ファイナンシャルアドバイザーのウェブサイトショーケース：ノースバンクパートナー
公開: 2020-12-30
これが2020年の最後のショーケースであるとは信じがたいので、最後の「ファイナンシャルアドバイザーウェブサイトショーケース」ブログでは、ノースバンクパートナーズのファイナンシャルアドバイザー兼マネージングパートナーであるロバートウィートリーAIFとチャットして、会社とそれらがどのように動作するか。
フレネルフレームワークに基づいて構築されたNorthbankPartnersWebサイトには、共有しなければならなかった独自の機能、美しい画像、詳細な側面が満載です。 彼らのデザインプロセス、マーケティング戦略などについて知るために、以下のロバートの答えをチェックしてください！
フレームワーク
フレネル
プラン
フォージコピーライティングテーラードデザイン
1.1。 NorthbankPartnersについてもっと学ぶことから始めましょう。 あなたの会社について、そしてどのようにして始めたのか、詳しく教えてください。
私たちは2018年にブローカーディーラーを変更し、同時に4人のチームを採用し、以前の会社から分割してNorthbankPartnersを開始することを決定しました。 その理由は、私たちがビジネスモデルとブランドに対してより多くの自律性を望んでいたからです。
フィルは2011年の初めに私を彼のジュニアパートナーとして、そして最終的にはビジネスの後継者として雇いました。 2015年に別のアドバイザーであるタイラーを採用し、そこからこの多世代アドバイザーブランドの開発が始まりました。 そして、Philと15年間一緒に働いてきた素晴らしい管理アシスタントのToniを忘れることはできません。 彼女は本当にすべての列車を時間通りに走らせ続ける人です！
2.2。 20歳と30歳、ジェネレーションX、および退職前と退職者に対応します。 ホームページでCall-to-Actionを使用して、訪問者をサービスを提供する各ニッチに簡単に誘導する方法が気に入っています。 このようなさまざまなオーディエンスにサービスを提供する際に、各パスをより合理化するようにWebサイトを設計することをどのように決定しましたか。また、それによってユーザーエクスペリエンスが向上したと思いますか。
私たちのクライアントは主にベビーブーム世代であり、過去数年間で、私の年齢（ジェネレーションX）以下の子供たちとますます働き始めています。 若い世代のクライアントを歓迎したかったので、潜在的なクライアントが私たちが提供するサービスの種類と、彼らが生活している場所に応じて彼らのニーズや懸念にどのように対処するかを理解できるウェブサイトを作成することが重要でした。
3.3。 あなたの会社はあなたがサービスを提供するクライアントで信じられないほど多面的です。 どのニッチにサービスを提供したいかをどのように決定し、各グループに最適なサービスを提供するようにサービスをどのように調整しましたか？
アドバイザーのサービスを希望し、感謝する若いクライアントにサービスを提供し始めるために、投資する重要な資産がないとAUMモデルが機能しないため、彼らのためのサービスモデルを開発する必要がありました。 偶然にも、LPLはAdvicePayを立ち上げ、今年初めに展開したサブスクリプションベースのサービスモデルを作成できるようにしました。
4.4。 ビデオヒーロー画像の人気が高まっており、ホームページの穏やかな背景ビデオが大好きです。 これをどのように使用することにしたのか、そしてそれがあなたの会社をどのように紹介するのかについて話し合うことができますか？
私は他のTwentyOverTen Webサイトでこのタイプのビデオ画像を見て、本当に気に入っています。 ドローンとロジスティクスが必要なビデオについて別のアイデアを思いついたのですが、新しいサイトを立ち上げるまでの時間枠を考えると、その映像を間に合わせることができませんでした。 私が好きなものを知っていたので、私たちの20/10 Webサイトデザイナーはwww.pexels.comから現在のホームページビデオを引き出しました、そしてそれは完璧だったので、私たちはそれに固執しました。
5.5。 あなたのウェブサイトに、過去と将来の両方のイベントに関する情報を含む「イベント」セクションがあることに気づきました。 COVID-19のため、すべてのイベントを一時停止する必要がありましたが、仮想イベントに挑戦しています。 ウェビナーは、クライアントと見込み客の両方と仮想的につながるための優れた方法です。 これを進めていく中で、あなたの計画について詳しく教えてください。
