Evenimente de marketing pentru consilier financiar: Tranziția evenimentelor clienților pentru a avea succes în era COVID-19

Pentru profesioniștii financiari, evenimentele sunt o modalitate excelentă de a intra în legătură cu clienții actuali și de a crea legături cu echipa lor. Ei adaugă o latură distractivă lumii finanțelor și le arată că sunteți interesat să îi cunoașteți pe ei și pe familiile lor, în loc să oferiți doar sfaturi financiare. Ele pot fi benefice Cu toate acestea, pandemia de COVID-19 a schimbat drastic modul în care gestionăm evenimentele și ne conectăm cu ceilalți. Deci, cum pot consilierii financiari să facă tranziția evenimentelor actuale ale clienților lor pentru a avea succes în această eră post-COVID-19? Avem 5 sfaturi plus exemple.

Evenimente client

Când vine vorba de găzduirea de evenimente pentru clienții dvs., exemple de procedură sunt:

• Cine de companie
• Evenimente „Shred”.
• Evenimente de planificare imobiliară sau fiscală
• Cursuri de gătit
• Picnicuri sau ieșiri în familie
• Vorbitori invitați
• Ateliere
• Degustări de vinuri
• Trivia Nighs
• Nopți de film
• Ieșiri sportive
• Sesiuni de fotografie

După cum puteți vedea, există mai multe moduri de a intra în legătură cu clienții dvs., dar odată cu pandemia de COVID-19, aceste evenimente în persoană s-au oprit brusc. Oamenii au trebuit să fie creativi în ceea ce privește modul în care găzduiesc evenimente, așa că iată câteva modalități de a trece aceste evenimente la exemple virtuale plus.

5 moduri de a trece la evenimentele personale

Cum poți să te conectezi în continuare cu clienții tăi chiar și atunci când nu îi poți vedea în persoană?

1. Prezentări webinar

Prezentările sunt un aspect important pentru clienți, deoarece acestea le oferă oportunități de a învăța ceva nou care le va consolida călătoria financiară. În cazul clientului Twenty Over Ten, CL Sheldon & Company, aceștia deservesc o nișă foarte unică și oferă planificare financiară și gestionare a averii doar pentru membrii militari activi și pensionari. ETAP înseamnă Programul de educație și instruire și, din moment ce a fost anulat, el oferă o opțiune de înscriere într-o fereastră de tip pop-up de pe pagina principală, unde clienții pot urmări o versiune înregistrată de webinar din prezentarea „Strategii financiare ETAP” a președintelui Curt Sheldon.

2. Prezentări video

Prezentarea subiectelor financiare utile pentru clienți în formă video este ceva ce poate fi făcut în timpul pandemiei de coronavirus și poate fi continuat și în era post-COVID-19.

Client Twenty Over Ten, Forward Thinking Wealth Management face o treabă excelentă în utilizarea videoclipurilor pe platformele lor de socializare, așa cum se poate vedea în postările de mai jos pe Facebook.

După cum puteți vedea, Dan Johnson, CFP, face foarte mult în a posta în mod constant videoclipuri scurte pe pagina sa de Facebook, cu subiecte de la active, recoltarea pierderilor fiscale, etapele unei piețe ursoase și multe altele. Clienții pot viziona aceste videoclipuri deoarece sunt rapide și digerabile și pot învăța în continuare tipurile de informații informale pe care le pot face într-un atelier sau o prezentare. Acesta este ceva durabil atât în ​​timpul unei pandemii, cât și odată ce a trecut.

3. Cursuri virtuale de gătit sau degustări de vinuri

Zoom a devenit platforma de bază în timpul pandemiei, deoarece milioane de oameni din întreaga lume au trebuit să înceapă să-și țină întâlnirile și să se conecteze prin Zoom odată ce nu au mai putut să meargă la birou și să se întâlnească în persoană.

Acest lucru este valabil și pentru găzduirea de evenimente, iar dacă degustarea de vinuri sau cursul dvs. de gătit a fost anulat, asta nu înseamnă că nu puteți partaja un link și nu puteți permite altora să se conecteze. Bucătarii și cunoscătorii de vinuri pot arăta în continuare ingredientele și vinurile care sunt necesare pentru a participa, astfel încât să poată

Într-un exemplu de la InvestmentNews, un prieten al unui consilier financiar era un bucătar profesionist al cărui restaurant s-a închis, așa că a început să găzduiască cursuri de gătit. Clienții consilierului au fost interesați, așa că a imprimat șorțuri cu logo-ul său și un citat despre mâncare, apoi le-a trimis invitaților săi împreună cu invitația. El a inclus o listă de ingrediente plus de unde să le cumpere și le-a spus că își pot invita și prietenii, deoarece cazarea nu era o problemă.

