Acara Pemasaran Penasihat Keuangan: Mentransisikan Acara Klien untuk Menjadi Sukses di Era COVID-19

Untuk profesional keuangan, acara adalah cara yang bagus untuk terhubung dengan klien saat ini dan menjalin ikatan dengan tim mereka. Mereka menambahkan sisi menyenangkan ke dunia keuangan dan menunjukkan kepada mereka bahwa Anda tertarik untuk mengenal mereka dan keluarga mereka, daripada hanya memberikan nasihat keuangan. Mereka bisa bermanfaat Namun, pandemi COVID-19 telah mengubah cara kita menangani acara dan berhubungan dengan orang lain secara drastis. Jadi, bagaimana penasihat keuangan dapat mentransisikan acara klien mereka saat ini agar sukses di era pasca-COVID-19 ini? Kami punya 5 tips plus contoh.

Acara Klien

Ketika datang ke hosting acara untuk klien Anda, contoh melakukan ini adalah:

• Makan Malam Perusahaan
• Acara "Rusak"
• Acara Perencanaan Perkebunan atau Pajak
• Kelas memasak
• Piknik atau tamasya keluarga
• Pembicara Tamu
• Lokakarya
• Mencicipi anggur
• Trivia Nighs
• Malam Film
• Acara Olahraga
• Sesi Fotografi

Seperti yang Anda lihat, ada beberapa cara untuk terhubung dengan klien Anda, tetapi dengan pandemi COVID-19, acara tatap muka ini terhenti. Orang-orang harus berkreasi dengan cara mereka menyelenggarakan acara, jadi berikut adalah beberapa cara untuk mentransisikan acara ini ke contoh virtual plus.

5 Cara Transisi Acara In-Person

Bagaimana Anda masih dapat terhubung dengan klien Anda bahkan ketika Anda tidak dapat melihatnya secara langsung?

1. Presentasi Webinar

Presentasi merupakan aspek penting bagi klien karena ini menawarkan kesempatan bagi mereka untuk mempelajari sesuatu yang baru yang akan membuat perjalanan keuangan mereka lebih kuat. Dalam kasus klien Twenty Over Ten, CL Sheldon & Company, mereka melayani ceruk yang sangat unik dan menawarkan perencanaan keuangan dan manajemen kekayaan hanya-biaya untuk anggota militer aktif dan pensiunan. ETAP adalah singkatan dari Education Training Awareness Program, dan sejak dibatalkan, dia menawarkan opsi pendaftaran dalam pop-up di halaman beranda tempat pelanggan dapat menonton rekaman versi webinar dari presentasi “Strategi Keuangan ETAP” Presiden Curt Sheldon.

2. Presentasi Video

Menyajikan topik keuangan yang bermanfaat untuk klien dalam bentuk video adalah sesuatu yang dapat dilakukan selama pandemi coronavirus dan juga dapat terbawa di era pasca-COVID-19.

Klien Twenty Over Ten, Forward Thinking Wealth Management melakukan pekerjaan yang baik dalam memanfaatkan video di platform media sosial mereka, seperti yang dapat dilihat di postingan Facebook di bawah ini.

Seperti yang Anda lihat, Dan Johnson, CFP, secara konsisten memposting video pendek di halaman Facebook-nya mulai dari topik mulai dari aset, pemanenan rugi pajak, tahapan pasar beruang, dan banyak lagi. Klien dapat menonton video ini karena cepat dan mudah dicerna dan mereka masih dapat mempelajari jenis informal yang mereka dapat dalam lokakarya atau presentasi. Ini adalah sesuatu yang berkelanjutan baik selama pandemi dan setelah berlalu.

3. Kelas Memasak Virtual atau Mencicipi Anggur

Zoom menjadi platform tujuan selama pandemi, karena jutaan orang di seluruh dunia harus mulai mengadakan rapat dan terhubung melalui Zoom setelah mereka tidak lagi dapat pergi ke kantor dan bertemu langsung.

Ini juga berlaku untuk mengadakan acara, dan jika kelas mencicipi anggur atau memasak Anda dibatalkan, itu tidak berarti Anda tidak dapat membagikan tautan dan mengizinkan orang lain untuk terhubung. Koki dan penikmat wine tetap bisa menunjukkan bahan dan wine yang diperlukan untuk berpartisipasi agar mereka bisa

Dalam contoh dari InvestmentNews, seorang teman penasihat keuangan adalah seorang koki profesional yang restorannya tutup, jadi dia mulai mengadakan kelas memasak. Klien penasihat tertarik, jadi dia mencetak celemek dengan logonya dan kutipan tentang makanan, lalu mengirimkannya ke tamunya bersama dengan undangannya. Dia memasukkan daftar bahan ditambah tempat membelinya dan memberi tahu mereka bahwa mereka juga dapat mengundang teman-teman mereka karena akomodasi tidak menjadi masalah.

