عرض الموقع الإلكتروني للمستشار المالي: شركاء Northbank

1. لنبدأ بمعرفة المزيد عن Northbank Partners. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن شركتك وكيف بدأت؟

قمنا بتغيير الوسطاء والوسطاء في عام 2018 وفي نفس الوقت قررنا أخذ فريقنا المكون من أربعة أفراد والانفصال عن شركة سابقة لبدء Northbank Partners. والسبب هو أننا أردنا المزيد من الاستقلالية في نموذج أعمالنا وعلامتنا التجارية.

لقد وظفني فيل في بداية عام 2011 لأكون شريكه الأصغر ، وفي النهاية خلفه في الشركة. قمنا بتعيين مستشار آخر ، Tyler ، في عام 2015 ومن هناك ، بدأت هذه العلامة التجارية للمستشار متعدد الأجيال في التطور. ولا يمكننا أن ننسى مساعدنا الإداري المذهل ، توني ، الذي عمل مع فيل لمدة 15 عامًا ؛ إنها الشخص الذي يبقي حقًا جميع القطارات تعمل في الوقت المحدد!

2. أنت تلبي احتياجات الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 عامًا ، والجنرال Xers والمتقاعدين والمتقاعدين. نحن نحب الطريقة التي استخدمت بها العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء على الصفحة الرئيسية لتوجيه الزوار بسهولة إلى كل مكان تخدمه. عند خدمة جماهير مختلفة ، كيف قررت تصميم موقع الويب الخاص بك لجعل كل مسار أكثر بساطة ، وهل تشعر أنه عزز تجربة المستخدم؟

عملاؤنا هم في الغالب من مواليد الأطفال ، وعلى مدى السنوات العديدة الماضية ، بدأنا العمل أكثر فأكثر مع أطفالهم ، الذين هم في عمري (Gen X) أو أصغر. أردنا الترحيب بهؤلاء العملاء من جيل الشباب ، لذلك كان من المهم إنشاء موقع على شبكة الإنترنت حيث يمكن للعملاء المحتملين فهم أنواع الخدمات التي نقدمها وكيف نتعامل مع احتياجاتهم واهتماماتهم ، اعتمادًا على مكان وجودهم في الحياة.

3. شركتك متعددة الأوجه بشكل لا يصدق في العملاء الذين تخدمهم. كيف قررت أي المجالات التي تريد أن تخدمها وكيف تصمم خدماتك لتقديم أفضل خدمة لكل مجموعة؟

من أجل البدء في خدمة العملاء الأصغر سنًا الذين يريدون خدمات المستشار ويقدرونها ، كان علينا تطوير نموذج خدمة لهم لأن نموذج الأصول المُدارة لا يعمل إذا لم يكن لديهم أصول كبيرة للاستثمار فيها. من قبيل الصدفة ، أطلقت LPL خدمة AdvicePay التي سمحت لنا بإنشاء نموذج خدمة قائم على الاشتراك أطلقناه في وقت سابق من هذا العام.

4. تزداد شعبية صور أبطال الفيديو ، ونحن نحب فيديو الخلفية الهادئ على صفحتك الرئيسية. هل يمكنك مناقشة كيف قررت استخدام هذا وكيف يعرض شركتك؟

لقد رأيت هذا النوع من صور الفيديو على مواقع Twenty Over Ten الأخرى وأعجبني حقًا. كانت لدي فكرة أخرى عن مقطع فيديو يتطلب طائرة بدون طيار وبعض الخدمات اللوجستية ، ولكن بالنظر إلى الإطار الزمني لدينا لإطلاق موقعنا الجديد ، لم أتمكن من الحصول على تلك اللقطات في الوقت المناسب. مع العلم بما أعجبني ، قام مصمم موقع الويب 20/10 بسحب فيديو الصفحة الرئيسية الحالي من www.pexels.com وكان مثاليًا ، لذلك تمسكنا به.

5. لاحظنا على موقع الويب الخاص بك أن لديك قسم "أحداث" يتضمن معلومات حول كل من الأحداث الماضية والمستقبلية. بسبب COVID-19 ، اضطررت إلى تعليق جميع الأحداث ، لكنك تغامر في أحداث افتراضية. تعد الندوات عبر الإنترنت طريقة رائعة للتواصل مع كل من العملاء والآفاق افتراضيًا. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن خطتك وأنت تمضي قدمًا في ذلك؟

لقد قدمنا ​​مؤخرًا عرضنا التقديمي Medicare السنوي باستخدام GoToMeeting وقد قدر العملاء ذلك حقًا. من قبيل الصدفة ، نحن نستخدم Lead Pilot مع مدرب التسويق وقد شجعونا وساعدونا على التحول إلى تسويق الفيديو.

