Etalase Situs Web Penasihat Keuangan: Mitra Northbank

1. Mari kita mulai dengan mempelajari lebih lanjut tentang Mitra Northbank. Bisakah Anda memberi tahu kami lebih banyak tentang perusahaan Anda dan bagaimana Anda memulainya?

Kami mengubah dealer-broker pada tahun 2018 dan pada saat yang sama memutuskan untuk mengambil tim kami yang terdiri dari empat orang dan berpisah dari perusahaan sebelumnya untuk memulai Northbank Partners. Alasannya adalah karena kami menginginkan lebih banyak otonomi atas model bisnis dan merek kami.

Phil telah mempekerjakan saya pada awal 2011 untuk menjadi mitra juniornya dan akhirnya, penerus bisnisnya. Kami mempekerjakan penasihat lain, Tyler, pada tahun 2015 dan dari sana, merek penasihat multi-generasi ini mulai berkembang. Dan kami tidak bisa melupakan asisten administrasi kami yang luar biasa, Toni, yang telah bekerja dengan Phil selama 15 tahun; dialah yang benar-benar membuat semua kereta berjalan tepat waktu!

2. Anda melayani 20 dan 30 tahun, Gen X dan pra-pensiunan & pensiunan. Kami menyukai cara Anda menggunakan ajakan bertindak di beranda untuk mengarahkan pengunjung dengan mudah ke setiap ceruk yang Anda layani. Saat melayani audiens yang berbeda, bagaimana Anda memutuskan untuk merancang situs web Anda untuk membuat setiap jalur lebih ramping, dan apakah menurut Anda itu telah meningkatkan pengalaman pengguna?

Klien kami sebagian besar adalah Baby Boomers dan selama beberapa tahun terakhir, kami mulai lebih banyak bekerja dengan anak-anak mereka, yang seusia saya (Gen X) atau lebih muda. Kami ingin menyambut klien generasi muda itu, jadi penting untuk membuat situs web di mana klien potensial dapat memahami jenis layanan yang kami tawarkan dan bagaimana kami menangani kebutuhan dan kekhawatiran mereka, tergantung di mana mereka berada dalam kehidupan.

3. Perusahaan Anda sangat beragam dalam hal klien yang Anda layani. Bagaimana Anda memutuskan ceruk mana yang ingin Anda layani dan bagaimana Anda menyesuaikan layanan Anda untuk melayani setiap kelompok dengan sebaik-baiknya?

Untuk mulai melayani klien yang lebih muda yang menginginkan dan menghargai layanan seorang penasihat, kami harus mengembangkan model layanan untuk mereka karena model AUM tidak berfungsi jika mereka tidak memiliki aset yang signifikan untuk diinvestasikan. Secara kebetulan, LPL meluncurkan AdvicePay yang memungkinkan kami membuat model layanan berbasis langganan yang kami luncurkan awal tahun ini.

4. Gambar pahlawan video semakin populer, dan kami menyukai video latar belakang yang tenang di halaman beranda Anda. Bisakah Anda mendiskusikan bagaimana Anda memutuskan untuk menggunakan ini dan bagaimana ini menunjukkan perusahaan Anda?

Saya telah melihat jenis gambar video ini di situs web Twenty Over Ten lainnya dan sangat menyukainya. Saya memiliki ide lain untuk video yang membutuhkan drone dan beberapa logistik, tetapi mengingat kerangka waktu kami untuk meluncurkan situs baru kami, saya tidak dapat mendapatkan rekaman itu tepat waktu. Mengetahui apa yang saya suka, perancang situs web 20/10 kami menarik video beranda saat ini dari www.pexels.com dan itu sempurna, jadi kami tetap menggunakannya.

5. Kami melihat di situs web Anda bahwa Anda memiliki bagian "Acara" yang mencakup informasi tentang peristiwa masa lalu dan masa depan. Karena COVID-19, Anda harus menangguhkan semua acara, tetapi menjelajah ke acara virtual. Webinar adalah cara yang bagus untuk terhubung dengan klien dan prospek secara virtual. Bisakah Anda memberi tahu kami lebih banyak tentang rencana Anda saat Anda bergerak maju dengan ini?

