Apresentação do site do consultor financeiro: Northbank Partners

1. Vamos começar aprendendo mais sobre Northbank Partners. Você pode nos contar mais sobre sua empresa e como você começou?

Mudamos de corretora em 2018 e, ao mesmo tempo, decidimos pegar nossa equipe de quatro e nos separar de uma antiga empresa para iniciar a Northbank Partners. A razão é que queríamos mais autonomia sobre nosso modelo de negócios e marca.

Phil me contratou no início de 2011 para ser seu sócio júnior e, por fim, seu sucessor no negócio. Contratamos outro consultor, Tyler, em 2015 e, a partir daí, essa marca de consultor de várias gerações começou a se desenvolver. E não podemos esquecer nosso incrível assistente administrativo, Toni, que trabalha com Phil há 15 anos; ela é quem realmente mantém todos os trens funcionando no horário!

2. Você atende a jovens de 20 e 30 anos, Geração X e pré-aposentados e aposentados. Adoramos como você usou frases de chamariz na página inicial para direcionar facilmente os visitantes para cada nicho que você atende. Ao atender a públicos tão diferentes, como você decidiu projetar seu site para tornar cada caminho mais simplificado e você acha que isso aumentou a experiência do usuário?

Nossos clientes são principalmente Baby Boomers e, nos últimos anos, começamos a trabalhar cada vez mais com seus filhos, que são da minha idade (Geração X) ou mais jovens. Queríamos dar as boas-vindas a esses clientes da geração mais jovem, por isso era importante criar um site onde os clientes em potencial pudessem entender os tipos de serviços que oferecemos e como atendemos às suas necessidades e preocupações, dependendo de onde estão na vida.

3. Sua empresa é incrivelmente multifacetada nos clientes que você atende. Como você decidiu quais nichos você queria atender e como você adapta seus serviços para melhor atender cada grupo?

Para começar a atender clientes mais jovens que desejam e apreciam os serviços de um consultor, tivemos que desenvolver um modelo de serviço para eles, pois o modelo AUM não funciona se eles não tiverem ativos significativos para investir. Coincidentemente, a LPL lançou o AdvicePay, que nos permitiu criar um modelo de serviço baseado em assinatura que lançamos no início deste ano.

4. As imagens de heróis de vídeo estão crescendo em popularidade e adoramos o vídeo de fundo sereno em sua página inicial. Você pode discutir como você decidiu usar isso e como ele mostra sua empresa?

Eu tinha visto esse tipo de imagem de vídeo em outros sites Twenty Over Ten e realmente gostei. Eu tinha outra ideia em mente para um vídeo que exigia um drone e alguma logística, mas, devido ao nosso prazo para lançar nosso novo site, não consegui gravar a tempo. Sabendo do que eu gostava, nosso designer do site 20/10 puxou o vídeo da página inicial atual de www.pexels.com e ficou perfeito, então continuamos com ele.

5. Percebemos em seu site que você tem uma seção "Eventos" que inclui informações sobre eventos passados ​​e futuros. Devido ao COVID-19, você teve que suspender todos os eventos, mas está se aventurando em eventos virtuais. Os webinars são uma ótima maneira de se conectar virtualmente com clientes e prospects. Você pode nos contar mais sobre seu plano à medida que avança com isso?

Recentemente, fizemos nossa apresentação anual do Medicare usando o GoToMeeting e os clientes gostaram muito. Coincidentemente, também estamos usando o Lead Pilot com o Marketing Coach e eles nos incentivaram e nos ajudaram a mudar para o marketing de vídeo.

Planejamos fazer várias outras apresentações em vídeo em 2021 e, em janeiro, também faremos nosso “Discurso sobre o Estado da União” anual em um vídeo para nossos clientes.

6. Ser ativo em pelo menos uma plataforma de mídia social é crucial para aumentar sua presença online e estratégia de marketing, e notamos que você publica regularmente no Facebook. Isso é ótimo! Você pode elaborar planos futuros para sua estratégia social e se planeja usar outras plataformas.

Atualmente, postamos apenas no Facebook para tentar alcançar um público mais amplo além de nossa base de clientes. Nossas postagens são uma mistura de conteúdo educacional, usando o Lead Pilot e o que chamo de “coisas divertidas”. Curiosamente, tendemos a ver mais engajamento das pessoas em nossas postagens divertidas do que em nosso conteúdo de finanças pessoais. Felizmente, algumas pessoas lêem o conteúdo financeiro e estão obtendo algo com isso! Começaremos a postar conteúdo educacional em nossa página do LinkedIn também, usando o Lead Pilot.

7. Adoramos trabalhar com consultores financeiros para criar sites bonitos, compatíveis e geradores de leads. Qual foi a sua parte favorita do processo de design, e houve algo que foi mais fácil do que você pensava?

Com base em nossa experiência anterior com outro serviço de site, trabalhar com o Twenty Over Ten foi um prazer. Foi mais fácil do que eu esperava colocar as ideias que eu tinha em mente em um site. Também trabalhamos com a equipe de redação para nos ajudar com o conteúdo e eles foram muito úteis para colocar as ideias em palavras desde o início, usando o formulário de admissão de redação.

Assim que a versão preliminar do site ficou disponível, ficou muito fácil fazer edições com a equipe Twenty Over Ten. Eles foram muito receptivos e muitas vezes faziam solicitações de edição em tempo real, especialmente no final antes de lançarmos o novo site. Nosso designer do site também me apresentou o Unsplash e o Pexels, que são ótimos recursos para imagens, não apenas para o site, mas também para postagens de marketing e mídias sociais.

Com base em nossa experiência anterior com outro serviço de site, trabalhar com o Twenty Over Ten foi um prazer.

Robert Wheatley , Northbank Partners

8. O futuro dos consultores está em constante evolução e a pandemia avançou rapidamente nisso. Para onde você vê sua empresa nos próximos cinco anos e quais planos você tem em termos de marketing e crescimento?

Nunca tivemos uma abordagem de marketing muito sistematizada ou direcionada. Na maioria das vezes, são apenas eventos e apresentações para nossa base de clientes existente com a abordagem “traga um amigo”. Planejamos continuar utilizando o Lead Pilot Marketing Coach para nos ajudar com um programa de marketing para criar e selecionar conteúdo para diferentes públicos, conforme descrito acima.

O marketing para nós é difícil porque passamos a maior parte do nosso tempo no atendimento ao cliente, então, em algum momento, gostaríamos de desenvolver um programa consistente que esteja principalmente no piloto automático.