Eventi di marketing per consulenti finanziari: transizione degli eventi dei clienti per avere successo nell'era del COVID-19

Per i professionisti finanziari, gli eventi sono un ottimo modo per entrare in contatto con i clienti attuali e legare con il loro team. Aggiungono un lato divertente al mondo della finanza e mostrano loro che sei interessato a conoscere loro e le loro famiglie, piuttosto che fornire solo consigli finanziari. Possono essere utili Tuttavia, la pandemia di COVID-19 ha cambiato drasticamente il modo in cui gestiamo gli eventi e ci connettiamo con gli altri. Quindi, come possono i consulenti finanziari trasferire gli eventi dei loro attuali clienti per avere successo in questa era post-COVID-19? Abbiamo 5 suggerimenti più esempi.

Eventi per i clienti

Quando si tratta di ospitare eventi per i tuoi clienti, esempi per farlo sono:

• Cene aziendali
• Eventi "distrutti".
• Eventi di pianificazione patrimoniale o fiscale
• Corsi di cucina
• Pic-nic o gite in famiglia
• Relatori ospiti
• Officine
• Degustazioni di vini
• Curiosità Notti
• Serate al cinema
• Gite sportive
• Sessioni di fotografia

Come puoi vedere, ci sono diversi modi per entrare in contatto con i tuoi clienti, ma con la pandemia di COVID-19, questi eventi di persona si sono fermati bruscamente. Le persone hanno dovuto essere creative con il modo in cui ospitano gli eventi, quindi ecco alcuni modi per trasformare questi eventi in esempi virtuali plus.

5 modi per passare agli eventi di persona

Come puoi ancora connetterti con i tuoi clienti anche quando non puoi vederli di persona?

1. Presentazioni webinar

Le presentazioni sono un aspetto importante per i clienti in quanto offrono loro l'opportunità di imparare qualcosa di nuovo che renderà più forte il loro viaggio finanziario. Nel caso del cliente di Twenty Over Ten, CL Sheldon & Company, servono una nicchia davvero unica e offrono pianificazione finanziaria e gestione patrimoniale a pagamento sia per i membri militari attivi che in pensione. ETAP sta per Education Training Awareness Program e, poiché è stato cancellato, offre un'opzione di iscrizione in un pop-up sulla home page in cui i clienti possono guardare una versione registrata del webinar dalla presentazione "Financial Strategies ETAP" del presidente Curt Sheldon.

2. Presentazioni video

Presentare argomenti finanziari utili per i clienti in forma di video è qualcosa che può essere fatto durante la pandemia di coronavirus e può essere riportato anche in un'era post-COVID-19.

Cliente di Twenty Over Ten, Forward Thinking Wealth Management fa un ottimo lavoro nell'utilizzare i video sulle loro piattaforme di social media, come si può vedere nei post di Facebook seguenti.

Come puoi vedere, Dan Johnson, CFP, fa un ottimo lavoro nel pubblicare costantemente brevi video sulla sua pagina Facebook che spaziano su argomenti che vanno dalle attività, alla raccolta delle perdite fiscali, alle fasi di un mercato ribassista e molto altro ancora. I clienti sono in grado di guardare questi video poiché sono veloci e digeribili e possono ancora imparare i tipi di informali che potrebbero essere in un seminario o in una presentazione. Questo è qualcosa che è sostenibile sia durante una pandemia che una volta passata.

3. Corsi di cucina virtuali o degustazioni di vini

Zoom è diventata la piattaforma di riferimento durante la pandemia, poiché milioni di persone in tutto il mondo hanno dovuto iniziare a tenere riunioni e connettersi tramite Zoom una volta che non erano più in grado di andare in ufficio e incontrarsi di persona.

Questo vale anche per ospitare eventi, e se la tua degustazione di vini o lezione di cucina è stata cancellata, ciò non significa che non puoi condividere un link e consentire ad altri di connettersi. Chef e intenditori di vino possono ancora mostrare gli ingredienti ei vini necessari per partecipare in modo che possano farlo

In un esempio di InvestmentNews, un amico di un consulente finanziario era uno chef professionista il cui ristorante ha chiuso, quindi ha iniziato a tenere corsi di cucina. I clienti del consulente erano interessati, quindi ha stampato dei grembiuli con il suo logo e una citazione sul cibo, quindi li ha inviati ai suoi ospiti insieme all'invito. Ha incluso un elenco di ingredienti e dove acquistarli e ha detto loro che potevano anche invitare i loro amici poiché l'alloggio non era un problema.

