ファイナンシャルアドバイザーのマーケティングイベント：COVID-19時代に成功するためのクライアントイベントの移行

金融の専門家にとって、イベントは現在のクライアントとつながり、チームとの絆を深めるのに最適な方法です。 彼らは金融の世界に楽しい側面を追加し、あなたが単に金融のアドバイスを提供するのではなく、彼らと彼らの家族を知ることに興味があることを彼らに示します。 それらは有益である可能性がありますしかし、COVID-19のパンデミックは、私たちがイベントを処理し、他の人とつながる方法を劇的に変えました。 では、財務アドバイザーは、COVID-19後のこの時代に成功するために、現在のクライアントイベントをどのように移行できるでしょうか。 5つのヒントと例があります。

クライアントイベント

クライアントのイベントをホストする場合、これを行う例は次のとおりです。

• 会社の夕食
• 「シュレッド」イベント
• 不動産または税務計画イベント
• 料理教室
• ピクニックや家族旅行
• ゲストの解説者
• ワークショップ
• ワインテイスティング
• 雑学クイズ
• 映画の夜
• スポーツの外出
• 写真撮影セッション

ご覧のとおり、クライアントとつながるにはいくつかの方法がありますが、COVID-19の大流行により、これらの対面での出来事はひどく止まりました。 人々はイベントをどのようにホストするかについて創造的にならなければならなかったので、これらのイベントを仮想プラスの例に移行するいくつかの方法があります。

対面イベントを移行する5つの方法

クライアントを直接見ることができない場合でも、どうすればクライアントとつながることができますか？

1.ウェビナープレゼンテーション

プレゼンテーションはクライアントにとって重要な側面です。プレゼンテーションは、クライアントが経済的な旅をより強くする新しいことを学ぶ機会を提供するからです。 Twenty OverTenのクライアントであるCLSheldon＆Companyの場合、彼らは非常にユニークなニッチを提供し、現役軍人と退役軍人の両方に手数料のみの財務計画と資産管理を提供します。 ETAPはEducationTrainingAwareness Programの略で、キャンセルされたため、ホームページのポップアップでサインアップオプションを提供しており、顧客はCurtSheldon大統領の「FinancialStrategiesETAP」プレゼンテーションから記録されたウェビナーバージョンを見ることができます。

2.ビデオプレゼンテーション

クライアントに役立つ財務トピックをビデオ形式で提示することは、コロナウイルスのパンデミックの際に行うことができ、COVID-19後の時代にも引き継がれる可能性があります。

以下のFacebookの投稿に見られるように、20人以上のクライアントであるForward Thinking Wealth Managementは、ソーシャルメディアプラットフォームでビデオを活用するという素晴らしい仕事をしています。

ご覧のとおり、CFPのDan Johnsonは、資産、減税の収穫、クマの市場の段階など、さまざまなトピックの短い動画をFacebookページに一貫して投稿しています。 クライアントは、これらのビデオをすばやく消化しやすく、ワークショップやプレゼンテーションで行う可能性のある非公式のタイプを学ぶことができるため、これらのビデオを見ることができます。 これは、パンデミックの間も、それが過ぎ去った後も持続可能であるものです。

3.バーチャルクッキングクラスまたはワインテイスティング

ズームはパンデミックの最中に頼りになるプラットフォームになりました。世界中の何百万人もの人々が、オフィスに行って直接会うことができなくなった後、ズームを介して会議を開き、接続し始めなければならなかったからです。

これはイベントの開催にも当てはまります。ワインの試飲や料理のクラスがキャンセルされたとしても、リンクを共有して他の人がつながることができないという意味ではありません。 シェフやワイン愛好家は、参加するために必要な食材やワインを引き続き見せることができます。

InvestmentNewsの例では、ファイナンシャルアドバイザーの友人は、レストランが閉店したプロのシェフだったため、料理教室の主催を開始しました。 アドバイザーのクライアントは興味を持っていたので、彼はロゴと食べ物についての引用をエプロンに印刷し、招待状と一緒にゲストに送りました。 彼は材料のリストとそれらを購入する場所を含め、宿泊施設は問題ではなかったので友達を招待することもできると彼らに言いました。

4.写真撮影セッション

別のファイナンシャルアドバイザーは、特に今年がとても美しい時期であるため、秋の写真セッションを主催しています。 彼女は、プロの写真家が家族の写真を撮っている池の近くで彼女に会うために、クライアントとその家族（そしてペット！）を招待しています。 写真家は6フィート離れて立っており、セッションは30分間隔でスケジュールされているため、このような活動では社会的距離は問題になりません。 さらに良いのは、ホリデーカードの家族写真を撮るのに間に合うことです。

5.トリビアナイト

ズームハッピーアワーは、COVID-19のパンデミックの開始時には目新しいものでしたが、私たちは8か月以上にわたって何らかの形で社会的距離を置いてきたため、当初の状態とはまったく異なります。 クライアントと絆を深め、これらをより面白くするためのいくつかの方法は、小会議室や賞品を備えた雑学クイズの夜など、ある種のゲームナイトを組み込むことです。 これは、クライアントだけでなくチームについても学び、楽しい賞品の形で少し余分なモチベーションを提供する方法です。

Orion Advisor Techによると、Zoomゲームの夜をスムーズに実行するために実行しなければならないことがいくつかあります。

イベント前

次のことが重要です。

• トピックを選択してください
• それを促進する
• 幸せな時間の準備

あなたのトピックを選ぶことになると、あなたが情熱的で知識のあるものを選んでください。それはまたあなたのクライアントに彼らが持ち去って彼ら自身の状況に適用できる重要な情報を提供します。

雑学クイズの夜などのトピックを選択したら、それに応じて、登録リンクと情報を含むWebサイトのランディングページで宣伝し、ソーシャルメディアでそれをからかって、より多くの視聴者に届けられるようにします。 さらに、Eメールマーケティングキャンペーンをクライアントに送信して、興奮を高め、何を期待できるかをクライアントに知らせます。

イベント中

快適になり、ホスティングするときは照明に注意してください。自分自身を適切に照明し、バックグラウンドノイズを排除できることを確認してください。 さらに、今こそあなたの個性を輝かせる時です！ 必要に応じてジョークをクラックし、視聴者とつながるために最善を尽くします。特に、2020年の多くの期間に逃した人間のつながりを切実に望んでおり、見逃しているためです。

雑学クイズの質問をする場合は、楽しい質問と一緒に情報の質問を追加して、クライアントが自分で使用できる方法で何かを学んでいるようにすることができます。

イベント後

これは通常のセミナーよりもカジュアルでしたが、その後、クライアントが学んだ可能性のある情報と、参加者のいずれかが何かを獲得した場合の賞品情報をフォローアップメールで送信して、クライアントと連絡を取ります。

これは、カジュアルで楽しいが、これらの困難な時期にクライアントとつながり、クライアントの幸福を気にかけていることを実際に示すためのプロフェッショナルな方法です。

COVID-19はあなたのイベントを傍観しましたか？

これにより、これらの前例のない時代にクライアントとつながることに関して、創造的な洞察が得られたことを願っています。 お互いに直接会うのが待ちきれませんが、これらの仮想イベントのいくつかは、直接のクライアントイベントと密接に関連している可能性があります。 直接出席できなくても、他の人がつながり、困難な時期を少しでも楽にするのに最適な方法です。 さらに、この追加のサポートをクライアントに示すことは非常に重要です。特に、多くの人が困難な時期を経験していて、その追加のサポートを必要としているためです。