Escaparate del sitio web de asesores financieros: Northbank Partners

1. Empecemos aprendiendo más sobre Northbank Partners. ¿Puedes contarnos más sobre tu empresa y cómo empezaste?

Cambiamos de corredores de bolsa en 2018 y, al mismo tiempo, decidimos tomar nuestro equipo de cuatro y separarnos de una firma anterior para comenzar Northbank Partners. La razón es que queríamos más autonomía sobre nuestro modelo de negocio y marca.

Phil me había contratado a principios de 2011 para ser su socio menor y, en última instancia, su sucesor en el negocio. Contratamos a otro asesor, Tyler, en 2015 y, a partir de ahí, comenzó a desarrollarse esta marca de asesor multigeneracional. Y no podemos olvidar a nuestro increíble asistente administrativo, Toni, quien ha trabajado con Phil durante 15 años; ¡ella es la que realmente mantiene todos los trenes funcionando a tiempo!

2. Usted atiende a personas de 20 y 30 años, Gen Xers y prejubilados y jubilados. Nos encanta cómo ha utilizado los llamados a la acción en la página de inicio para dirigir fácilmente a los visitantes a cada nicho que atiende. Al servir a audiencias tan diferentes, ¿cómo decidió diseñar su sitio web para simplificar cada ruta y cree que ha mejorado la experiencia del usuario?

Nuestros clientes son en su mayoría Baby Boomers y, en los últimos años, hemos comenzado a trabajar cada vez más con sus hijos, que tienen mi edad (Generación X) o menos. Queríamos dar la bienvenida a los clientes de la generación más joven, por lo que era importante crear un sitio web donde los clientes potenciales pudieran comprender los tipos de servicios que ofrecemos y cómo abordamos sus necesidades e inquietudes, según el lugar en el que se encuentren en la vida.

3. Su empresa es increíblemente multifacética en los clientes a los que atiende. ¿Cómo decidiste a qué nichos querías servir y cómo adaptaste tus servicios para servir mejor a cada grupo?

Para comenzar a atender a clientes más jóvenes que desean y aprecian los servicios de un asesor, tuvimos que desarrollar un modelo de servicio para ellos porque el modelo AUM no funciona si no tienen activos significativos en los que invertir. Coincidentemente, LPL lanzó AdvicePay, que nos permitió crear un modelo de servicio basado en suscripción que implementamos a principios de este año.

4. Las imágenes de héroes de video están creciendo en popularidad, y nos encanta el video de fondo sereno en su página de inicio. ¿Puede hablar sobre cómo decidió usar esto y cómo muestra su empresa?

Había visto este tipo de imágenes de video en otros sitios web de Twenty Over Ten y realmente me gustaron. Tenía otra idea en mente para un video que requería un dron y algo de logística, pero dado nuestro marco de tiempo para lanzar nuestro nuevo sitio, no pude obtener ese metraje a tiempo. Sabiendo lo que me gustaba, nuestro diseñador de sitios web 20/10 extrajo el video de la página de inicio actual de www.pexels.com y era perfecto, así que nos quedamos con él.

5. Notamos que en su sitio web tiene una sección de "Eventos" que incluye información sobre eventos pasados ​​y futuros. Debido al COVID-19, ha tenido que suspender todos los eventos, pero está incursionando en los eventos virtuales. Los seminarios web son una excelente manera de conectarse virtualmente con clientes y prospectos. ¿Puede contarnos más sobre su plan a medida que avanza con esto?

Recientemente hicimos nuestra presentación anual de Medicare usando GoToMeeting y los clientes realmente lo apreciaron. Coincidentemente, también estamos usando Lead Pilot con el entrenador de marketing y nos alentaron y ayudaron a cambiar al video marketing.

Planeamos hacer varias presentaciones de video más en 2021 y en enero, también haremos nuestro "Discurso sobre el estado de la Unión" anual en un video para nuestros clientes.

6. Estar activo en al menos una plataforma de redes sociales es crucial para aumentar su presencia en línea y su estrategia de marketing, y notamos que publica regularmente en Facebook. ¡Genial! ¿Puede dar más detalles sobre los planes futuros para su estrategia social y si planea utilizar otras plataformas?

Actualmente solo publicamos en Facebook para tratar de llegar a un público más amplio más allá de nuestra base de clientes. Nuestras publicaciones son una mezcla de contenido educativo, usando Lead Pilot y lo que yo llamo "cosas divertidas". Curiosamente, tendemos a ver más participación de la gente en nuestras publicaciones de cosas divertidas que en nuestro contenido de finanzas personales. Con suerte, algunas personas leerán el contenido de finanzas y obtendrán algo de él. También comenzaremos a publicar contenido educativo en nuestra página de LinkedIn utilizando Lead Pilot.

7. Nos encanta trabajar con asesores financieros para crear sitios web hermosos, compatibles y que generen clientes potenciales. ¿Cuál fue tu parte favorita del proceso de diseño y hubo algo que fue más fácil de lo que pensaste al principio?

Según nuestra experiencia previa con otro servicio de sitio web, trabajar con Twenty Over Ten fue un placer. Fue más fácil de lo que esperaba plasmar las ideas que tenía en mente en un sitio web. También trabajamos con el equipo de redacción para ayudarnos con el contenido y fueron de gran ayuda para poner ideas en palabras desde el principio utilizando el formulario de admisión de redacción.

Una vez que la versión preliminar del sitio estuvo disponible, fue muy fácil realizar ediciones con el equipo de Twenty Over Ten. Fueron muy receptivos y, a menudo, hacían solicitudes de edición sobre la marcha, especialmente justo al final, antes de que lanzáramos el nuevo sitio. El diseñador de nuestro sitio web también me presentó Unsplash y Pexels, que son excelentes recursos para imágenes, no solo para el sitio web, sino también para marketing y publicaciones en redes sociales.

Según nuestra experiencia previa con otro servicio de sitio web, trabajar con Twenty Over Ten fue un placer.

Robert Wheatley , socios de Northbank

8. El futuro de los asesores está en constante evolución y la pandemia lo ha acelerado. ¿Hacia dónde cree que se dirigirá su empresa en los próximos cinco años y qué planes tiene en términos de marketing y crecimiento?

Nunca hemos tenido un enfoque de marketing muy sistematizado o específico. En su mayoría, solo han sido eventos y presentaciones para nuestra base de clientes existente con el enfoque de "traer a un amigo". Planeamos continuar utilizando el Entrenador de marketing piloto principal para ayudarnos con un programa de marketing para crear y seleccionar contenido para diferentes audiencias, como se describe anteriormente.

Para nosotros, el marketing es difícil porque dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo al servicio al cliente, por lo que, en algún momento, nos gustaría desarrollar un programa coherente que funcione principalmente en piloto automático.