ตู้โชว์เว็บไซต์ที่ปรึกษาทางการเงิน: Northbank Partners

1. เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Northbank Partners คุณช่วยบอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทของคุณและวิธีเริ่มต้นของคุณได้ไหม

เราเปลี่ยนนายหน้า-ตัวแทนจำหน่ายในปี 2018 และในขณะเดียวกันก็ตัดสินใจเลือกทีมของเราสี่คนและแยกจากบริษัทเดิมเพื่อเริ่มต้น Northbank Partners เหตุผลก็คือเราต้องการอิสระมากกว่ารูปแบบธุรกิจและแบรนด์ของเรา

ฟิลจ้างฉันเมื่อต้นปี 2554 เพื่อเป็นหุ้นส่วนรองของเขาและในที่สุดก็เป็นผู้สืบทอดธุรกิจ เราจ้างที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งชื่อ Tyler ในปี 2015 และจากนั้น แบรนด์ที่ปรึกษาหลายรุ่นก็เริ่มมีการพัฒนา และเราไม่สามารถลืมโทนี่ผู้ช่วยธุรการที่น่าทึ่งของเรา ซึ่งทำงานกับฟิลมา 15 ปีแล้ว; เธอเป็นคนทำให้รถไฟทุกขบวนวิ่งตรงเวลาอย่างแท้จริง!

2. คุณให้บริการแก่ผู้ที่มีอายุ 20 และ 30 ปี Gen Xers และผู้เกษียณอายุและผู้เกษียณอายุ เราชอบวิธีที่คุณใช้คำกระตุ้นการตัดสินใจในหน้าแรกเพื่อนำผู้เยี่ยมชมไปยังแต่ละช่องที่คุณให้บริการได้อย่างง่ายดาย เมื่อให้บริการกับผู้ชมที่แตกต่างกัน คุณตัดสินใจออกแบบเว็บไซต์ของคุณอย่างไรเพื่อให้แต่ละเส้นทางมีความคล่องตัวมากขึ้น และคุณรู้สึกว่าเว็บไซต์ได้เพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้อย่างไร

ลูกค้าของเราส่วนใหญ่เป็นเบบี้บูมเมอร์ และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราเริ่มทำงานกับลูกๆ ของพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีอายุเท่าฉัน (Gen X) หรือน้อยกว่า เราต้องการต้อนรับลูกค้ารุ่นใหม่ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะสร้างเว็บไซต์ที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าสามารถเข้าใจประเภทของบริการที่เรานำเสนอ และวิธีที่เราตอบสนองความต้องการและข้อกังวลของพวกเขา ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนในชีวิต

3. บริษัทของคุณมีหลายแง่มุมอย่างเหลือเชื่อในลูกค้าที่คุณให้บริการ คุณตัดสินใจได้อย่างไรว่าช่องใดที่คุณต้องการให้บริการ และคุณปรับแต่งบริการของคุณอย่างไรเพื่อให้บริการแต่ละกลุ่มได้ดีที่สุด

เพื่อเริ่มให้บริการลูกค้าที่อายุน้อยกว่าที่ต้องการและชื่นชมบริการของที่ปรึกษา เราต้องพัฒนารูปแบบบริการสำหรับพวกเขา เนื่องจากแบบจำลอง AUM จะไม่ทำงานหากไม่มีสินทรัพย์สำคัญที่จะลงทุน บังเอิญ LPL เปิดตัว AdvicePay ซึ่งช่วยให้เราสร้างรูปแบบบริการตามการสมัครรับข้อมูลที่เราเปิดตัวเมื่อต้นปีนี้

4. รูปภาพฮีโร่ของวิดีโอกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น และเรารักวิดีโอพื้นหลังอันเงียบสงบในหน้าแรกของคุณ คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่คุณตัดสินใจใช้สิ่งนี้และวิธีนำเสนอบริษัทของคุณได้อย่างไร

ฉันเคยเห็นภาพวิดีโอประเภทนี้ในเว็บไซต์อื่นของ Twenty Over Ten และชอบมันมาก ฉันมีแนวคิดอื่นในใจสำหรับวิดีโอที่ต้องใช้โดรนและการขนส่ง แต่ด้วยกรอบเวลาของเราในการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ ฉันไม่สามารถรับฟุตเทจนั้นได้ทันเวลา เมื่อรู้ว่าฉันชอบอะไร นักออกแบบเว็บไซต์ 20/10 ของเราจึงดึงวิดีโอโฮมเพจปัจจุบันจาก www.pexels.com และมันก็สมบูรณ์แบบ ดังนั้นเราจึงติดอยู่กับมัน

5. เราสังเกตเห็นในเว็บไซต์ของคุณว่าคุณมีส่วน "กิจกรรม" ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งในอดีตและในอนาคต เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คุณต้องระงับกิจกรรมทั้งหมด แต่กำลังเข้าสู่กิจกรรมเสมือนจริง การสัมมนาผ่านเว็บเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อกับทั้งลูกค้าและผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าแบบเสมือนจริง คุณช่วยบอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนของคุณเมื่อคุณดำเนินการนี้ได้หรือไม่?

เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้นำเสนอ Medicare ประจำปีโดยใช้ GoToMeeting และลูกค้าก็ชื่นชมมันมาก เรายังใช้ Lead Pilot ร่วมกับ Marketing Coach โดยบังเอิญ พวกเขาสนับสนุนและช่วยให้เราเปลี่ยนไปใช้การตลาดผ่านวิดีโอ

เราวางแผนที่จะทำการนำเสนอด้วยวิดีโออีกหลายรายการในปี 2021 และในเดือนมกราคม เราจะจัดทำ “State of the Union Address” ประจำปีในวิดีโอสำหรับลูกค้าของเราด้วย

6. การใช้งานบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างน้อยหนึ่งแพลตฟอร์มมีความสำคัญต่อการขยายสถานะออนไลน์และกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณ และเราสังเกตเห็นว่าคุณโพสต์บน Facebook เป็นประจำ ที่ที่ดี! คุณช่วยอธิบายแผนในอนาคตสำหรับกลยุทธ์โซเชียลของคุณอย่างละเอียดได้ไหม และหากคุณวางแผนที่จะใช้แพลตฟอร์มอื่นๆ

ขณะนี้เราโพสต์ไปที่ Facebook เพื่อพยายามเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้นนอกเหนือจากฐานลูกค้าของเรา โพสต์ของเราเป็นเนื้อหาด้านการศึกษาที่ผสมผสานกัน โดยใช้ Lead Pilot และสิ่งที่ฉันเรียกว่า "เรื่องสนุก" ที่น่าสนใจคือเรามักจะเห็นการมีส่วนร่วมจากผู้คนในโพสต์เรื่องสนุก ๆ ของเรามากกว่าเนื้อหาการเงินส่วนบุคคลของเรา หวังว่าบางคนจะอ่านเนื้อหาด้านการเงินและได้ประโยชน์จากมัน! เราจะเริ่มโพสต์เนื้อหาด้านการศึกษาไปยังหน้าเพจ LinkedIn ของเราด้วยโดยใช้ Lead Pilot

7. เราชอบที่จะทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อสร้างเว็บไซต์ที่สร้างโอกาสในการขายที่สวยงามและเป็นไปตามข้อกำหนด อะไรคือส่วนที่คุณชอบที่สุดในกระบวนการออกแบบ และมีอะไรที่ง่ายกว่าที่คุณคิดไว้ในตอนแรกไหม

จากประสบการณ์ก่อนหน้าของเรากับบริการเว็บไซต์อื่น การทำงานร่วมกับ Twenty Over Ten เป็นเรื่องที่น่ายินดี ง่ายกว่าที่ฉันคาดไว้ในการนำแนวคิดที่มีในใจมาไว้ในเว็บไซต์ เรายังทำงานร่วมกับทีมเขียนคำโฆษณาเพื่อช่วยเราในเนื้อหา และพวกเขาก็มีประโยชน์มากในการใส่แนวคิดลงในคำตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้แบบฟอร์มการรับการเขียนคำโฆษณา

เมื่อเวอร์ชันร่างของไซต์พร้อมใช้งานแล้ว การแก้ไขด้วยทีม Twenty Over Ten ทำได้ง่ายมาก พวกเขาตอบสนองได้ดีมาก และบ่อยครั้งก็ส่งคำขอแก้ไขทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนท้ายก่อนที่เราจะเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ นักออกแบบเว็บไซต์ของเรายังแนะนำให้ฉันรู้จักกับ Unsplash และ Pexels ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับรูปภาพ ไม่ใช่แค่สำหรับเว็บไซต์เท่านั้น แต่สำหรับการตลาดและโพสต์ในโซเชียลมีเดียด้วย

จากประสบการณ์ก่อนหน้าของเรากับบริการเว็บไซต์อื่น การทำงานร่วมกับ Twenty Over Ten เป็นเรื่องที่น่ายินดี

Robert Wheatley , Northbank Partners

8. อนาคตของที่ปรึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการระบาดใหญ่ได้ผลักดันเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว คุณมองบริษัทของคุณไปในทิศทางใดในอีก 5 ปีข้างหน้า และคุณมีแผนการตลาดและการเติบโตอย่างไร?

เราไม่เคยมีแนวทางการตลาดอย่างเป็นระบบหรือตรงเป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นเพียงกิจกรรมและการนำเสนอสำหรับฐานลูกค้าที่มีอยู่ของเราด้วยแนวทาง "พาเพื่อน" เราวางแผนที่จะใช้ Lead Pilot Marketing Coach ต่อไปเพื่อช่วยเราในโปรแกรมการตลาดเพื่อสร้างและดูแลจัดการเนื้อหาสำหรับผู้ชมต่างๆ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

การตลาดสำหรับเรานั้นยากเพราะเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการให้บริการลูกค้า ดังนั้นในบางจุด เราต้องการพัฒนาโปรแกรมที่สอดคล้องกันซึ่งส่วนใหญ่อยู่บนระบบอัตโนมัติ