نخطط للقيام بالعديد من عروض الفيديو الإضافية في عام 2021 وفي يناير ، سنقوم أيضًا بعمل "عنوان حالة الاتحاد" السنوي الخاص بنا في فيديو لعملائنا.

6. أن تكون نشطًا على منصة وسائط اجتماعية واحدة على الأقل أمر بالغ الأهمية لزيادة وجودك عبر الإنترنت واستراتيجية التسويق ، وقد لاحظنا أنك تنشر بانتظام على Facebook. هذا عظيم! هل يمكنك توضيح الخطط المستقبلية لاستراتيجيتك الاجتماعية وما إذا كنت تخطط لاستخدام أي منصات أخرى.

ننشر حاليًا على Facebook فقط لمحاولة الوصول إلى جمهور أوسع يتجاوز قاعدة عملائنا. مشاركاتنا عبارة عن مزيج من المحتوى التعليمي ، باستخدام Lead Pilot وما أشير إليه باسم "الأشياء الممتعة". ومن المثير للاهتمام ، أننا نميل إلى رؤية تفاعل أكبر من الأشخاص في منشورات الأشياء الممتعة أكثر مما نشهده على محتوى التمويل الشخصي الخاص بنا. نأمل أن يقرأ بعض الأشخاص المحتوى المالي ويحصلون على شيء منه! سنبدأ في نشر محتوى تعليمي على صفحتنا على LinkedIn أيضًا ، باستخدام Lead Pilot.

7. نحن نحب العمل مع المستشارين الماليين لإنشاء مواقع ويب رائعة ومتوافقة ومولدة للعملاء. ما هو الجزء المفضل لديك من عملية التصميم ، وهل كان هناك أي شيء أسهل مما كنت تعتقد في البداية؟

بناءً على خبرتنا السابقة مع خدمة موقع ويب أخرى ، كان العمل مع Twenty Over Ten أمرًا ممتعًا. لقد كان أسهل مما كنت أتوقع أن أحصل على الأفكار التي تدور في ذهني في موقع على شبكة الإنترنت. لقد عملنا أيضًا مع فريق كتابة الإعلانات لمساعدتنا في المحتوى وقد ساعدنا حقًا في وضع الأفكار في كلمات منذ البداية باستخدام نموذج الاستيعاب في كتابة الإعلانات.

بمجرد توفر نسخة المسودة من الموقع ، كان من السهل حقًا إجراء تعديلات مع فريق Twenty Over Ten. لقد كانوا مستجيبين للغاية وفي كثير من الأحيان يقدمون طلبات تعديل على الفور ، خاصة في النهاية مباشرة قبل إطلاق الموقع الجديد. عرّفني مصمم مواقع الويب الخاص بنا أيضًا على Unsplash و Pexels ، وهما مصدران رائعان للصور ، ليس فقط لموقع الويب ، ولكن أيضًا للتسويق ومنشورات الوسائط الاجتماعية.

استنادًا إلى خبرتنا السابقة مع خدمة موقع ويب أخرى ، كان العمل مع Twenty Over Ten أمرًا ممتعًا.

روبرت ويتلي ، نورثبانك بارتنرز

8. يتطور مستقبل المستشارين باستمرار وقد دفع الوباء سريعًا إلى الأمام في هذا الشأن. إلى أين تتجه شركتك في السنوات الخمس المقبلة ، وما هي الخطط التي لديك من حيث التسويق والنمو؟

لم يكن لدينا مطلقًا نهج منظم أو هادف للتسويق. لقد كانت في الغالب مجرد أحداث وعروض تقديمية لقاعدة عملائنا الحالية مع نهج "إحضار صديق". نخطط لمواصلة استخدام Lead Pilot Marketing Coach لمساعدتنا في برنامج تسويق لإنشاء محتوى وتنظيمه لجماهير مختلفة ، كما هو موضح أعلاه.

التسويق صعب بالنسبة لنا لأننا نقضي معظم وقتنا في خدمة العملاء ، لذلك في مرحلة ما ، نود تطوير برنامج متسق يكون في الغالب على الطيار الآلي.