Website-Showcase für Finanzberater: Northbank Partners

1. Beginnen wir damit, mehr über Northbank Partners zu erfahren. Können Sie uns mehr über Ihr Unternehmen und Ihre Anfänge erzählen?

Wir haben 2018 den Broker-Dealer gewechselt und gleichzeitig beschlossen, unser vierköpfiges Team von einer ehemaligen Firma zu trennen und Northbank Partners zu gründen. Der Grund ist, dass wir mehr Autonomie über unser Geschäftsmodell und unsere Marke wollten.

Phil hatte mich Anfang 2011 als seinen Juniorpartner und letztendlich als seinen Nachfolger im Unternehmen eingestellt. Wir haben 2015 einen weiteren Berater, Tyler, eingestellt und von da an begann sich diese generationsübergreifende Beratermarke zu entwickeln. Und wir dürfen unseren großartigen Verwaltungsassistenten Toni nicht vergessen, der seit 15 Jahren mit Phil zusammenarbeitet; Sie ist diejenige, die wirklich dafür sorgt, dass alle Züge pünktlich fahren!

2. Sie richten sich an 20- und 30-Jährige, Gen Xers sowie Vorruhestands- und Rentner. Wir finden es toll, wie Sie Calls-to-Action auf der Homepage verwendet haben, um Besucher einfach zu jeder Nische zu führen, die Sie bedienen. Wie haben Sie sich bei der Bedienung so unterschiedlicher Zielgruppen entschieden, Ihre Website so zu gestalten, dass jeder Pfad rationalisiert wird, und haben Sie das Gefühl, dass dies die Benutzererfahrung verbessert hat?

Unsere Kunden sind hauptsächlich Babyboomer und in den letzten Jahren haben wir begonnen, mehr und mehr mit ihren Kindern zu arbeiten, die in meinem Alter (Gen X) oder jünger sind. Wir wollten diese Kunden der jüngeren Generation willkommen heißen, daher war es wichtig, eine Website zu erstellen, auf der potenzielle Kunden verstehen können, welche Arten von Dienstleistungen wir anbieten und wie wir auf ihre Bedürfnisse und Bedenken eingehen, je nachdem, wo sie sich im Leben befinden.

3. Ihre Firma ist unglaublich facettenreich in Bezug auf die Kunden, die Sie betreuen. Wie haben Sie entschieden, welche Nischen Sie bedienen möchten, und wie passen Sie Ihre Dienstleistungen an, um jeder Gruppe am besten zu dienen?

Um jüngere Kunden zu bedienen, die die Dienste eines Beraters wünschen und schätzen, mussten wir ein Servicemodell für sie entwickeln, da das AUM-Modell nicht funktioniert, wenn sie nicht über erhebliche Vermögenswerte verfügen, in die sie investieren können. Zufälligerweise führte LPL AdvicePay ein, das es uns ermöglichte, ein abonnementbasiertes Servicemodell zu entwickeln, das wir Anfang dieses Jahres eingeführt haben.

4. Video-Heldenbilder erfreuen sich wachsender Beliebtheit, und wir lieben das ruhige Hintergrundvideo auf Ihrer Homepage. Können Sie erläutern, wie Sie sich entschieden haben, dies zu verwenden, und wie es Ihr Unternehmen präsentiert?

Ich habe diese Art von Videobildern auf anderen Websites von Twenty Over Ten gesehen und mag sie sehr. Ich hatte eine andere Idee für ein Video, das eine Drohne und etwas Logistik erforderte, aber angesichts unseres Zeitrahmens für den Start unserer neuen Website konnte ich dieses Filmmaterial nicht rechtzeitig bekommen. Da er wusste, was mir gefiel, zog unser 20/10-Website-Designer das aktuelle Homepage-Video von www.pexels.com und es war perfekt, also blieben wir dabei.

5. Wir haben auf Ihrer Website festgestellt, dass Sie einen Abschnitt „Veranstaltungen“ haben, der Informationen über vergangene und zukünftige Veranstaltungen enthält. Aufgrund von COVID-19 mussten Sie alle Veranstaltungen aussetzen, wagen sich aber an virtuelle Veranstaltungen. Webinare sind eine großartige Möglichkeit, um virtuell mit Kunden und Interessenten in Kontakt zu treten. Können Sie uns mehr über Ihren Plan erzählen, während Sie damit vorankommen?

