Financial Advisor 웹사이트 쇼케이스: Northbank Partners

1. 먼저 Northbank Partners에 대해 자세히 알아보겠습니다. 회사와 시작하게 된 계기에 대해 자세히 말씀해 주시겠습니까?

우리는 2018년에 브로커-딜러를 바꿨고 동시에 4명으로 구성된 팀을 이전 회사에서 분할하여 Northbank Partners를 시작하기로 결정했습니다. 그 이유는 우리가 비즈니스 모델과 브랜드에 대해 더 많은 자율성을 원했기 때문입니다.

Phil은 2011년 초에 나를 그의 후배 파트너이자 궁극적으로 사업의 후계자로 고용했습니다. 우리는 2015년에 다른 고문 타일러를 고용했고 그 때부터 이 다세대 고문 브랜드가 발전하기 시작했습니다. 그리고 15년 동안 Phil과 함께 일한 놀라운 행정 비서인 Toni를 잊을 수 없습니다. 그녀는 진정으로 모든 기차가 정시에 운행되도록 유지하는 사람입니다!

2. 20세 및 30세, X세대, 예비 퇴직자 및 퇴직자를 대상으로 합니다. 홈페이지에서 클릭 유도문안을 사용하여 방문자를 귀하가 제공하는 각 틈새 시장으로 쉽게 유도하는 방법을 좋아합니다. 이처럼 다양한 청중에게 서비스를 제공할 때 각 경로를 보다 간소화하도록 웹사이트를 디자인하기로 결정했으며 사용자 경험이 향상되었다고 생각하십니까?

우리의 고객은 대부분 베이비 붐 세대이며 지난 몇 년 동안 우리는 내 또래(X세대) 이하의 자녀와 점점 더 많은 일을 하기 시작했습니다. 우리는 젊은 세대의 고객을 환영하기를 원했기 때문에 잠재 고객이 우리가 제공하는 서비스 유형을 이해하고 그들의 삶의 위치에 따라 그들의 필요와 우려를 해결하는 방법을 이해할 수 있는 웹사이트를 만드는 것이 중요했습니다.

삼. 당신의 회사는 당신이 서비스하는 클라이언트에서 믿을 수 없을 정도로 다면적입니다. 서비스를 제공하고 싶은 틈새 시장을 어떻게 결정하고 각 그룹에 가장 적합한 서비스를 제공할 수 있습니까?

고문의 서비스를 원하고 감사하는 젊은 고객에게 서비스를 제공하기 시작하려면 투자할 상당한 자산이 없으면 AUM 모델이 작동하지 않기 때문에 서비스 모델을 개발해야 했습니다. 공교롭게도 LPL은 올해 초에 출시한 구독 기반 서비스 모델을 만들 수 있도록 AdvicePay를 출시했습니다.

4. 비디오 영웅 이미지의 인기가 높아지고 있으며 귀하의 홈페이지에 있는 고요한 배경 비디오를 좋아합니다. 이것을 사용하기로 결정한 방법과 귀하의 회사를 보여주는 방법에 대해 논의할 수 있습니까?

나는 다른 Twenty Over Ten 웹사이트에서 이러한 유형의 비디오 이미지를 보았고 정말 좋아했습니다. 나는 드론과 약간의 물류가 필요한 비디오에 대해 다른 아이디어를 염두에 두었지만 새로운 사이트를 시작하는 데 걸리는 시간을 감안할 때 그 영상을 제 시간에 얻을 수 없었습니다. 내가 무엇을 좋아하는지 알고 20/10 웹 사이트 디자이너는 www.pexels.com 에서 현재 홈페이지 비디오를 가져왔고 완벽했기 때문에 우리는 그것을 고수했습니다.

5. 귀하의 웹사이트에 과거 및 미래 이벤트에 대한 정보가 포함된 "이벤트" 섹션이 있는 것으로 나타났습니다. COVID-19로 인해 모든 이벤트를 중단해야 했지만 가상 이벤트에 도전하고 있습니다. 웨비나는 고객과 잠재 고객을 가상으로 연결할 수 있는 좋은 방법입니다. 앞으로 이 일을 진행하면서 계획에 대해 자세히 말씀해 주시겠습니까?