Kami baru-baru ini melakukan presentasi Medicare tahunan kami menggunakan GoToMeeting dan klien sangat menghargainya. Secara kebetulan, kami juga menggunakan Lead Pilot dengan Marketing Coach dan mereka mendorong dan membantu kami untuk beralih ke pemasaran video.

Kami berencana untuk melakukan beberapa presentasi video lagi pada tahun 2021 dan pada bulan Januari, kami juga akan melakukan “State of the Union Address” tahunan kami dalam sebuah video untuk klien kami.

6. Aktif di setidaknya satu platform media sosial sangat penting untuk menumbuhkan kehadiran online dan strategi pemasaran Anda, dan kami melihat bahwa Anda memposting secara teratur di Facebook. Itu hebat! Bisakah Anda menguraikan rencana masa depan untuk strategi sosial Anda dan jika Anda berencana untuk menggunakan platform lain.

Saat ini kami hanya memposting ke Facebook untuk mencoba dan menjangkau audiens yang lebih luas di luar basis klien kami. Posting kami adalah campuran konten pendidikan, menggunakan Lead Pilot dan apa yang saya sebut sebagai "hal-hal menyenangkan." Menariknya, kami cenderung melihat lebih banyak keterlibatan dari orang-orang di pos hal-hal menyenangkan kami daripada yang kami lakukan di konten keuangan pribadi kami. Mudah-mudahan, beberapa orang membaca konten keuangan dan mendapatkan sesuatu darinya! Kami juga akan mulai memposting konten pendidikan ke halaman LinkedIn kami, menggunakan Lead Pilot.

7. Kami senang bekerja dengan penasihat keuangan untuk membuat situs web yang indah, patuh, dan menghasilkan prospek. Apa bagian favorit Anda dari proses desain, dan apakah ada yang lebih mudah dari yang Anda pikirkan?

Berdasarkan pengalaman kami sebelumnya dengan layanan situs web lain, bekerja dengan Twenty Over Ten sangat menyenangkan. Lebih mudah daripada yang saya harapkan untuk memasukkan ide-ide yang ada dalam pikiran saya ke dalam sebuah situs web. Kami juga bekerja dengan tim copywriting untuk membantu kami dengan konten dan mereka sangat membantu dalam menuangkan ide ke dalam kata-kata sejak awal menggunakan formulir asupan copywriting.

Setelah versi draf situs tersedia, sangat mudah untuk melakukan pengeditan dengan tim Twenty Over Ten. Mereka sangat responsif dan sering kali akan membuat permintaan edit dengan cepat, terutama tepat di akhir sebelum kami meluncurkan situs baru. Perancang situs web kami juga memperkenalkan saya ke Unsplash dan Pexels, yang merupakan sumber daya yang bagus untuk gambar, tidak hanya untuk situs web, tetapi juga untuk pemasaran dan pos media sosial.

Berdasarkan pengalaman kami sebelumnya dengan layanan situs web lain, bekerja dengan Twenty Over Ten sangat menyenangkan.

Robert Wheatley , Mitra Northbank

8. Masa depan para penasihat terus berkembang dan pandemi telah mendorong hal ini dengan cepat. Ke mana arah perusahaan Anda dalam lima tahun ke depan dan rencana apa yang Anda miliki dalam hal pemasaran dan pertumbuhan?

Kami tidak pernah memiliki pendekatan pemasaran yang sangat sistematis atau terarah. Sebagian besar hanya acara dan presentasi untuk basis klien kami yang ada dengan pendekatan "bawa teman". Kami berencana untuk terus menggunakan Lead Pilot Marketing Coach untuk membantu kami dengan program pemasaran untuk membuat dan mengkurasi konten untuk audiens yang berbeda, seperti yang dijelaskan di atas.

Pemasaran bagi kami sulit karena kami menghabiskan sebagian besar waktu kami untuk layanan klien, jadi pada titik tertentu, kami ingin mengembangkan program yang konsisten yang sebagian besar menggunakan autopilot.