Vetrina del sito web del consulente finanziario: Northbank Partners

1. Iniziamo imparando di più su Northbank Partners. Puoi dirci di più sulla tua azienda e su come hai iniziato?

Abbiamo cambiato broker-dealer nel 2018 e allo stesso tempo abbiamo deciso di prendere il nostro team di quattro persone e separarci da un'ex società per avviare Northbank Partners. Il motivo è che volevamo una maggiore autonomia sul nostro modello di business e sul nostro marchio.

Phil mi aveva assunto all'inizio del 2011 per essere il suo socio minore e, in definitiva, il suo successore nell'azienda. Abbiamo assunto un altro consulente, Tyler, nel 2015 e da lì ha iniziato a svilupparsi questo marchio di consulenti multigenerazionali. E non possiamo dimenticare il nostro fantastico assistente amministrativo, Toni, che ha lavorato con Phil per 15 anni; è lei che mantiene davvero in orario tutti i treni!

2. Ti rivolgi a giovani di 20 e 30 anni, Gen Xer e pre-pensionati e pensionati. Ci piace il modo in cui hai utilizzato gli inviti all'azione sulla home page per indirizzare facilmente i visitatori a ciascuna nicchia che servi. Quando servi un pubblico così diverso, come hai deciso di progettare il tuo sito Web per rendere ogni percorso più snello e ritieni che abbia migliorato l'esperienza dell'utente?

I nostri clienti sono per lo più Baby Boomer e negli ultimi anni abbiamo iniziato a lavorare sempre di più con i loro figli, che hanno la mia età (Gen X) o meno. Volevamo dare il benvenuto a quei clienti di nuova generazione, quindi era importante creare un sito Web in cui i potenziali clienti potessero capire i tipi di servizi che offriamo e come affrontiamo le loro esigenze e preoccupazioni, a seconda di dove si trovano nella vita.

3. La tua azienda è incredibilmente multiforme nei clienti che servi. Come hai deciso quali nicchie volevi servire e come personalizzi i tuoi servizi per servire al meglio ogni gruppo?

Per iniziare a servire i clienti più giovani che desiderano e apprezzano i servizi di un consulente, abbiamo dovuto sviluppare un modello di servizio per loro perché il modello AUM non funziona se non hanno risorse significative in cui investire. Per coincidenza, LPL ha lanciato AdvicePay che ci ha permesso di creare un modello di servizio basato su abbonamento che abbiamo lanciato all'inizio di quest'anno.

4. Le immagini dell'eroe video stanno diventando sempre più popolari e adoriamo il video di sfondo sereno sulla tua home page. Puoi discutere di come hai deciso di utilizzarlo e di come mette in mostra la tua azienda?

Avevo visto questo tipo di immagini video su altri siti Web di Twenty Over Ten e mi piaceva molto. Avevo in mente un'altra idea per un video che richiedeva un drone e un po' di logistica, ma dato il nostro lasso di tempo per lanciare il nostro nuovo sito, non sono stato in grado di ottenere quel filmato in tempo. Sapendo cosa mi piaceva, il nostro designer di siti Web 20/10 ha ritirato l'attuale video della home page da www.pexels.com ed era perfetto, quindi siamo rimasti fedeli.

5. Abbiamo notato sul tuo sito web che hai una sezione "Eventi" che include informazioni su eventi passati e futuri. A causa del COVID-19, hai dovuto sospendere tutti gli eventi, ma ti stai avventurando in eventi virtuali. I webinar sono un ottimo modo per connettersi virtualmente con clienti e potenziali clienti. Puoi dirci di più sul tuo piano mentre vai avanti con questo?

Di recente abbiamo fatto la nostra presentazione annuale di Medicare utilizzando GoToMeeting e i clienti l'hanno davvero apprezzato. Per coincidenza, stiamo anche utilizzando Lead Pilot con il Marketing Coach e ci hanno incoraggiato e aiutato a passare al marketing video.

Abbiamo in programma di fare molte altre presentazioni video nel 2021 ea gennaio faremo anche il nostro "Discorso annuale sullo stato dell'Unione" in un video per i nostri clienti.

6. Essere attivi su almeno una piattaforma di social media è fondamentale per far crescere la tua presenza online e la tua strategia di marketing e abbiamo notato che pubblichi regolarmente su Facebook. È fantastico! Puoi elaborare piani futuri per la tua strategia sociale e se prevedi di utilizzare altre piattaforme.

Attualmente pubblichiamo solo su Facebook per cercare di raggiungere un pubblico più ampio oltre la nostra base di clienti. I nostri post sono un mix di contenuti educativi, utilizzando Lead Pilot e ciò che chiamo "roba divertente". È interessante notare che tendiamo a vedere più coinvolgimento da parte della gente sui nostri post di cose divertenti di quanto facciamo sui nostri contenuti di finanza personale. Si spera che alcune persone leggano il contenuto finanziario e ne traggano qualcosa! Inizieremo a pubblicare contenuti didattici anche sulla nostra pagina LinkedIn, utilizzando Lead Pilot.

7. Ci piace lavorare con i consulenti finanziari per creare siti Web belli, conformi e che generano lead. Qual è stata la tua parte preferita del processo di progettazione e c'è stato qualcosa di più facile di quanto pensassi all'inizio?

Sulla base della nostra precedente esperienza con un altro servizio di siti Web, lavorare con Twenty Over Ten è stato un piacere. È stato più facile di quanto mi aspettassi ottenere le idee che avevo in mente in un sito web. Abbiamo anche lavorato con il team di copywriting per aiutarci con i contenuti e sono stati davvero utili nel tradurre le idee in parole fin dall'inizio utilizzando il modulo di assunzione del copywriting.

Una volta disponibile la versione bozza del sito, è stato davvero facile apportare modifiche con il team di Twenty Over Ten. Erano molto reattivi e spesso effettuavano richieste di modifica al volo, soprattutto alla fine prima del lancio del nuovo sito. Il nostro designer di siti Web mi ha anche presentato Unsplash e Pexels, che sono ottime risorse per le immagini, non solo per il sito Web, ma anche per i post di marketing e sui social media.

Sulla base della nostra precedente esperienza con un altro servizio di siti Web, lavorare con Twenty Over Ten è stato un piacere.

Robert Wheatley , partner di Northbank

8. Il futuro dei consulenti è in continua evoluzione e la pandemia ha fatto rapidi progressi su questo. Dove vedete dirigersi la vostra azienda nei prossimi cinque anni e quali piani avete in termini di marketing e crescita?

Non abbiamo mai avuto un approccio molto sistematizzato o mirato al marketing. Si tratta principalmente di eventi e presentazioni per la nostra base di clienti esistente con l'approccio "porta un amico". Abbiamo in programma di continuare a utilizzare il Lead Pilot Marketing Coach per aiutarci con un programma di marketing per creare e curare contenuti per un pubblico diverso, come descritto sopra.

Il marketing per noi è difficile perché dedichiamo la maggior parte del nostro tempo al servizio clienti, quindi a un certo punto vorremmo sviluppare un programma coerente che sia principalmente basato sul pilota automatico.