財務顧問營銷活動：將客戶活動轉變為在 COVID-19 時代取得成功

對於金融專業人士來說，活動是與現有客戶聯繫並與他們的團隊建立聯繫的好方法。 他們為金融世界增添了有趣的一面，並向他們表明您有興趣了解他們和他們的家人，而不僅僅是提供財務建議。 它們可能是有益的但是，COVID-19 大流行徹底改變了我們處理事件和與他人聯繫的方式。 那麼，財務顧問如何將他們當前的客戶活動轉變為在這個後 COVID-19 時代取得成功呢？ 我們有 5 個提示和示例。

客戶事件

在為您的客戶舉辦活動時，這樣做的例子是：

• 公司晚宴
• “粉碎”事件
• 遺產或稅務規劃活動
• 烹飪課
• 野餐或家庭出遊
• 客座演講者
• 研討會
• 品酒會
• 瑣事之夜
• 電影之夜
• 體育郊遊
• 攝影課

如您所見，有多種方式可以與您的客戶建立聯繫，但隨著 COVID-19 大流行，這些面對面的活動戛然而止。 人們必須在如何舉辦活動方面發揮創意，所以這裡有一些方法可以將這些活動轉換為虛擬加示例。

5 種轉換面對面活動的方法

即使您無法親自見到客戶，您如何仍能與他們保持聯繫？

1. 網絡研討會演示

演示文稿對客戶來說是一個重要方面，因為它們為他們提供了學習新事物的機會，這將使他們的財務之旅更加強大。 以 20 歲以上的客戶 CL Sheldon & Company 為例，他們服務於一個非常獨特的利基市場，並為現役和退役軍人提供收費的財務規劃和財富管理服務。 ETAP 代表教育培訓意識計劃，由於它被取消，他在主頁上的彈出窗口中提供了一個註冊選項，客戶可以在其中觀看 Curt Sheldon 總統的“財務戰略 ETAP”演示文稿中錄製的網絡研討會版本。

2. 視頻演示

以視頻形式為客戶展示有用的財務主題是在冠狀病毒大流行期間可以做到的事情，也可以在 COVID-19 後時代延續下去。

二十多個客戶，Forward Thinking Wealth Management 在其社交媒體平台上利用視頻方面做得很好，如下面的 Facebook 帖子所示。

如您所見，CFP 丹·約翰遜（Dan Johnson）在他的 Facebook 頁面上不斷發布短視頻，主題涵蓋資產、稅收損失收割、熊市階段等等。 客戶可以觀看這些視頻，因為它們快速且易於消化，並且他們仍然可以了解他們在研討會或演示中可能會使用的非正式類型。 這在大流行期間和一旦過去都是可持續的。

3. 虛擬烹飪課程或品酒會

在大流行期間，Zoom 成為首選平台，因為一旦他們不再能夠去辦公室和麵對面會面，世界各地數以百萬計的人不得不開始舉行會議並通過 Zoom 進行聯繫。

這也適用於舉辦活動，如果您的品酒或烹飪課程被取消，這並不意味著您不能共享鏈接並允許其他人連接。 廚師和葡萄酒鑑賞家仍然可以展示參與所必需的食材和葡萄酒，以便他們能夠

在 InvestmentNews 的一個例子中，一位財務顧問的朋友是一位專業廚師，他的餐廳關門了，所以他開始舉辦烹飪班。 顧問的客戶很感興趣，所以他在圍裙上印上他的標誌和關於食物的報價，然後將它們與邀請一起發送給他的客人。 他列出了一份原料清單以及在哪裡購買，並告訴他們他們也可以邀請他們的朋友，因為住宿不是問題。

4. 攝影課

另一位財務顧問一直在主持秋季攝影會議，尤其是因為這是一年中如此美好的時光。 她一直在邀請她的客戶和他們的家人（以及寵物！）在專業攝影師正在拍攝全家福的池塘附近與她會面。 由於攝影師相距 6 英尺，會議安排相隔 30 分鐘，因此社交距離不是此類活動的問題。 更好的是，這是及時為節日賀卡拍攝家庭照片。

5. 瑣事之夜

在 COVID-19 大流行開始時，Zoom 歡樂時光是一個新鮮事物，但是，由於我們已經以某種方式保持社交距離超過八個月了，這與一開始的情況並不完全一樣。 與您的客戶建立聯繫並使這些更有趣的一些方法是結合某種遊戲之夜，例如帶有分組討論室甚至獎品的瑣事之夜。 這是一種不僅可以更多地了解您的客戶，還可以了解您的團隊的方式，並以有趣的獎品形式提供一點額外的動力。

根據 Orion Advisor Tech 的說法，為了確保您的 Zoom 遊戲之夜順利進行，必須做一些事情。

活動前

至關重要的是，您：

• 選擇你的主題
• 推廣它
• 為歡樂時光做準備

在選擇主題時，請選擇一個您充滿熱情且知識淵博的主題，這也將為您的客戶提供重要信息，他們可以從中獲取並應用於他們自己的情況。

一旦您選擇了一個主題，例如瑣事之夜，然後在您的網站上使用帶有註冊鏈接和信息的登錄頁面進行相應的宣傳，並在社交媒體上對其進行取笑，以便它可以接觸到更多的受眾。 此外，向您的客戶發送電子郵件營銷活動以激發興奮並讓他們知道會發生什麼。

活動期間

在主持時保持舒適並註意照明，確保您自己照明良好並且可以消除任何背景噪音。 此外，現在是時候讓您的個性大放異彩了！ 在適當的時候開個玩笑，並儘最大努力與觀眾建立聯繫，特別是因為我們非常想要並錯過我們在 2020 年大部分時間裡錯過的人際關係。

在詢問瑣事問題時，您可以在有趣的問題中加入信息性問題，以便您的客戶在學習的過程中學習一些他們可以自己使用的東西。

在事件發生後

儘管這比典型的研討會更隨意，但之後通過發送後續電子郵件與您的客戶聯繫，其中包含他們可能學到的任何信息以及如果任何參與者贏得了某些東西的獎品信息。

這是一種在困難時期與您的客戶聯繫的休閒、有趣且專業的方式，並真正表明您關心他們的福祉。

COVID-19 是否已將您的活動擱置一旁？

我們希望這為您在這些前所未有的時期與您的客戶建立聯繫時提供了一些創造性的見解。 我們迫不及待地想再次見面，但其中一些虛擬活動可能與面對面的客戶活動密切相關。 即使其他人無法親自參加，這也是一種很好的聯繫方式，讓這些困難時期變得更容易一些。 此外，向您的客戶展示這種額外的支持非常重要，特別是因為許多人正在經歷困難時期並且需要額外的支持。