재무 고문 마케팅 이벤트: COVID-19 시대에 성공적인 클라이언트 이벤트 전환

금융 전문가에게 이벤트는 현재 고객과 연결하고 팀과 유대감을 형성할 수 있는 좋은 방법입니다. 그들은 금융 세계에 재미있는 면을 더하고 단순히 재정적 조언을 제공하기보다는 그들과 그들의 가족을 알아가는 데 관심이 있다는 것을 보여줍니다. 그것들은 유익할 수 있습니다. 그러나 COVID-19 전염병은 우리가 이벤트를 처리하고 다른 사람들과 연결하는 방식을 크게 변화시켰습니다. 그렇다면 재무 고문은 코로나19 이후 시대에 성공하기 위해 현재 고객 이벤트를 어떻게 전환할 수 있습니까? 5가지 팁과 예시가 있습니다.

클라이언트 이벤트

고객을 위한 이벤트 호스팅과 관련하여 이를 수행하는 예는 다음과 같습니다.

• 회사 만찬
• "파쇄" 이벤트
• 부동산 또는 세금 계획 이벤트
• 요리 교실
• 피크닉 또는 가족 나들이
• 초청 연사
• 워크샵
• 와인 시음
• 퀴즈의 밤
• 영화의 밤
• 스포츠 나들이
• 사진 촬영 세션

보시다시피 고객과 연결하는 방법에는 여러 가지가 있지만 COVID-19 대유행으로 이러한 대면 이벤트가 갑자기 중단되었습니다. 사람들은 이벤트를 호스팅하는 방법에 창의력을 발휘해야 하므로 이러한 이벤트를 가상 플러스 예제로 전환하는 몇 가지 방법이 있습니다.

대면 이벤트를 전환하는 5가지 방법

고객을 직접 볼 수 없는 경우에도 어떻게 고객과 계속 연결할 수 있습니까?

1. 웨비나 프레젠테이션

프레젠테이션은 재정적 여정을 더 강력하게 만들 새로운 것을 배울 수 있는 기회를 제공하기 때문에 고객에게 중요한 측면입니다. Twenty Over Ten 고객인 CL Sheldon & Company의 경우, 그들은 매우 독특한 틈새 시장을 제공하며 현역 및 퇴역 군인 모두를 위한 유료 재무 계획 및 자산 관리를 제공합니다. ETAP는 Education Training Awareness Program의 약자이며 취소된 이후 홈페이지의 팝업에서 고객이 Curt Sheldon 대통령의 "재정 전략 ETAP" 프레젠테이션에서 녹화된 웨비나 버전을 볼 수 있는 등록 옵션을 제공하고 있습니다.

2. 비디오 프레젠테이션

고객에게 유용한 재정적 주제를 비디오 형식으로 제공하는 것은 코로나바이러스 팬데믹 기간 동안 수행할 수 있고 코로나19 이후 시대에도 계속될 수 있는 것입니다.

Twenty Over Ten 고객인 Forward Thinking Wealth Management는 아래 Facebook 게시물에서 볼 수 있듯이 소셜 미디어 플랫폼에서 비디오를 잘 활용하고 있습니다.

보시다시피 CFP인 Dan Johnson은 자산, 세금 감면 추수, 약세장 단계 등 다양한 주제에 대해 Facebook 페이지에 짧은 동영상을 꾸준히 게시하고 있습니다. 클라이언트는 빠르고 이해하기 쉬운 이러한 비디오를 볼 수 있으며 워크샵이나 프레젠테이션에서 비공식적인 유형을 계속 배울 수 있습니다. 이것은 팬데믹 기간 동안과 일단 지나갔을 때 모두 지속 가능한 것입니다.

3. 가상 요리 교실 또는 와인 시음

Zoom은 팬데믹 기간 동안 가장 많이 찾는 플랫폼이 되었습니다. 전 세계 수백만 명의 사람들이 더 이상 사무실에 가서 직접 만날 수 없게 되자 회의를 열고 Zoom을 통해 연결해야 했기 때문입니다.

이것은 이벤트 주최에도 적용되며 와인 시음이나 요리 수업이 취소되었다고 해서 링크를 공유할 수 없고 다른 사람들이 연결하도록 허용할 수 없다는 의미는 아닙니다. 셰프와 와인 감정가는 여전히 참여에 필요한 재료와 와인을 보여줄 수 있습니다.