私たちは最近、GoToMeetingを使用して毎年恒例のメディケアプレゼンテーションを行い、クライアントはそれを本当に高く評価しました。 偶然にも、私たちはマーケティングコーチと一緒にリードパイロットを使用しており、彼らは私たちがビデオマーケティングに移行することを奨励し、助けてくれました。
2021年にはさらにいくつかのビデオプレゼンテーションを行う予定であり、1月には、クライアント向けのビデオで毎年恒例の「一般教書演説」も行う予定です。
6.6。 少なくとも1つのソーシャルメディアプラットフォームでアクティブになることは、オンラインプレゼンスとマーケティング戦略を成長させるために重要であり、Facebookに定期的に投稿していることに気づきました。 それは素晴らしいことです！ 社会戦略の将来の計画や、他のプラットフォームを使用する予定があるかどうかについて詳しく説明していただけますか。
現在、Facebookに投稿するのは、クライアントベースを超えた幅広いオーディエンスにリーチするためだけです。 私たちの投稿は、Lead Pilotを使用した教育コンテンツと、私が「楽しいもの」と呼んでいるものを組み合わせたものです。 興味深いことに、私たちは個人的な財務コンテンツよりも楽しいものの投稿に人々からのエンゲージメントを多く見る傾向があります。 うまくいけば、何人かの人々が財務コンテンツを読んで、それから何かを得ています！ Lead Pilotを使用して、LinkedInページにも教育コンテンツの投稿を開始します。
7。 私たちは、財務アドバイザーと協力して、美しく、準拠した、リードを生成するWebサイトを作成するのが大好きです。 デザインプロセスで一番好きだった部分は何ですか？最初に思ったよりも簡単なものはありましたか？
別のウェブサイトサービスでの以前の経験に基づいて、TwentyOverTenと協力することは喜びでした。 思っていたアイデアをウェブサイトに載せるのは思ったより簡単でした。 また、コピーライティングチームと協力してコンテンツのサポートを行い、コピーライティングインテークフォームを使用して最初からアイデアを言葉にするのに非常に役立ちました。
サイトのドラフトバージョンが利用可能になると、TwentyOverTenチームで編集を行うのは本当に簡単でした。 彼らは非常に反応が良く、特に新しいサイトを立ち上げる直前の最後に、その場で編集リクエストを行うことがよくありました。 私たちのウェブサイトデザイナーはまた、ウェブサイトだけでなく、マーケティングやソーシャルメディアの投稿のための画像のための素晴らしいリソースであるUnsplashとPexelsを紹介してくれました。
別のウェブサイトサービスでの以前の経験に基づいて、TwentyOverTenと協力することは喜びでした。
ノースバンクパートナーズ、ロバートウィートリー
8.8。 アドバイザーの未来は絶えず進化しており、パンデミックはこれを急速に推進しています。 今後5年間であなたの会社はどこに向かっていると思いますか？また、マーケティングと成長に関してどのような計画がありますか？
私たちは、マーケティングに対して非常に体系化された、または的を絞ったアプローチをとったことがありません。 これは主に、「友達を連れてくる」アプローチを使用した既存のクライアントベースのイベントとプレゼンテーションにすぎません。 上記のように、リードパイロットマーケティングコーチを引き続き活用して、さまざまなオーディエンス向けのコンテンツを作成およびキュレートするマーケティングプログラムを支援する予定です。
私たちはほとんどの時間をクライアントサービスに費やしているため、マーケティングは困難です。そのため、ある時点で、ほとんどが自動操縦である一貫したプログラムを開発したいと考えています。
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アドバイザーがリードパイロットを介して7日間完全に無料で使用できるコンテンツへのアクセスを提供しています（月ごとのプランでも）。
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著者について
ブレアケリー
ブレアはTwentyOverTenのデジタルマーケティングアシスタントであり、オンライントラフィックと最高のエンゲージメントを促進するものを明らかにすることに情熱を持っています。 彼女はInstagramで人間よりも多くの動物をフォローしており、彼女の最大の功績は娘のグレイです。