4. Sesi Fotografi

Penasihat keuangan lain telah menjadi tuan rumah sesi foto musim gugur, terutama karena ini adalah waktu yang indah sepanjang tahun. Dia telah mengundang kliennya dan keluarga mereka (ditambah hewan peliharaan!) untuk menemuinya di dekat kolam tempat seorang fotografer profesional mengambil foto keluarga. Karena fotografer berdiri terpisah 6 kaki dan sesi dijadwalkan terpisah 30 menit, jarak sosial tidak menjadi masalah dengan aktivitas seperti ini. Apa yang lebih baik adalah bahwa inilah saatnya untuk mendapatkan foto keluarga untuk kartu liburan.

5. Malam Trivia

Jam-jam bahagia Zoom adalah hal baru di awal pandemi COVID-19, namun, karena kami telah menjaga jarak sosial selama lebih dari delapan bulan sekarang, itu tidak seperti awalnya. Beberapa cara untuk menjalin ikatan dengan klien Anda dan membuatnya lebih menarik adalah dengan memasukkan semacam malam permainan, seperti malam trivia dengan ruang kerja dan bahkan hadiah. Ini adalah cara untuk tidak hanya belajar lebih banyak tentang klien Anda tetapi juga tim Anda dan memberikan sedikit motivasi ekstra dalam bentuk hadiah yang menyenangkan.

Menurut Orion Advisor Tech, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk memastikan malam permainan Zoom Anda berjalan dengan lancar.

Sebelum Acara

Sangat penting bahwa Anda:

• Pilih topik Anda
• Promosikan itu
• Bersiaplah untuk happy hour

Ketika datang untuk memilih topik Anda, pilih satu yang Anda sukai dan ketahui yang juga akan menawarkan informasi penting kepada klien Anda yang dapat mereka ambil dan terapkan pada situasi mereka sendiri.

Setelah Anda memilih topik, seperti malam trivia, maka promosikan sesuai dengan halaman arahan di situs web Anda dengan tautan pendaftaran dan informasi plus goda di media sosial sehingga dapat menjangkau audiens yang lebih besar. Selain itu, kirimkan kampanye pemasaran email kepada klien Anda untuk menghidupkan kegembiraan dan memberi tahu mereka apa yang diharapkan.

Selama Acara

Dapatkan kenyamanan dan perhatikan pencahayaan saat hosting, pastikan Anda pencahayaan sendiri dengan baik dan Anda dapat menghilangkan kebisingan latar belakang. Selain itu, sekaranglah saatnya untuk menunjukkan kepribadian Anda! Buat lelucon saat yang tepat dan lakukan yang terbaik untuk terhubung dengan audiens Anda, terutama karena kami sangat menginginkan dan merindukan hubungan manusia yang telah kami lewatkan selama tahun 2020.

Saat mengajukan pertanyaan trivia, Anda dapat menambahkan pertanyaan informasi bersama dengan pertanyaan menyenangkan sehingga klien Anda mempelajari sesuatu yang dapat mereka gunakan sendiri.

Setelah Acara

Meskipun ini lebih santai daripada seminar biasa, hubungkan dengan klien Anda sesudahnya dengan mengirimkan email tindak lanjut dengan informasi apa pun yang mungkin telah mereka pelajari ditambah informasi hadiah jika salah satu peserta memenangkan sesuatu.

Ini adalah cara yang santai dan menyenangkan, namun profesional untuk terhubung dengan klien Anda selama masa-masa sulit ini dan benar-benar menunjukkan bahwa Anda peduli dengan kesejahteraan mereka.

Apakah COVID-19 Menghentikan Acara Anda?

Kami harap ini memberi Anda beberapa wawasan kreatif dalam hal berhubungan dengan klien Anda selama masa-masa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Kami tidak sabar untuk kembali bertemu secara langsung, tetapi beberapa dari acara virtual ini mungkin berjalan seiring dengan acara klien secara langsung. Ini adalah cara yang bagus bagi orang lain untuk terhubung bahkan ketika mereka tidak dapat menghadirinya secara langsung dan membuat masa-masa sulit ini menjadi sedikit lebih mudah. Selain itu, menunjukkan kepada klien Anda dukungan ekstra ini sangat penting, terutama karena banyak orang mengalami masa-masa sulit dan membutuhkan dukungan ekstra itu.