Prezentacja strony internetowej doradcy finansowego: Northbank Partners

1. Zacznijmy od dowiedzenia się więcej o partnerach Northbank. Czy możesz nam opowiedzieć więcej o swojej firmie i jak zacząłeś?

Zmieniliśmy brokerów-dealerów w 2018 roku i jednocześnie zdecydowaliśmy się wziąć nasz czteroosobowy zespół i oddzielić się od poprzedniej firmy, aby założyć Northbank Partners. Powodem jest to, że chcieliśmy większej autonomii w zakresie naszego modelu biznesowego i marki.

Phil zatrudnił mnie na początku 2011 roku, abym został jego młodszym wspólnikiem i ostatecznie jego następcą w firmie. W 2015 roku zatrudniliśmy kolejnego doradcę Tylera i od tego momentu ta wielopokoleniowa marka doradców zaczęła się rozwijać. I nie możemy zapomnieć o naszej niesamowitej asystentce w administracji, Toni, która pracowała z Philem od 15 lat; to ona naprawdę utrzymuje wszystkie pociągi na czas!

2. Obsługujesz osoby w wieku 20 i 30 lat, pokolenie Xers oraz osoby w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Podoba nam się sposób, w jaki wykorzystałeś wezwania do działania na stronie głównej, aby łatwo kierować odwiedzających do każdej obsługiwanej niszy. Kiedy obsługujesz tak różne grupy odbiorców, w jaki sposób zdecydowałeś się zaprojektować swoją witrynę, aby każda ścieżka była bardziej uproszczona i czy uważasz, że poprawiło to wrażenia użytkowników?

Naszymi klientami są głównie Baby Boomers i w ciągu ostatnich kilku lat zaczęliśmy coraz częściej pracować z ich dziećmi, które są w moim wieku (Gen X) lub młodsze. Chcieliśmy powitać klientów młodszego pokolenia, dlatego ważne było stworzenie strony internetowej, na której potencjalni klienci będą mogli zrozumieć rodzaje oferowanych przez nas usług oraz sposób, w jaki odpowiadamy na ich potrzeby i obawy, w zależności od tego, gdzie się znajdują.

3. Twoja firma jest niesamowicie różnorodna, jeśli chodzi o klientów, którym obsługujesz. W jaki sposób zdecydowałeś, które nisze chcesz obsługiwać i jak dostosować swoje usługi, aby jak najlepiej służyły każdej grupie?

Aby zacząć obsługiwać młodszych klientów, którzy chcą i doceniają usługi doradcy, musieliśmy wypracować dla nich model obsługi, ponieważ model AUM nie sprawdza się, jeśli nie mają znaczących aktywów do zainwestowania. Przypadkowo LPL uruchomiło AdvicePay, co pozwoliło nam stworzyć model usług oparty na subskrypcji, który wprowadziliśmy na początku tego roku.

4. Obrazy bohaterów wideo zyskują na popularności, a my uwielbiamy spokojne wideo w tle na Twojej stronie głównej. Czy możesz omówić, w jaki sposób zdecydowałeś się na to wykorzystać i jak prezentuje to Twoją firmę?

Widziałem tego typu obrazy wideo na innych stronach internetowych Twenty Over Ten i naprawdę mi się podobają. Miałem inny pomysł na film, który wymagał drona i trochę logistyki, ale biorąc pod uwagę ramy czasowe na uruchomienie naszej nowej strony, nie byłem w stanie nagrać tego materiału na czas. Wiedząc, co mi się podobało, nasz projektant witryny 20/10 pobrał aktualny film na stronie głównej z www.pexels.com i był doskonały, więc trzymaliśmy się tego.

5. Zauważyliśmy, że w Twojej witrynie znajduje się sekcja „Wydarzenia”, która zawiera informacje o przeszłych i przyszłych wydarzeniach. Z powodu COVID-19 musiałeś zawiesić wszystkie wydarzenia, ale wybierasz się na wirtualne wydarzenia. Webinary to świetny sposób na wirtualną komunikację zarówno z klientami, jak i potencjalnymi klientami. Czy możesz opowiedzieć nam więcej o swoim planie w miarę postępów?

