Awareness Program และเนื่องจากถูกยกเลิก เขาจึงเสนอตัวเลือกการสมัครในป๊อปอัปบนโฮมเพจที่ลูกค้าสามารถดูเวอร์ชันการสัมมนาผ่านเว็บที่บันทึกไว้จากการนำเสนอ "Financial Strategies ETAP" ของประธานาธิบดี Curt Sheldon

2. การนำเสนอวิดีโอ

การนำเสนอหัวข้อทางการเงินที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกค้าในรูปแบบวิดีโอเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสและยังสามารถดำเนินต่อไปได้ในยุคหลังโควิด-19 เช่นกัน

ลูกค้า 20 กว่าสิบราย Forward Thinking Wealth Management ใช้งานวิดีโอบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้อย่างยอดเยี่ยม ดังที่แสดงในโพสต์ Facebook ด้านล่าง

อย่างที่คุณเห็น Dan Johnson, CFP โพสต์วิดีโอสั้น ๆ อย่างสม่ำเสมอบนหน้า Facebook ของเขาในหัวข้อต่างๆ จากสินทรัพย์ การเก็บเกี่ยวเพื่อเสียภาษี ระยะของตลาดหมี และอื่นๆ อีกมากมาย ลูกค้าสามารถชมวิดีโอเหล่านี้ได้เนื่องจากมีความรวดเร็วและเข้าใจง่าย และยังสามารถเรียนรู้ประเภทของวิดีโอที่ไม่เป็นทางการที่พวกเขาอาจทำได้ในเวิร์กช็อปหรือการนำเสนอ นี่คือสิ่งที่ยั่งยืนทั้งในช่วงการระบาดใหญ่และเมื่อมันผ่านไปแล้ว

3. ชั้นเรียนทำอาหารเสมือนจริงหรือชิมไวน์

Zoom กลายเป็นแพลตฟอร์มที่น่าใช้ในช่วงการแพร่ระบาด เนื่องจากผู้คนนับล้านทั่วโลกต้องเริ่มจัดการประชุมและเชื่อมต่อผ่าน Zoom เมื่อไม่สามารถไปที่สำนักงานและพบปะแบบตัวต่อตัวได้อีกต่อไป

สิ่งนี้ใช้สำหรับจัดกิจกรรมเช่นกัน และหากชั้นเรียนชิมไวน์หรือชั้นเรียนทำอาหารถูกยกเลิก ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สามารถแชร์ลิงก์และอนุญาตให้ผู้อื่นเชื่อมต่อได้ เชฟและนักชิมไวน์ยังสามารถแสดงส่วนผสมและไวน์ที่จำเป็นต้องเข้าร่วมเพื่อให้สามารถ

ในตัวอย่างจาก InvestmentNews เพื่อนของที่ปรึกษาทางการเงินเป็นเชฟมืออาชีพที่ร้านอาหารปิดตัวลง เขาจึงเริ่มจัดชั้นเรียนทำอาหาร ลูกค้าของที่ปรึกษามีความสนใจ ดังนั้นเขาจึงพิมพ์ผ้ากันเปื้อนพร้อมโลโก้และใบเสนอราคาเกี่ยวกับอาหาร จากนั้นส่งให้แขกพร้อมกับคำเชิญ เขารวมรายการส่วนผสมและแหล่งซื้อและบอกพวกเขาว่าพวกเขาสามารถเชิญเพื่อน ๆ ของพวกเขาได้เนื่องจากที่พักไม่ใช่ปัญหา

4. เซสชั่นการถ่ายภาพ

ที่ปรึกษาทางการเงินอีกท่านได้จัดเซสชั่นถ่ายภาพฤดูใบไม้ร่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สวยงามของปี เธอได้เชิญลูกค้าและครอบครัวของพวกเขา (รวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วย!) มาพบกับเธอใกล้สระน้ำที่ช่างภาพมืออาชีพกำลังถ่ายรูปครอบครัวอยู่ เนื่องจากช่างภาพยืนห่างกัน 6 ฟุตและจัดเซสชันห่างกัน 30 นาที การเว้นระยะห่างทางสังคมจึงไม่ใช่ปัญหาสำหรับกิจกรรมแบบนี้ ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือ ถึงเวลาถ่ายรูปครอบครัวสำหรับการ์ดวันหยุดแล้ว