Wir haben kürzlich unsere jährliche Medicare-Präsentation mit GoToMeeting durchgeführt und die Kunden haben es sehr geschätzt. Zufälligerweise verwenden wir auch Lead Pilot mit dem Marketing Coach und sie haben uns ermutigt und geholfen, auf Videomarketing umzusteigen.

Wir planen mehrere weitere Videopräsentationen im Jahr 2021 und im Januar werden wir auch unsere jährliche „State of the Union Address“ in einem Video für unsere Kunden halten.

6. Auf mindestens einer Social-Media-Plattform aktiv zu sein, ist entscheidend für den Ausbau Ihrer Online-Präsenz und Marketingstrategie, und wir haben festgestellt, dass Sie regelmäßig auf Facebook posten. Das ist großartig! Können Sie auf zukünftige Pläne für Ihre soziale Strategie eingehen und ob Sie vorhaben, andere Plattformen zu nutzen?

Wir posten derzeit nur auf Facebook, um zu versuchen, ein breiteres Publikum über unseren Kundenstamm hinaus zu erreichen. Unsere Posts sind eine Mischung aus Bildungsinhalten, die Lead Pilot und das, was ich als „lustiges Zeug“ bezeichne, verwenden. Interessanterweise sehen wir tendenziell mehr Engagement von Leuten bei unseren lustigen Posts als bei unseren persönlichen Finanzinhalten. Hoffentlich lesen einige Leute den Finanzinhalt und haben etwas davon! Wir werden mit der Veröffentlichung von Bildungsinhalten auch auf unserer LinkedIn-Seite mit Lead Pilot beginnen.

7. Wir arbeiten gerne mit Finanzberatern zusammen, um schöne, konforme und Lead-generierende Websites zu erstellen. Was war Ihr Lieblingsteil des Designprozesses und gab es etwas, das einfacher war, als Sie zuerst dachten?

Basierend auf unseren früheren Erfahrungen mit einem anderen Website-Dienst war die Zusammenarbeit mit Twenty Over Ten eine Freude. Es war einfacher, als ich erwartet hatte, die Ideen, die ich im Kopf hatte, in eine Website umzusetzen. Wir haben auch mit dem Copywriting-Team zusammengearbeitet, um uns bei Inhalten zu helfen, und sie waren wirklich hilfreich, Ideen von Anfang an mithilfe des Copywriting-Aufnahmeformulars in Worte zu fassen.

Sobald die Entwurfsversion der Website verfügbar war, war es wirklich einfach, Änderungen mit dem Team von Twenty Over Ten vorzunehmen. Sie waren sehr reaktionsschnell und stellten oft spontan Bearbeitungsanfragen, besonders direkt am Ende, bevor wir die neue Website starteten. Unser Website-Designer stellte mir auch Unsplash und Pexels vor, die großartige Ressourcen für Bilder sind, nicht nur für die Website, sondern auch für Marketing- und Social-Media-Beiträge.

Basierend auf unseren früheren Erfahrungen mit einem anderen Website-Dienst war die Zusammenarbeit mit Twenty Over Ten eine Freude.

Robert Wheatley , Northbank-Partner

8. Die Zukunft der Berater entwickelt sich ständig weiter und die Pandemie hat dies schnell vorangetrieben. Wo sehen Sie Ihre Firma in den nächsten fünf Jahren hin und welche Pläne haben Sie in Bezug auf Marketing und Wachstum?

Wir hatten noch nie einen sehr systematisierten oder zielgerichteten Marketingansatz. Es waren meistens nur Veranstaltungen und Präsentationen für unseren bestehenden Kundenstamm mit dem „Bring a Friend“-Ansatz. Wir planen, den Lead Pilot Marketing Coach weiterhin zu nutzen, um uns bei einem Marketingprogramm zu helfen, um Inhalte für verschiedene Zielgruppen zu erstellen und zu kuratieren, wie oben beschrieben.

Marketing ist für uns schwierig, weil wir die meiste Zeit mit Kundenservice verbringen, also möchten wir irgendwann ein konsistentes Programm entwickeln, das hauptsächlich auf Autopilot läuft.