Niedawno przeprowadziliśmy naszą coroczną prezentację Medicare za pomocą GoToMeeting i klienci naprawdę to docenili. Przypadkowo korzystamy również z Lead Pilot z trenerem marketingu, który zachęcił nas i pomógł nam przejść na marketing wideo.

Planujemy zrobić jeszcze kilka prezentacji wideo w 2021 r., a w styczniu zorganizujemy również nasze coroczne „Przemówienie o stanie Związku” w filmie dla naszych klientów.

6. Aktywność na co najmniej jednej platformie mediów społecznościowych ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia Twojej obecności w Internecie i strategii marketingowej. Zauważyliśmy, że regularnie publikujesz posty na Facebooku. To wspaniale! Czy możesz omówić plany na przyszłość dotyczące swojej strategii społecznościowej i czy planujesz korzystać z innych platform.

Obecnie publikujemy na Facebooku tylko po to, aby spróbować dotrzeć do szerszej publiczności poza naszą bazą klientów. Nasze posty są mieszanką treści edukacyjnych, wykorzystujących Lead Pilot i coś, co nazywam „zabawnymi”. Co ciekawe, widzimy większe zaangażowanie ludzi w naszych zabawnych postach niż w naszych osobistych treściach finansowych. Miejmy nadzieję, że niektórzy ludzie czytają treść finansów i coś z tego wyciągają! Zaczniemy również publikować treści edukacyjne na naszej stronie LinkedIn, korzystając z Lead Pilot.

7. Uwielbiamy współpracować z doradcami finansowymi, aby tworzyć piękne, zgodne i generujące leady strony internetowe. Jaka była twoja ulubiona część procesu projektowania i czy było coś łatwiejszego niż początkowo sądziłeś?

Bazując na naszym wcześniejszym doświadczeniu z inną usługą internetową, praca z Twenty Over Ten była przyjemnością. Umieszczenie pomysłów na stronie internetowej było łatwiejsze niż się spodziewałem. Pracowaliśmy również z zespołem copywriting, aby pomóc nam z treścią i byli bardzo pomocni w przekładaniu pomysłów na słowa od samego początku za pomocą formularza zgłoszeniowego copywriting.

Po udostępnieniu wersji roboczej witryny bardzo łatwo było wprowadzać zmiany z zespołem Twenty Over Ten. Były bardzo responsywne i często wysyłały żądania edycji w locie, szczególnie na samym końcu, zanim uruchomiliśmy nową witrynę. Nasz projektant stron internetowych przedstawił mi także Unsplash i Pexels, które są świetnymi zasobami obrazów, nie tylko dla strony internetowej, ale także dla materiałów marketingowych i postów w mediach społecznościowych.

Bazując na naszym wcześniejszym doświadczeniu z inną usługą internetową, praca z Twenty Over Ten była przyjemnością.

Robert Wheatley , partnerzy Northbank

8. Przyszłość doradców stale ewoluuje, a pandemia szybko posunęła się naprzód. Dokąd zmierza Twoja firma w ciągu najbliższych pięciu lat i jakie masz plany w zakresie marketingu i rozwoju?

Nigdy nie mieliśmy bardzo usystematyzowanego lub ukierunkowanego podejścia do marketingu. W większości były to tylko wydarzenia i prezentacje dla naszej istniejącej bazy klientów z podejściem „przynieś przyjaciela”. Planujemy nadal korzystać z głównego pilotażowego trenera marketingu, aby pomóc nam w programie marketingowym do tworzenia i selekcji treści dla różnych odbiorców, jak opisano powyżej.

Marketing jest dla nas trudny, ponieważ większość czasu spędzamy na obsłudze klienta, więc w pewnym momencie chcielibyśmy opracować spójny program, który działa głównie na autopilocie.