5. เรื่องไม่สำคัญคืน

ชั่วโมงแห่งความสุขของ Zoom ถือเป็นสิ่งแปลกใหม่ในช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเราได้ทำ social-distancing ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาเป็นเวลากว่า 8 เดือนแล้ว มันจึงไม่ค่อยเป็นเหมือนเดิมในตอนแรก วิธีการบางอย่างในการผูกสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณและทำให้สิ่งเหล่านี้น่าสนใจยิ่งขึ้นคือการรวมคืนเกมบางประเภท เช่น คืนเรื่องไม่สำคัญกับห้องกลุ่มย่อยและแม้แต่รางวัล เป็นวิธีการไม่เพียงแต่เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ แต่ยังรวมถึงทีมของคุณด้วย และให้แรงจูงใจเพิ่มเติมเล็กน้อยในรูปแบบของรางวัลแสนสนุก

ตาม Orion Advisor Tech มีบางสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้แน่ใจว่าคืนเกม Zoom ของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

ก่อนจัดงาน

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณ:

• เลือกหัวข้อของคุณ
• ส่งเสริมมัน
• เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับชั่วโมงแห่งความสุข

เมื่อต้องเลือกหัวข้อของคุณ ให้เลือกหัวข้อที่คุณหลงใหลและมีความรู้เกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว ซึ่งจะให้ข้อมูลสำคัญแก่ลูกค้าของคุณที่พวกเขาสามารถนำไปใช้และนำไปใช้กับสถานการณ์ของตนเองได้

เมื่อคุณเลือกหัวข้อแล้ว เช่น เรื่องไม่สำคัญ ให้โปรโมตตามนั้นด้วยแลนดิ้งเพจบนเว็บไซต์ของคุณด้วยลิงก์การลงทะเบียนและข้อมูล รวมทั้งแซวบนโซเชียลมีเดียเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากขึ้น นอกจากนี้ ส่งอีเมลแคมเปญการตลาดให้กับลูกค้าของคุณเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นและให้พวกเขารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ระหว่างงาน

ทำตัวให้สบายและสังเกตแสงเมื่อโฮสต์ ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณจัดแสงได้ดี และกำจัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ นอกจากนี้ ตอนนี้เป็นเวลาที่จะทำให้บุคลิกของคุณเปล่งประกายออกมา! เล่นมุกตลกเมื่อเหมาะสมและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องการและคิดถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่เราพลาดไปมากในปี 2020

เมื่อพูดถึงการถามคำถามเรื่องไม่สำคัญ คุณสามารถถามคำถามที่ให้ข้อมูลพร้อมกับคำถามสนุก ๆ เพื่อให้ลูกค้าของคุณได้เรียนรู้บางสิ่งไปพร้อม ๆ กับที่พวกเขาสามารถใช้ตัวเองได้

หลังจบงาน

แม้ว่านี่จะเป็นแบบสบายๆ มากกว่าการสัมมนาทั่วไป แต่ให้ติดต่อกับลูกค้าของคุณในภายหลังโดยส่งอีเมลติดตามผลพร้อมข้อมูลใดๆ ที่พวกเขาอาจได้เรียนรู้พร้อมข้อมูลรางวัลหากผู้เข้าร่วมคนใดได้รับรางวัล

นี่เป็นวิธีที่เป็นกันเองและสนุกสนาน แต่ยังเป็นมืออาชีพในการเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ และแสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจในสวัสดิภาพของพวกเขาจริงๆ

COVID-19 กีดกันกิจกรรมของคุณหรือไม่?

เราหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีข้อมูลเชิงลึกที่สร้างสรรค์ในการเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณในช่วงเวลาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหล่านี้ เราแทบรอไม่ไหวที่จะกลับไปเจอหน้ากัน แต่กิจกรรมเสมือนจริงเหล่านี้บางส่วนอาจไปควบคู่ไปกับกิจกรรมของลูกค้าแบบตัวต่อตัว เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้อื่นในการเชื่อมต่อแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถเข้าร่วมด้วยตนเองและทำให้ช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ง่ายขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ การแสดงให้ลูกค้าของคุณเห็นว่าการสนับสนุนพิเศษนี้มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากผู้คนจำนวนมากกำลังประสบกับช่วงเวลาที่ยากลำบากและต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม