Маркетинговые мероприятия для финансовых консультантов: переход к успешным мероприятиям для клиентов в эпоху COVID-19

Для финансовых специалистов мероприятия — отличный способ связаться с текущими клиентами и сблизиться со своей командой. Они добавляют веселья в мир финансов и показывают им, что вы заинтересованы в том, чтобы познакомиться с ними и их семьями, а не просто дать финансовый совет. Они могут быть полезными. Однако пандемия COVID-19 кардинально изменила то, как мы справляемся с событиями и общаемся с другими людьми. Итак, как финансовые консультанты могут изменить свои текущие клиентские мероприятия, чтобы добиться успеха в эпоху после COVID-19? У нас есть 5 советов плюс примеры.

Клиентские события

Когда дело доходит до проведения мероприятий для ваших клиентов, примерами этого являются:

• корпоративные ужины
• События «Клока»
• Мероприятия по наследственному или налоговому планированию
• Кулинарные курсы
• Пикники или семейные прогулки
• Приглашенные докладчики
• Мастерские
• Винные дегустации
• Тривия ночи
• Ночи Кино
• Спортивные прогулки
• Фотосессии

Как видите, есть несколько способов связаться с вашими клиентами, но из-за пандемии COVID-19 эти личные мероприятия резко прекратились. Людям приходилось проявлять творческий подход к тому, как они проводят мероприятия, поэтому вот несколько способов перевести эти мероприятия в виртуальные плюс примеры.

5 способов перехода на личные мероприятия

Как вы все еще можете общаться со своими клиентами, даже если вы не можете видеть их лично?

1. Презентации вебинаров

Презентации являются важным аспектом для клиентов, поскольку они дают им возможность узнать что-то новое, что сделает их финансовое путешествие более сильным. В случае клиента Twenty Over Ten, CL Sheldon & Company, они обслуживают очень уникальную нишу и предлагают только платное финансовое планирование и управление капиталом как для действующих, так и для отставных военнослужащих. ETAP расшифровывается как Программа повышения осведомленности об образовании, и, поскольку она была отменена, он предлагает вариант регистрации во всплывающем окне на домашней странице, где клиенты могут посмотреть записанную версию вебинара из презентации президента Курта Шелдона «Финансовые стратегии ETAP».

2. Видеопрезентации

Презентация полезных финансовых тем для клиентов в виде видео — это то, что можно сделать во время пандемии коронавируса, а также в эпоху после COVID-19.

Компания Forward Thinking Wealth Management, клиент Twenty Over Ten, отлично справляется с использованием видео на своих платформах в социальных сетях, как это видно из следующих постов в Facebook.

Как видите, Дэн Джонсон, CFP, постоянно публикует на своей странице в Facebook короткие видеоролики на самые разные темы: активы, сбор налоговых убытков, этапы медвежьего рынка и многое другое. Клиенты могут смотреть эти видеоролики, поскольку они быстрые и легко усваиваемые, и они все еще могут изучать типы неформальной речи, которые они могут изучать на семинаре или презентации. Это то, что является устойчивым как во время пандемии, так и после ее окончания.

3. Виртуальные кулинарные мастер-классы или дегустации вин

Zoom стал популярной платформой во время пандемии, поскольку миллионы людей во всем мире были вынуждены начать проводить свои встречи и подключаться через Zoom, когда они больше не могли ходить в офис и встречаться лично.

Это также относится к проведению мероприятий, и если ваша дегустация вин или кулинарный мастер-класс были отменены, это не означает, что вы не можете поделиться ссылкой и разрешить другим подключаться. Шеф-повара и знатоки вин по-прежнему могут показывать ингредиенты и вина, необходимые для участия, чтобы они могли

В примере от InvestmentNews друг финансового консультанта был профессиональным шеф-поваром, чей ресторан закрылся, поэтому он начал проводить кулинарные курсы. Клиенты консультанта заинтересовались, поэтому он напечатал фартуки со своим логотипом и цитатой о еде, а затем разослал их своим гостям вместе с приглашением. Он включил список ингредиентов, а также место, где их можно купить, и сказал им, что они также могут пригласить своих друзей, так как размещение не является проблемой.

4. Фотосессии

Другой финансовый консультант устраивал осенние фотосессии, тем более, что сейчас такое прекрасное время года. Она приглашает своих клиентов и их семьи (плюс домашних животных!) встретиться с ней возле пруда, где профессиональный фотограф делает семейные фотографии. Поскольку фотограф стоит на расстоянии 6 футов друг от друга, а сеансы запланированы с интервалом в 30 минут, социальное дистанцирование не является проблемой для такой деятельности. Что еще лучше, так это то, что это как раз вовремя, чтобы сделать семейные фотографии для праздничных открыток.

5. Ночь викторин

Счастливые часы Zoom были новинкой в ​​​​начале пандемии COVID-19, однако, поскольку мы уже более восьми месяцев каким-то образом дистанцируемся от общества, это не совсем то, что было в начале. Некоторые способы сблизиться с вашим клиентом и сделать их более интересными — это включить в него какой-то игровой вечер, например вечер викторин с комнатами отдыха и даже призами. Это способ не только узнать больше о ваших клиентах, но и о вашей команде, а также обеспечить небольшую дополнительную мотивацию в виде забавных призов.

Согласно Orion Advisor Tech, есть некоторые вещи, которые необходимо сделать, чтобы ваша игровая ночь в Zoom прошла гладко.

Перед событием

Крайне важно, чтобы вы:

• Выберите тему
• Продвигайте это
• Подготовьтесь к счастливому часу

Когда дело доходит до выбора темы, выберите ту, в которой вы увлечены и хорошо разбираетесь, которая также предложит вашим клиентам важную информацию, которую они могут взять и применить в своих собственных ситуациях.

После того, как вы выбрали тему, например вечер викторин, продвигайте ее соответствующим образом с помощью целевых страниц на своем веб-сайте со ссылкой для регистрации и информацией, а также дразните ее в социальных сетях, чтобы она могла охватить более широкую аудиторию. Кроме того, отправьте своим клиентам маркетинговые кампании по электронной почте, чтобы вызвать волнение и сообщить им, чего ожидать.

Во время мероприятия

Устройтесь поудобнее и обратите внимание на освещение во время хостинга, убедившись, что вы хорошо освещаете себя и что вы можете устранить любой фоновый шум. Кроме того, сейчас самое время проявить свою индивидуальность! Шутите, когда это уместно, и действительно делайте все возможное, чтобы наладить контакт со своей аудиторией, тем более что мы отчаянно хотим и скучаем по человеческому общению, которого нам не хватало большую часть 2020 года.

Когда дело доходит до простых вопросов, вы можете задавать информационные вопросы наряду с забавными, чтобы ваши клиенты узнавали что-то, что они могли бы использовать сами.

После события

Несмотря на то, что это было более непринужденно, чем обычный семинар, свяжитесь со своими клиентами позже, отправив последующее электронное письмо с любой информацией, которую они могли узнать, а также с информацией о призах, если кто-либо из участников что-то выиграл.

Это непринужденный и веселый, но профессиональный способ связаться с вашими клиентами в эти трудные времена и действительно показать, что вы заботитесь об их благополучии.

COVID-19 отодвинул ваши мероприятия на второй план?

Мы надеемся, что это дало вам некоторое творческое понимание, когда дело доходит до общения с вашими клиентами в эти беспрецедентные времена. Нам не терпится вернуться к личным встречам, но некоторые из этих виртуальных мероприятий могут идти рука об руку с личными мероприятиями для клиентов. Это был отличный способ для других, даже если они не могли присутствовать на них лично, и сделать эти трудные времена немного проще. Кроме того, очень важно показывать своим клиентам эту дополнительную поддержку, особенно потому, что многие люди переживают трудные времена и нуждаются в этой дополнительной поддержке.