Prezentarea site-ului de consilier financiar: Northbank Partners

1. Să începem prin a afla mai multe despre Northbank Partners. Ne puteți spune mai multe despre firma dumneavoastră și despre cum ați început?

Am schimbat brokeri-dealeri în 2018 și, în același timp, am decis să luăm echipa noastră de patru și să ne despărțim de o fostă firmă pentru a înființa Northbank Partners. Motivul este că ne doream mai multă autonomie asupra modelului nostru de afaceri și brandului.

Phil m-a angajat la începutul lui 2011 pentru a fi partenerul său junior și, în cele din urmă, succesorul său în afacere. Am angajat un alt consilier, Tyler, în 2015 și de acolo a început să se dezvolte acest brand de consilier de mai multe generații. Și nu putem uita minunatul nostru asistent administrativ, Toni, care a lucrat cu Phil timp de 15 ani; ea este cea care ține cu adevărat toate trenurile să circule la timp!

2. Sunteți interesați de tineri cu vârsta de 20 și 30 de ani, generația X și pre-pensionați și pensionari. Ne place cum ați folosit îndemnurile pe pagina de pornire pentru a conduce cu ușurință vizitatorii către fiecare nișă pe care o deserviți. Când deserviți audiențe atât de diferite, cum ați decis să vă proiectați site-ul web pentru a simplifica fiecare cale și credeți că a stimulat experiența utilizatorului?

Clienții noștri sunt în mare parte baby boomers și, în ultimii ani, am început să lucrăm din ce în ce mai mult cu copiii lor, care au vârsta mea (Genia X) sau mai mici. Ne-am dorit să salutăm acești clienți generației mai tinere, așa că a fost important să creăm un site web în care clienții potențiali să poată înțelege tipurile de servicii pe care le oferim și cum le răspundem nevoilor și preocupărilor, în funcție de locul în care se află în viață.

3. Firma dumneavoastră este incredibil de multifațetă în ceea ce privește clienții pe care îi deserviți. Cum ați decis ce nișe doriți să serviți și cum vă adaptați serviciile pentru a servi cel mai bine fiecare grup?

Pentru a începe să servim clienții mai tineri care doresc și apreciază serviciile unui consilier, a trebuit să dezvoltăm un model de servicii pentru ei, deoarece modelul AUM nu funcționează dacă nu au active semnificative în care să investească. Întâmplător, LPL a lansat AdvicePay, care ne-a permis să creăm un model de servicii bazat pe abonament pe care l-am lansat la începutul acestui an.

4. Imaginile cu eroi video cresc în popularitate și ne place videoclipul de fundal senin de pe pagina ta de pornire. Puteți discuta cum ați decis să utilizați acest lucru și cum vă prezintă firma?

Văzusem acest tip de imagini video pe alte site-uri web Twenty Over Ten și îmi place foarte mult. Aveam în minte o altă idee pentru un videoclip care necesita o dronă și ceva logistică, dar având în vedere intervalul de timp pentru lansarea noului nostru site, nu am reușit să obțin filmarea la timp. Știind ce mi-a plăcut, designerul nostru de site-uri 20/10 a extras videoclipul actual al paginii de pornire de pe www.pexels.com și a fost perfect, așa că am rămas cu el.

5. Am observat pe site-ul dvs. web că aveți o secțiune „Evenimente” care include informații despre evenimentele trecute și viitoare. Din cauza COVID-19, ați fost nevoit să suspendați toate evenimentele, dar vă aventurați în evenimente virtuale. Webinarii sunt o modalitate excelentă de a vă conecta atât cu clienții, cât și cu potențialii potențiali. Ne poți spune mai multe despre planul tău pe măsură ce mergi mai departe cu asta?

Am făcut recent prezentarea noastră anuală Medicare folosind GoToMeeting și clienții au apreciat-o foarte mult. Întâmplător, folosim și Lead Pilot cu Marketing Coach și ne-au încurajat și ajutat să trecem la marketing video.

Intenționăm să facem mai multe prezentări video în 2021, iar în ianuarie vom face, de asemenea, „Adresa noastră anuală despre starea Uniunii” într-un videoclip pentru clienții noștri.

6. A fi activ pe cel puțin o platformă de socializare este esențial pentru a vă crește prezența online și strategia de marketing și am observat că postați regulat pe Facebook. Grozav! Puteți detalia planurile viitoare pentru strategia dvs. de socializare și dacă intenționați să utilizați alte platforme.

În prezent, postăm pe Facebook doar pentru a încerca să ajungem la un public mai larg dincolo de baza noastră de clienți. Postările noastre sunt o combinație de conținut educațional, folosind Lead Pilot și ceea ce eu numesc „lucruri distractive”. Interesant este că avem tendința de a vedea mai multă implicare din partea oamenilor în postările noastre cu lucruri distractive decât în ​​conținutul nostru privind finanțele personale. Sperăm că unii oameni citesc conținutul financiar și obțin ceva din el! Vom începe să postăm conținut educațional și pe pagina noastră LinkedIn, folosind Lead Pilot.

7. Ne place să lucrăm cu consilieri financiari pentru a crea site-uri web frumoase, conforme, care generează clienți potențiali. Care a fost partea ta preferată a procesului de proiectare și a fost ceva mai ușor decât ai crezut la început?

Pe baza experienței noastre anterioare cu un alt serviciu de site web, lucrul cu Twenty Over Ten a fost o încântare. A fost mai ușor decât mă așteptam să introduc ideile pe care le aveam în minte într-un site web. De asemenea, am lucrat cu echipa de copywriting pentru a ne ajuta cu conținut și ne-au fost foarte utile în punerea ideilor în cuvinte încă de la început folosind formularul de admitere pentru copywriting.

Odată ce versiunea nefinalizată a site-ului a fost disponibilă, a fost foarte ușor să faci modificări cu echipa Twenty Over Ten. Au fost foarte receptivi și de multe ori făceau cereri de editare din mers, mai ales chiar la sfârșit, înainte de a lansa noul site. Designerul nostru de site-uri web mi-a făcut cunoștință și cu Unsplash și Pexels, care sunt resurse excelente pentru imagini, nu doar pentru site-ul web, ci și pentru postările de marketing și pe rețelele sociale.

Pe baza experienței noastre anterioare cu un alt serviciu de site web, lucrul cu Twenty Over Ten a fost o încântare.

Robert Wheatley , Northbank Partners

8. Viitorul consilierilor este în continuă evoluție, iar pandemia a avansat rapid în acest sens. Încotro vedeți că se va îndrepta firma dumneavoastră în următorii cinci ani și ce planuri aveți în ceea ce privește marketingul și creșterea?

Nu am avut niciodată o abordare foarte sistematizată sau direcționată a marketingului. În cea mai mare parte, au fost doar evenimente și prezentări pentru baza noastră de clienți existentă cu abordarea „aduceți un prieten”. Intenționăm să continuăm să utilizăm Lead Pilot Marketing Coach pentru a ne ajuta cu un program de marketing pentru a crea și a organiza conținut pentru diferite audiențe, așa cum este descris mai sus.

Marketingul pentru noi este dificil, deoarece ne petrecem cea mai mare parte a timpului cu serviciul pentru clienți, așa că, la un moment dat, ne-am dori să dezvoltăm un program consistent, care este în mare parte pe pilot automat.