4. Sesiuni de fotografie

Un alt consilier financiar a găzduit ședințe foto de toamnă, mai ales că aceasta este o perioadă atât de frumoasă a anului. Ea și-a invitat clienții și familiile lor (plus animalele de companie!) să o cunoască lângă un iaz unde un fotograf profesionist face fotografii de familie. Deoarece fotograful se află la o distanță de 6 picioare și sesiunile sunt programate la 30 de minute, distanțarea socială nu este o problemă cu o activitate ca aceasta. Ceea ce este și mai bine este că aceasta este la timp pentru a obține fotografii de familie pentru felicitări de vacanță.

5. Noapte de trivia

Happy hours Zoom a fost o noutate la începutul pandemiei de COVID-19, totuși, întrucât ne-am distanțat social într-un fel de peste opt luni acum, nu este chiar ceea ce era la început. Unele modalități de a crea relații cu clientul și de a le face mai interesante sunt să încorporezi un fel de seară de joc, cum ar fi o seară de trivia cu săli de lucru și chiar premii. Este o modalitate de a ajunge nu numai să înveți mai multe despre clienții tăi, ci și despre echipa ta și să oferi un pic de motivație în plus sub formă de premii distractive.

Potrivit Orion Advisor Tech, există câteva lucruri care trebuie făcute pentru a vă asigura că noaptea de joc Zoom se desfășoară fără probleme.

Înainte de Eveniment

Este esențial să:

• Alege-ți subiectul
• Promovați-l
• Pregătește-te pentru happy hour

Când vine vorba de alegerea subiectului dvs., alegeți unul despre care sunteți pasionat și cu cunoștințe despre care, de asemenea, le va oferi clienților informații importante pe care le pot lua și le pot aplica în propriile situații.

Odată ce ați ales un subiect, cum ar fi o seară de trivia, apoi promovați-l în consecință cu pagini de destinație de pe site-ul dvs. cu un link de înregistrare și informații, plus tachinați-l pe rețelele sociale, astfel încât să poată ajunge la un public mai larg. În plus, trimiteți campanii de marketing prin e-mail clienților dvs. pentru a genera entuziasm și a le spune la ce să se aștepte.

În timpul Evenimentului

Fii confortabil și ține cont de iluminare atunci când găzduiești, asigurându-te că te luminezi bine și că poți elimina orice zgomot de fundal. În plus, acum este momentul să-ți lași personalitatea să strălucească! Faceți glume atunci când este cazul și faceți tot posibilul pentru a intra în legătură cu publicul dvs., mai ales că ne dorim cu disperare și ne lipsește legătura umană pe care am ratat-o ​​atât de mult în 2020.

Când vine vorba de a pune întrebări trivia, puteți să adăugați întrebări informaționale împreună cu unele distractive, astfel încât clienții dvs. să învețe ceva pe parcurs pe care să le poată folosi singuri.

După Eveniment

Chiar dacă acesta a fost mai obișnuit decât un seminar obișnuit, conectați-vă ulterior cu clienții dvs. trimițând un e-mail de urmărire cu orice informații pe care le-au învățat, plus informații despre premii dacă vreunul dintre participanți a câștigat ceva.

Acesta este un mod casual și distractiv, dar profesionist de a intra în legătură cu clienții tăi în aceste momente dificile și de a arăta cu adevărat că îți pasă de bunăstarea lor.

Ți-a pus COVID-19 de la o parte evenimentele?

Sperăm că acest lucru ți-a oferit o perspectivă creativă atunci când vine vorba de conectarea cu clienții tăi în aceste vremuri fără precedent. Abia așteptăm să ne vedem din nou în persoană, dar unele dintre aceste evenimente virtuale pot merge mână în mână cu evenimentele clienților în persoană. A fost o modalitate grozavă pentru alții de a se conecta chiar și atunci când nu au putut participa la ei în persoană și de a face aceste momente dificile puțin mai ușoare. În plus, este atât de important să le arăți clienților tăi acest sprijin suplimentar, mai ales că mulți oameni trec prin momente dificile și au nevoie de acest sprijin suplimentar.