우리는 최근에 GoToMeeting을 사용하여 연례 Medicare 프레젠테이션을 했고 고객들이 매우 높이 평가했습니다. 공교롭게도 우리는 마케팅 코치와 함께 리드 파일럿을 사용하고 있으며 비디오 마케팅으로 전환하는 데 도움을 주었습니다.

우리는 2021년에 더 많은 비디오 프레젠테이션을 할 계획이며 1월에는 고객을 위한 비디오에서 연례 "연설 국정연설(State of the Union Address)"도 할 것입니다.

6. 하나 이상의 소셜 미디어 플랫폼에서 활동하는 것은 온라인 인지도 및 마케팅 전략을 높이는 데 중요하며 Facebook에 정기적으로 게시물을 게시하는 것으로 나타났습니다. 대단해! 소셜 전략에 대한 향후 계획과 다른 플랫폼을 사용할 계획이 있는지 자세히 설명해 주시겠습니까?

우리는 현재 Facebook에만 게시하여 고객 기반을 넘어 더 많은 청중에게 다가가기 위해 노력하고 있습니다. 우리 게시물은 Lead Pilot과 제가 "재미있는 자료"라고 부르는 교육 콘텐츠가 혼합되어 있습니다. 흥미롭게도, 우리는 개인 금융 콘텐츠보다 재미있는 게시물에 대한 사람들의 참여를 더 많이 보는 경향이 있습니다. 바라건대, 일부 사람들은 금융 콘텐츠를 읽고 그것에서 뭔가를 얻고 있습니다! Lead Pilot을 사용하여 LinkedIn 페이지에도 교육 콘텐츠를 게시할 예정입니다.

7. 우리는 재무 고문과 협력하여 아름답고 규정을 준수하며 리드 생성 웹사이트를 만드는 것을 좋아합니다. 디자인 과정에서 가장 마음에 들었던 부분과 처음 생각했던 것보다 쉬웠던 부분은 없었나요?

다른 웹사이트 서비스에 대한 우리의 이전 경험에 따르면, Twenty Over Ten과 함께 일하는 것은 기뻤습니다. 생각했던 아이디어를 웹사이트에 구현하는 것은 생각보다 쉬웠습니다. 우리는 또한 카피라이팅 팀과 협력하여 콘텐츠에 도움을 주었고 카피라이팅 접수 양식을 사용하여 처음부터 아이디어를 말로 표현하는 데 정말 도움이 되었습니다.

사이트의 초안 버전을 사용할 수 있게 되자 Twenty Over Ten 팀과 함께 편집하기가 정말 쉬웠습니다. 그들은 매우 반응이 좋았고 종종 우리가 새 사이트를 시작하기 직전에 즉석에서 편집 요청을 했습니다. 우리 웹사이트 디자이너는 또한 저에게 Unsplash와 Pexels를 소개했는데, 이는 웹사이트뿐만 아니라 마케팅 및 소셜 미디어 게시물을 위한 훌륭한 이미지 리소스이기도 합니다.

다른 웹사이트 서비스에 대한 우리의 이전 경험에 따르면, Twenty Over Ten과 함께 일하는 것은 기뻤습니다.

로버트 휘틀리 , 노스뱅크 파트너스

8. 고문의 미래는 끊임없이 진화하고 있으며 팬데믹은 이를 빠르게 추진하고 있습니다. 귀하의 회사는 향후 5년 동안 어떤 방향으로 나아가고 있으며 마케팅 및 성장 측면에서 어떤 계획을 가지고 있습니까?

우리는 마케팅에 대해 매우 체계화되거나 표적화된 접근 방식을 가진 적이 없습니다. 대부분 "친구 데려오기" 접근 방식을 사용하는 기존 고객 기반을 위한 이벤트 및 프레젠테이션이었습니다. 위에서 설명한 대로 다양한 청중을 위한 콘텐츠를 만들고 선별하는 마케팅 프로그램을 지원하기 위해 수석 파일럿 마케팅 코치를 계속 활용할 계획입니다.

우리는 대부분의 시간을 고객 서비스에 보내기 때문에 마케팅이 어렵습니다. 그래서 언젠가는 대부분 자동 조종 장치에 기반을 둔 일관된 프로그램을 개발하고 싶습니다.