Презентация веб-сайта финансового консультанта: партнеры Northbank

1. Начнем с получения дополнительной информации о Northbank Partners. Не могли бы вы рассказать нам больше о вашей фирме и о том, как вы начали свою деятельность?

Мы сменили брокеров-дилеров еще в 2018 году и в то же время решили взять нашу команду из четырех человек и отделиться от бывшей фирмы, чтобы создать Northbank Partners. Причина в том, что мы хотели большей автономии в отношении нашей бизнес-модели и бренда.

Фил нанял меня в начале 2011 года, чтобы я стал его младшим партнером и, в конечном счете, его преемником в бизнесе. В 2015 году мы наняли еще одного консультанта, Тайлера, и с этого момента началось развитие этого бренда консультантов с несколькими поколениями. И мы не можем забыть нашего замечательного помощника по административным вопросам Тони, которая проработала с Филом 15 лет; она та, кто действительно заставляет все поезда ходить вовремя!

2. Вы обслуживаете 20- и 30-летних, представителей поколения X, предпенсионеров и пенсионеров. Нам нравится, как вы использовали призывы к действию на главной странице, чтобы легко направлять посетителей в каждую нишу, которую вы обслуживаете. Обслуживая такую ​​разную аудиторию, как вы решили спроектировать свой веб-сайт, чтобы сделать каждый путь более упорядоченным, и чувствуете ли вы, что это повысило удобство работы пользователей?

Нашими клиентами в основном являются бэби-бумеры, и за последние несколько лет мы стали все больше и больше работать с их детьми моего возраста (поколение X) или моложе. Мы хотели приветствовать этих клиентов молодого поколения, поэтому было важно создать веб-сайт, на котором потенциальные клиенты могли бы понять, какие виды услуг мы предлагаем и как мы удовлетворяем их потребности и проблемы, в зависимости от того, на каком этапе жизни они находятся.

3. Ваша фирма невероятно многогранна в отношении клиентов, которых вы обслуживаете. Как вы решили, какие ниши вы хотите обслуживать, и как вы адаптируете свои услуги, чтобы наилучшим образом обслуживать каждую группу?

Чтобы начать обслуживать более молодых клиентов, которые хотят и ценят услуги консультанта, нам пришлось разработать для них модель обслуживания, потому что модель AUM не работает, если у них нет значительных активов для инвестирования. Так совпало, что LPL запустила AdvicePay, что позволило нам создать модель обслуживания на основе подписки, которую мы развернули ранее в этом году.

4. Видеогерои становятся все более популярными, и нам нравится безмятежное фоновое видео на вашей главной странице. Можете ли вы рассказать, как вы решили использовать это и как это демонстрирует вашу фирму?

Я видел такие видеоизображения на других сайтах Twenty Over Ten, и они мне очень понравились. У меня была другая идея для видео, для которого требовался дрон и некоторая логистика, но, учитывая наши сроки запуска нашего нового сайта, я не смог вовремя получить эти кадры. Зная, что мне нравится, наш дизайнер веб-сайта 20/10 вытащил текущее видео с главной страницы с www.pexels.com, и оно было идеальным, поэтому мы остановились на нем.

5. Мы заметили на вашем веб-сайте, что у вас есть раздел «События», который содержит информацию как о прошлых, так и о будущих событиях. Из-за COVID-19 вам пришлось приостановить все мероприятия, но вы рискуете участвовать в виртуальных мероприятиях. Вебинары — отличный способ виртуального общения как с клиентами, так и с потенциальными клиентами. Можете ли вы рассказать нам больше о вашем плане, когда вы продвигаетесь вперед?

Недавно мы провели нашу ежегодную презентацию Medicare с помощью GoToMeeting, и клиенты это очень оценили. Так совпало, что мы также используем Lead Pilot с тренером по маркетингу, и они поощряли и помогали нам перейти на видеомаркетинг.

Мы планируем сделать еще несколько видеопрезентаций в 2021 году, а в январе мы также сделаем наше ежегодное «Обращение к нации» в видео для наших клиентов.

6. Активность хотя бы в одной социальной сети имеет решающее значение для расширения вашего присутствия в Интернете и маркетинговой стратегии, и мы заметили, что вы регулярно публикуете сообщения на Facebook. Замечательно! Можете ли вы уточнить планы на будущее в отношении вашей социальной стратегии и планируете ли вы использовать какие-либо другие платформы?

В настоящее время мы размещаем сообщения только в Facebook, чтобы попытаться охватить более широкую аудиторию за пределами нашей клиентской базы. Наши посты представляют собой смесь образовательного контента с использованием Lead Pilot и того, что я называю «забавным материалом». Интересно, что мы, как правило, видим больше участия людей в наших забавных постах, чем в наших личных финансах. Надеюсь, некоторые люди читают финансовый контент и получают от этого что-то полезное! Мы также начнем размещать образовательный контент на нашей странице в LinkedIn с помощью Lead Pilot.

7. Нам нравится работать с финансовыми консультантами над созданием красивых, совместимых веб-сайтов, генерирующих потенциальных клиентов. Что вам больше всего понравилось в процессе проектирования, и было ли что-то проще, чем вы думали вначале?

Судя по нашему предыдущему опыту работы с другим веб-сайтом, работать с Twenty Over Ten было приятно. Было проще, чем я ожидал, воплотить идеи, которые у меня были в голове, в веб-сайт. Мы также работали с командой копирайтеров, чтобы помочь нам с контентом, и они действительно помогли нам с самого начала облечь идеи в слова, используя форму приема копирайтера.

После того, как черновая версия сайта была доступна, было очень легко вносить изменения с командой Twenty Over Ten. Они были очень отзывчивы и часто отправляли запросы на редактирование на лету, особенно в самом конце, перед тем, как мы запустили новый сайт. Наш дизайнер веб-сайтов также познакомил меня с Unsplash и Pexels, которые являются отличными источниками изображений не только для веб-сайта, но и для маркетинговых материалов и постов в социальных сетях.

Судя по нашему предыдущему опыту работы с другим веб-сайтом, работать с Twenty Over Ten было приятно.

Роберт Уитли , Northbank Partners

8. Будущее консультантов постоянно меняется, и пандемия подтолкнула его к этому. Каким вы видите направление развития вашей фирмы в ближайшие пять лет и какие у вас планы в плане маркетинга и роста?

У нас никогда не было систематизированного или целенаправленного подхода к маркетингу. В основном это были мероприятия и презентации для нашей существующей клиентской базы с подходом «приведи друга». Мы планируем и дальше использовать ведущего пилотного инструктора по маркетингу, чтобы помочь нам с маркетинговой программой для создания и курирования контента для разных аудиторий, как описано выше.

Маркетинг для нас труден, потому что мы тратим большую часть нашего времени на обслуживание клиентов, поэтому в какой-то момент мы хотели бы разработать последовательную программу, которая в основном работает на автопилоте.