Vitrine du site Web des conseillers financiers : Northbank Partners

1. Commençons par en savoir plus sur Northbank Partners. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre entreprise et sur vos débuts ?

Nous avons changé de courtier en 2018 et avons en même temps décidé de prendre notre équipe de quatre personnes et de nous séparer d'une ancienne société pour créer Northbank Partners. La raison en est que nous voulions plus d'autonomie sur notre modèle commercial et notre marque.

Phil m'avait embauché au début de 2011 pour être son associé junior et, finalement, son successeur dans l'entreprise. Nous avons embauché un autre conseiller, Tyler, en 2015 et à partir de là, cette marque de conseiller multigénérationnelle a commencé à se développer. Et nous ne pouvons pas oublier notre incroyable assistante administrative, Toni, qui travaille avec Phil depuis 15 ans ; c'est elle qui fait vraiment fonctionner tous les trains à l'heure !

2. Vous vous adressez aux 20 et 30 ans, aux Gen X, aux préretraités et aux retraités. Nous aimons la façon dont vous avez utilisé les appels à l'action sur la page d'accueil pour diriger facilement les visiteurs vers chaque créneau que vous desservez. Lorsque vous desservez des publics aussi différents, comment avez-vous décidé de concevoir votre site Web pour simplifier chaque chemin, et pensez-vous que cela a amélioré l'expérience utilisateur ?

Nos clients sont principalement des baby-boomers et au cours des dernières années, nous avons commencé à travailler de plus en plus avec leurs enfants, qui ont mon âge (Gen X) ou moins. Nous voulions accueillir ces clients de la jeune génération, il était donc important de créer un site Web où les clients potentiels peuvent comprendre les types de services que nous offrons et comment nous répondons à leurs besoins et préoccupations, selon l'endroit où ils se trouvent dans la vie.

3. Votre entreprise est incroyablement multiforme dans les clients que vous servez. Comment avez-vous décidé quelles niches vous vouliez servir et comment adaptez-vous vos services pour servir au mieux chaque groupe ?

Afin de commencer à servir les jeunes clients qui veulent et apprécient les services d'un conseiller, nous avons dû développer un modèle de service pour eux car le modèle AUM ne fonctionne pas s'ils n'ont pas d'actifs importants dans lesquels investir. Par coïncidence, LPL a lancé AdvicePay, ce qui nous a permis de créer un modèle de service par abonnement que nous avons déployé plus tôt cette année.

4. Les images de héros vidéo gagnent en popularité et nous adorons la vidéo d'arrière-plan sereine sur votre page d'accueil. Pouvez-vous expliquer comment vous avez décidé de l'utiliser et comment cela met en valeur votre entreprise ?

J'avais vu ce type d'images vidéo sur d'autres sites Web de Twenty Over Ten et je l'aimais vraiment. J'avais une autre idée en tête pour une vidéo qui nécessitait un drone et un peu de logistique, mais compte tenu de notre délai pour lancer notre nouveau site, je n'ai pas pu obtenir cette séquence à temps. Sachant ce que j'aimais, notre concepteur de site Web 20/10 a extrait la vidéo de la page d'accueil actuelle de www.pexels.com et c'était parfait, nous l'avons donc conservée.

5. Nous avons remarqué sur votre site Web que vous avez une section "Événements" qui comprend des informations sur les événements passés et futurs. En raison de COVID-19, vous avez dû suspendre tous les événements, mais vous vous aventurez dans des événements virtuels. Les webinaires sont un excellent moyen de se connecter virtuellement avec les clients et les prospects. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre plan à mesure que vous avancez avec cela?

Nous avons récemment fait notre présentation annuelle sur l'assurance-maladie en utilisant GoToMeeting et les clients l'ont vraiment appréciée. Par coïncidence, nous utilisons également Lead Pilot avec le Marketing Coach et ils nous ont encouragés et aidés à passer au marketing vidéo.

Nous prévoyons de faire plusieurs autres présentations vidéo en 2021 et en janvier, nous ferons également notre « Discours sur l'état de l'Union » annuel dans une vidéo pour nos clients.

6. Être actif sur au moins une plate-forme de médias sociaux est essentiel pour développer votre présence en ligne et votre stratégie marketing, et nous avons remarqué que vous publiez régulièrement sur Facebook. C'est génial! Pouvez-vous élaborer sur les plans futurs de votre stratégie sociale et si vous envisagez d'utiliser d'autres plateformes.

Actuellement, nous ne publions sur Facebook que pour essayer d'atteindre un public plus large au-delà de notre clientèle. Nos messages sont un mélange de contenu éducatif, utilisant Lead Pilot et ce que j'appelle des «trucs amusants». Fait intéressant, nous avons tendance à voir plus d'engagement de la part des gens sur nos articles amusants que sur notre contenu sur les finances personnelles. Espérons que certaines personnes lisent le contenu financier et en retirent quelque chose ! Nous commencerons également à publier du contenu éducatif sur notre page LinkedIn, en utilisant Lead Pilot.

7. Nous aimons travailler avec des conseillers financiers pour créer de beaux sites Web conformes et générateurs de prospects. Quelle a été votre partie préférée du processus de conception et y a-t-il quelque chose de plus facile que vous ne le pensiez au départ ?

Sur la base de notre expérience antérieure avec un autre service de site Web, travailler avec Twenty Over Ten a été un plaisir. C'était plus facile que prévu d'intégrer les idées que j'avais en tête dans un site Web. Nous avons également travaillé avec l'équipe de rédaction pour nous aider avec le contenu et ils ont été très utiles pour mettre les idées en mots dès le début en utilisant le formulaire d'admission de rédaction.

Une fois la version brouillon du site disponible, il a été très facile de faire des modifications avec l'équipe de Twenty Over Ten. Ils étaient très réactifs et faisaient souvent des demandes de modification à la volée, en particulier juste à la fin avant le lancement du nouveau site. Notre concepteur de site Web m'a également présenté Unsplash et Pexels, qui sont d'excellentes ressources pour les images, non seulement pour le site Web, mais aussi pour le marketing et les publications sur les réseaux sociaux.

Sur la base de notre expérience antérieure avec un autre service de site Web, travailler avec Twenty Over Ten a été un plaisir.

Robert Wheatley , Northbank Partners

8. L'avenir des conseillers est en constante évolution et la pandémie a fait avancer les choses rapidement. Où voyez-vous votre entreprise se diriger dans les cinq prochaines années et quels plans avez-vous en termes de marketing et de croissance ?

Nous n'avons jamais eu une approche très systématisée ou ciblée du marketing. Il s'agissait principalement d'événements et de présentations pour notre clientèle existante avec l'approche « amenez un ami ». Nous prévoyons de continuer à utiliser le Lead Pilot Marketing Coach pour nous aider avec un programme de marketing pour créer et organiser du contenu pour différents publics, comme décrit ci-dessus.

Pour nous, le marketing est difficile parce que nous consacrons la plupart de notre temps au service client, donc à un moment donné, nous aimerions développer un programme cohérent qui soit principalement sur pilote automatique.