4. Sessioni di fotografia

Un altro consulente finanziario ha ospitato sessioni fotografiche autunnali, soprattutto perché questo è un periodo dell'anno così bello. Ha invitato i suoi clienti e le loro famiglie (oltre agli animali domestici!) ad incontrarla vicino a uno stagno dove un fotografo professionista sta scattando foto di famiglia. Dal momento che il fotografo si trova a 6 piedi di distanza e le sessioni sono programmate a 30 minuti di distanza, il distanziamento sociale non è un problema con un'attività come questa. Ciò che è ancora meglio è che questo è in tempo per ottenere le foto di famiglia per le carte di auguri.

5. Notte di curiosità

Gli happy hour di Zoom sono stati una novità all'inizio della pandemia di COVID-19, tuttavia, poiché in qualche modo abbiamo adottato il distanziamento sociale per oltre otto mesi, non è proprio quello che era all'inizio. Alcuni modi per legare con il tuo cliente e renderli più interessanti sono incorporare una sorta di serata di gioco, come una serata a quiz con breakout room e persino premi. È un modo per arrivare non solo a saperne di più sui tuoi clienti, ma anche sul tuo team e fornire una piccola motivazione in più sotto forma di premi divertenti.

Secondo Orion Advisor Tech, ci sono alcune cose che devono essere fatte per garantire che la tua serata di gioco Zoom si svolga senza intoppi.

Prima dell'evento

È fondamentale che tu:

• Scegli il tuo argomento
• Promuovilo
• Preparati per l'happy hour

Quando si tratta di scegliere il tuo argomento, scegline uno di cui sei appassionato e ben informato che offrirà anche ai tuoi clienti informazioni importanti che possono portare via e applicare alle loro situazioni.

Dopo aver scelto un argomento, come una serata a quiz, promuovilo di conseguenza con pagine di destinazione sul tuo sito Web con un link di registrazione e informazioni, oltre a prenderlo in giro sui social media in modo che possa raggiungere un pubblico più ampio. Inoltre, invia campagne di email marketing ai tuoi clienti per suscitare entusiasmo e far loro sapere cosa aspettarsi.

Durante l'Evento

Mettiti comodo e prendi nota dell'illuminazione durante l'hosting, assicurandoti di illuminarti bene e di poter eliminare qualsiasi rumore di fondo. Inoltre, ora è il momento di far brillare la tua personalità! Fai battute quando appropriato e fai davvero del tuo meglio per connetterti con il tuo pubblico, soprattutto perché desideriamo disperatamente e ci manca la connessione umana che ci è mancata per così tanto del 2020.

Quando si tratta di porre domande trivia, puoi aggiungere domande informative insieme a domande divertenti in modo che i tuoi clienti imparino qualcosa lungo il percorso che possono usare da soli.

Dopo l'evento

Anche se questo è stato più casuale di un tipico seminario, in seguito connettiti con i tuoi clienti inviando un'e-mail di follow-up con tutte le informazioni che potrebbero aver appreso più informazioni sul premio se qualcuno dei partecipanti ha vinto qualcosa.

Questo è un modo informale e divertente, ma professionale, per entrare in contatto con i tuoi clienti durante questi tempi difficili e mostrare davvero che tieni al loro benessere.

Il COVID-19 ha messo da parte i tuoi eventi?

Ci auguriamo che questo ti abbia fornito una visione creativa quando si tratta di entrare in contatto con i tuoi clienti in questi tempi senza precedenti. Non vediamo l'ora di tornare a vederci di persona, ma alcuni di questi eventi virtuali potrebbero andare di pari passo con gli eventi dei clienti di persona. È stato un ottimo modo per gli altri di connettersi anche quando non potevano assisterli di persona e rendere questi tempi difficili un po' più facili. Inoltre, mostrare ai tuoi clienti questo supporto extra è così importante, soprattutto perché molte persone stanno attraversando momenti difficili e hanno bisogno di quel supporto extra.