財務顧問網站展示：Northbank Partners

1. 讓我們首先了解有關 Northbank Partners 的更多信息。 你能告訴我們更多關於你的公司以及你是如何開始的嗎？

我們在 2018 年更換了經紀自營商，同時決定將我們的四人團隊從一家前公司拆分出來，創辦 Northbank Partners。 原因是我們希望對我們的商業模式和品牌有更多的自主權。

菲爾在 2011 年初聘請我作為他的初級合夥人，並最終成為他的業務繼任者。 2015 年，我們聘請了另一位顧問 Tyler，從那時起，這個多代顧問品牌開始發展。 我們不能忘記我們出色的行政助理 Toni，他與 Phil 共事了 15 年； 她是真正讓所有火車準時運行的人！

2. 您迎合 20 歲和 30 歲的年輕人、X 一代以及退休前和退休人員。 我們喜歡您如何在主頁上使用號召性用語輕鬆將訪問者引導至您所服務的每個細分市場。 在為如此不同的受眾提供服務時，您是如何決定設計您的網站以使每條路徑更加精簡的，您是否覺得它提升了用戶體驗？

我們的客戶主要是嬰兒潮一代，在過去的幾年裡，我們開始越來越多地與他們的孩子一起工作，他們的年齡是我的年齡（X 代）或更年輕。 我們希望歡迎那些年輕一代的客戶，因此創建一個網站非常重要，潛在客戶可以在其中了解我們提供的服務類型以及我們如何解決他們的需求和關注點，具體取決於他們在生活中的位置。

3. 您的公司在您所服務的客戶中具有令人難以置信的多面性。 您是如何決定要服務的細分市場的，以及如何定制服務以最好地服務於每個群體？

為了開始為想要並欣賞顧問服務的年輕客戶提供服務，我們必須為他們開發一種服務模式，因為如果他們沒有大量資產可以投資，AUM 模式就不起作用。 巧合的是，LPL 推出了 AdvicePay，它使我們能夠創建我們今年早些時候推出的基於訂閱的服務模式。

4. 視頻英雄圖像越來越受歡迎，我們喜歡您主頁上寧靜的背景視頻。 你能談談你是如何決定使用它的，以及它如何展示你的公司嗎？

我在其他二十多個網站上看到過這種類型的視頻圖像，並且非常喜歡。 對於需要無人機和一些物流的視頻，我有另一個想法，但考慮到我們啟動新網站的時間框架，我無法及時獲得那個鏡頭。 知道我喜歡什麼，我們的 20/10 網站設計師從www.pexels.com提取了當前主頁視頻，它非常完美，所以我們堅持使用它。

5. 我們注意到您的網站上有一個“事件”部分，其中包含有關過去和未來事件的信息。 由於 COVID-19，您不得不暫停所有活動，但正在冒險參加虛擬活動。 網絡研討會是與客戶和潛在客戶建立虛擬聯繫的好方法。 你能告訴我們更多關於你在這方面的計劃嗎？

我們最近使用 GoToMeeting 進行了年度醫療保險演示，客戶非常欣賞它。 巧合的是，我們還與營銷教練一起使用 Lead Pilot，他們鼓勵並幫助我們轉向視頻營銷。

我們計劃在 2021 年再做幾個視頻演示，並在 1 月份，我們還將在視頻中為我們的客戶做我們的年度“國情咨文”。

6. 在至少一個社交媒體平台上保持活躍對於提升您的在線形象和營銷策略至關重要，我們注意到您經常在 Facebook 上發帖。 那太棒了！ 您能否詳細說明您的社交策略的未來計劃以及您是否打算使用任何其他平台。

我們目前只在 Facebook 上發帖，以嘗試覆蓋我們客戶群之外的更廣泛的受眾。 我們的帖子混合了教育內容，使用了 Lead Pilot 和我所說的“有趣的東西”。 有趣的是，與我們的個人理財內容相比，我們更傾向於看到人們在我們有趣的帖子上的參與度更高。 希望有些人閱讀了財務內容並從中有所收穫！ 我們也將開始使用 Lead Pilot 將教育內容髮佈到我們的 LinkedIn 頁面。

7. 我們喜歡與財務顧問合作創建美觀、合規、產生潛在客戶的網站。 設計過程中你最喜歡的部分是什麼，有什麼比你最初想像的更容易的嗎？

根據我們之前在其他網站服務方面的經驗，與 20 Over Ten 合作非常愉快。 將腦海中的想法融入網站比我預期的要容易。 我們還與文案團隊合作，幫助我們處理內容，他們從一開始就使用文案攝入表格將想法轉化為文字非常有幫助。

一旦網站的草稿版本可用，與 20 Over 10 團隊一起進行編輯真的很容易。 他們反應迅速，經常會即時提出編輯請求，尤其是在我們推出新網站之前。 我們的網站設計師還向我介紹了 Unsplash 和 Pexels，它們是很好的圖片資源，不僅適用於網站，還適用於營銷和社交媒體帖子。

根據我們之前在其他網站服務方面的經驗，與 20 Over Ten 合作非常愉快。

北岸合夥人羅伯特·惠特利

8. 顧問的未來在不斷發展，大流行在這方面快速推進。 您認為貴公司在未來五年內將走向何方，您在營銷和增長方面有什麼計劃？

我們從未有過非常系統化或有針對性的營銷方法。 這主要是針對我們現有客戶群的活動和演示，採用“帶朋友”的方式。 我們計劃繼續利用 Lead Pilot Marketing Coach 來幫助我們制定營銷計劃，為不同的受眾創建和策劃內容，如上所述。

營銷對我們來說很困難，因為我們大部分時間都花在客戶服務上，所以在某個時候，我們想開發一個主要是自動駕駛的一致程序。