财务顾问营销活动：将客户活动转变为在 COVID-19 时代取得成功

对于金融专业人士来说，活动是与现有客户联系并与他们的团队建立联系的好方法。 他们为金融世界增添了有趣的一面，并向他们表明您有兴趣了解他们和他们的家人，而不仅仅是提供财务建议。 它们可能是有益的但是，COVID-19 大流行彻底改变了我们处理事件和与他人联系的方式。 那么，财务顾问如何将他们当前的客户活动转变为在这个后 COVID-19 时代取得成功呢？ 我们有 5 个提示和示例。

客户事件

在为您的客户举办活动时，这样做的例子是：

• 公司晚宴
• “粉碎”事件
• 遗产或税务规划活动
• 烹饪课
• 野餐或家庭出游
• 客座演讲者
• 研讨会
• 品酒会
• 琐事之夜
• 电影之夜
• 体育郊游
• 摄影课

如您所见，有多种方式可以与您的客户建立联系，但随着 COVID-19 大流行，这些面对面的活动戛然而止。 人们必须在如何举办活动方面发挥创意，所以这里有一些方法可以将这些活动转换为虚拟加示例。

5 种转换面对面活动的方法

即使您无法亲自见到客户，您如何仍能与他们保持联系？

1. 网络研讨会演示

演示文稿对客户来说是一个重要方面，因为它们为他们提供了学习新事物的机会，这将使他们的财务之旅更加强大。 以 20 岁以上的客户 CL Sheldon & Company 为例，他们服务于一个非常独特的利基市场，并为现役和退役军人提供收费的财务规划和财富管理服务。 ETAP 代表教育培训意识计划，由于它被取消，他在主页上的弹出窗口中提供了一个注册选项，客户可以在其中观看 Curt Sheldon 总统的“财务战略 ETAP”演示文稿中录制的网络研讨会版本。

2. 视频演示

以视频形式为客户展示有用的财务主题是在冠状病毒大流行期间可以做到的事情，也可以在 COVID-19 后时代延续下去。

二十多个客户，Forward Thinking Wealth Management 在其社交媒体平台上利用视频方面做得很好，如下面的 Facebook 帖子所示。

如您所见，CFP 丹·约翰逊（Dan Johnson）在他的 Facebook 页面上不断发布短视频，主题涵盖资产、税收损失收割、熊市阶段等等。 客户可以观看这些视频，因为它们快速且易于消化，并且他们仍然可以了解他们在研讨会或演示中可能会使用的非正式类型。 这在大流行期间和一旦过去都是可持续的。

3. 虚拟烹饪课程或品酒会

在大流行期间，Zoom 成为首选平台，因为一旦他们不再能够去办公室和面对面会面，世界各地数以百万计的人不得不开始举行会议并通过 Zoom 进行联系。

这也适用于举办活动，如果您的品酒或烹饪课程被取消，这并不意味着您不能共享链接并允许其他人连接。 厨师和葡萄酒鉴赏家仍然可以展示参与所必需的食材和葡萄酒，以便他们能够

在 InvestmentNews 的一个例子中，一位财务顾问的朋友是一位专业厨师，他的餐厅关门了，所以他开始举办烹饪班。 顾问的客户很感兴趣，所以他在围裙上印上他的标志和关于食物的报价，然后将它们与邀请一起发送给他的客人。 他列出了一份原料清单以及在哪里购买，并告诉他们他们也可以邀请他们的朋友，因为住宿不是问题。

4. 摄影课

另一位财务顾问一直在主持秋季摄影会议，尤其是因为这是一年中如此美好的时光。 她一直在邀请她的客户和他们的家人（以及宠物！）在专业摄影师正在拍摄全家福的池塘附近与她会面。 由于摄影师相距 6 英尺，会议安排相隔 30 分钟，因此社交距离不是此类活动的问题。 更好的是，这是及时为节日贺卡拍摄家庭照片。

5. 琐事之夜

在 COVID-19 大流行开始时，Zoom 欢乐时光是一个新鲜事物，但是，由于我们已经以某种方式保持社交距离超过八个月了，这与一开始的情况并不完全一样。 与您的客户建立联系并使这些更有趣的一些方法是结合某种游戏之夜，例如带有分组讨论室甚至奖品的琐事之夜。 这是一种不仅可以更多地了解您的客户，还可以了解您的团队的方式，并以有趣的奖品形式提供一点额外的动力。

根据 Orion Advisor Tech 的说法，为了确保您的 Zoom 游戏之夜顺利进行，必须做一些事情。

活动前

至关重要的是，您：

• 选择你的主题
• 推广它
• 为欢乐时光做准备

在选择主题时，请选择一个您充满热情且知识渊博的主题，这也将为您的客户提供重要信息，他们可以从中获取并应用于他们自己的情况。

一旦您选择了一个主题，例如琐事之夜，然后在您的网站上使用带有注册链接和信息的登录页面进行相应的宣传，并在社交媒体上对其进行取笑，以便它可以接触到更多的受众。 此外，向您的客户发送电子邮件营销活动以激发兴奋并让他们知道会发生什么。

活动期间

在主持时保持舒适并注意照明，确保您自己照明良好并且可以消除任何背景噪音。 此外，现在是时候让您的个性大放异彩了！ 在适当的时候开个玩笑，并尽最大努力与观众建立联系，特别是因为我们非常想要并错过我们在 2020 年大部分时间里错过的人际关系。

在询问琐事问题时，您可以在有趣的问题中加入信息性问题，以便您的客户在学习的过程中学习一些他们可以自己使用的东西。

在事件发生后

尽管这比典型的研讨会更随意，但之后通过发送后续电子邮件与您的客户联系，其中包含他们可能学到的任何信息以及如果任何参与者赢得了某些东西的奖品信息。

这是一种在困难时期与您的客户联系的休闲、有趣且专业的方式，并真正表明您关心他们的福祉。

COVID-19 是否已将您的活动搁置一旁？

我们希望这为您在这些前所未有的时期与您的客户建立联系时提供了一些创造性的见解。 我们迫不及待地想再次见面，但其中一些虚拟活动可能与面对面的客户活动密切相关。 即使其他人无法亲自参加，这也是一种很好的联系方式，让这些困难时期变得更容易一些。 此外，向您的客户展示这种额外的支持非常重要，特别是因为许多人正在经历困难时期并且需要额外的支持。