InvestmentNews의 예에서 재정 고문의 친구는 레스토랑이 문을 닫은 전문 요리사였기 때문에 요리 수업을 시작했습니다. 고문의 고객들이 관심을 가져 앞치마에 자신의 로고와 음식에 대한 인용문을 인쇄하여 초대장과 함께 손님에게 보냈습니다. 그는 재료 목록과 구입처를 포함했고 숙박은 문제가 되지 않기 때문에 친구를 초대할 수도 있다고 말했습니다.

4. 사진 촬영 세션

또 다른 재정 고문은 가을 사진 세션을 주최하고 있습니다. 특히 지금이 아주 아름다운 시기이기 때문입니다. 그녀는 전문 사진 작가가 가족 사진을 찍고 있는 연못 근처에서 그녀를 만나기 위해 고객과 가족(애완동물 포함!)을 초대했습니다. 사진 작가는 6피트 떨어져 있고 세션은 30분 간격으로 예약되어 있기 때문에 이러한 활동에는 사회적 거리두기가 문제가 되지 않습니다. 더 좋은 것은 지금이 크리스마스 카드로 가족 사진을 찍을 때라는 것입니다.

5. 퀴즈의 밤

Zoom 해피 아워는 COVID-19 전염병이 시작될 때 참신했지만 지금 8개월 이상 어떤 방식으로든 사회적 거리를 유지해 왔기 때문에 시작 당시와는 다릅니다. 고객과 유대감을 형성하고 이를 더 흥미롭게 만드는 몇 가지 방법은 소그룹 방과 경품이 있는 퀴즈의 밤과 같은 일종의 게임의 밤을 통합하는 것입니다. 이는 고객뿐만 아니라 팀에 대해 더 많이 알게 되고 재미있는 상품의 형태로 약간의 추가 동기를 제공할 수 있는 방법입니다.

Orion Advisor Tech에 따르면 Zoom 게임의 밤이 원활하게 진행되도록 하기 위해 수행해야 하는 몇 가지 작업이 있습니다.

이벤트 전

다음을 수행하는 것이 중요합니다.

• 주제 선택
• 홍보
• 행복한 시간을 준비하세요

주제를 선택할 때 열정적이고 지식이 풍부한 주제를 선택하여 고객에게 중요한 정보를 제공하여 고객의 상황에 적용할 수 있습니다.

퀴즈의 밤과 같은 주제를 선택한 후에는 등록 링크와 정보가 포함된 웹사이트의 랜딩 페이지로 해당 주제를 홍보하고 소셜 미디어에서 알려 더 많은 청중에게 다가갈 수 있도록 합니다. 또한 고객에게 이메일 마케팅 캠페인을 보내 흥분을 불러일으키고 무엇을 기대해야 하는지 알립니다.

이벤트 기간 동안

편안하게 호스팅할 때 조명을 기록해 둡니다. 자신을 밝게 비추고 배경 소음을 제거할 수 있는지 확인하십시오. 또한, 지금은 당신의 개성이 빛날 때입니다! 적절할 때 농담을 하고 청중과 소통하기 위해 정말 최선을 다하세요. 특히 2020년 동안 그리워했던 인간 관계를 간절히 원하고 그리워하기 때문입니다.

사소한 질문을 할 때 재미있는 질문과 함께 정보를 제공하는 질문을 추가하여 고객이 스스로 사용할 수 있는 방법을 배우도록 할 수 있습니다.

이벤트 후

이것은 일반적인 세미나보다 더 캐주얼한 것이지만 참가자 중 누군가가 무언가를 얻었을 때 배운 정보와 상품 정보가 포함된 후속 이메일을 보내 고객과 연결하십시오.

이것은 이 어려운 시기에 고객과 연결하고 고객의 웰빙에 관심을 갖고 있음을 보여주는 캐주얼하고 재미있지만 전문적인 방법입니다.

COVID-19로 인해 이벤트가 중단되었습니까?

이것이 전례 없는 시기에 고객과 연결하는 데 있어 창의적인 통찰력을 제공했기를 바랍니다. 우리는 다시 직접 만나기를 고대하고 있지만 이러한 가상 이벤트 중 일부는 직접 고객 이벤트와 함께 진행될 수 있습니다. 다른 사람들이 직접 참석할 수 없는 경우에도 연결하고 이 어려운 시기를 조금 더 쉽게 할 수 있는 좋은 방법이었습니다. 또한 고객에게 이러한 추가 지원을 보여주는 것이 매우 중요합니다. 특히 많은 사람들이 어려운 시기를 겪고 있고 추가 지원이 필요하기 때문입니다.