财务顾问网站展示：Northbank Partners

1. 让我们首先了解有关 Northbank Partners 的更多信息。 你能告诉我们更多关于你的公司以及你是如何开始的吗？

我们在 2018 年更换了经纪自营商，同时决定将我们的四人团队从一家前公司拆分出来，创办 Northbank Partners。 原因是我们希望对我们的商业模式和品牌有更多的自主权。

菲尔在 2011 年初聘请我作为他的初级合伙人，并最终成为他的业务继任者。 2015 年，我们聘请了另一位顾问 Tyler，从那时起，这个多代顾问品牌开始发展。 我们不能忘记我们出色的行政助理 Toni，他与 Phil 共事了 15 年； 她是真正让所有火车准时运行的人！

2. 您迎合 20 岁和 30 岁的年轻人、X 一代以及退休前和退休人员。 我们喜欢您如何在主页上使用号召性用语轻松将访问者引导至您所服务的每个细分市场。 在为如此不同的受众提供服务时，您是如何决定设计您的网站以使每条路径更加精简的，您是否觉得它提升了用户体验？

我们的客户主要是婴儿潮一代，在过去的几年里，我们开始越来越多地与他们的孩子一起工作，他们的年龄是我的年龄（X 代）或更年轻。 我们希望欢迎那些年轻一代的客户，因此创建一个网站非常重要，潜在客户可以在其中了解我们提供的服务类型以及我们如何解决他们的需求和关注点，具体取决于他们的生活。

3. 您的公司在您所服务的客户中具有令人难以置信的多面性。 您是如何决定要服务的细分市场的，以及如何定制服务以最好地服务于每个群体？

为了开始为想要并欣赏顾问服务的年轻客户提供服务，我们必须为他们开发一种服务模式，因为如果他们没有大量资产可以投资，AUM 模式就不起作用。 巧合的是，LPL 推出了 AdvicePay，它使我们能够创建我们今年早些时候推出的基于订阅的服务模式。

4. 视频英雄图像越来越受欢迎，我们喜欢您主页上宁静的背景视频。 你能谈谈你是如何决定使用它的，以及它如何展示你的公司吗？

我在其他二十多个网站上看到过这种类型的视频图像，并且非常喜欢。 对于需要无人机和一些物流的视频，我有另一个想法，但考虑到我们启动新网站的时间框架，我无法及时获得那个镜头。 知道我喜欢什么，我们的 20/10 网站设计师从www.pexels.com提取了当前主页视频，它非常完美，所以我们坚持使用它。

5. 我们注意到您的网站上有一个“事件”部分，其中包含有关过去和未来事件的信息。 由于 COVID-19，您不得不暂停所有活动，但正在冒险参加虚拟活动。 网络研讨会是与客户和潜在客户建立虚拟联系的好方法。 你能告诉我们更多关于你在这方面的计划吗？

我们最近使用 GoToMeeting 进行了年度医疗保险演示，客户非常欣赏它。 巧合的是，我们还与营销教练一起使用 Lead Pilot，他们鼓励并帮助我们转向视频营销。

我们计划在 2021 年再做几个视频演示，并在 1 月份，我们还将在视频中为我们的客户做我们的年度“国情咨文”。

6. 在至少一个社交媒体平台上保持活跃对于提升您的在线形象和营销策略至关重要，我们注意到您经常在 Facebook 上发帖。 那太棒了！ 您能否详细说明您的社交策略的未来计划以及您是否打算使用任何其他平台。

我们目前只在 Facebook 上发帖，以尝试覆盖我们客户群之外的更广泛的受众。 我们的帖子混合了教育内容，使用了 Lead Pilot 和我所说的“有趣的东西”。 有趣的是，与我们的个人理财内容相比，我们更倾向于看到人们在我们有趣的帖子上的参与度更高。 希望有些人阅读了财务内容并从中有所收获！ 我们也将开始使用 Lead Pilot 将教育内容发布到我们的 LinkedIn 页面。

7. 我们喜欢与财务顾问合作创建美观、合规、产生潜在客户的网站。 设计过程中你最喜欢的部分是什么，有什么比你最初想象的更容易的吗？

根据我们之前在其他网站服务方面的经验，与 20 Over Ten 合作非常愉快。 将脑海中的想法融入网站比我预期的要容易。 我们还与文案团队合作，帮助我们处理内容，他们从一开始就使用文案摄入表格将想法转化为文字非常有帮助。

一旦网站的草稿版本可用，与 20 Over 10 团队一起进行编辑真的很容易。 他们反应迅速，经常会即时提出编辑请求，尤其是在我们推出新网站之前。 我们的网站设计师还向我介绍了 Unsplash 和 Pexels，它们是很好的图片资源，不仅适用于网站，还适用于营销和社交媒体帖子。

根据我们之前在其他网站服务方面的经验，与 20 Over Ten 合作非常愉快。

北岸合伙人罗伯特·惠特利

8. 顾问的未来在不断发展，大流行在这方面快速推进。 您认为贵公司在未来五年内将走向何方，您在营销和增长方面有什么计划？

我们从未有过非常系统化或有针对性的营销方法。 这主要是针对我们现有客户群的活动和演示，采用“带朋友”的方式。 我们计划继续利用 Lead Pilot Marketing Coach 来帮助我们制定营销计划，为不同的受众创建和策划内容，如上所述。

营销对我们来说很困难，因为我们大部分时间都花在客户服务上，所以在某个时候，我们想开发一个主要是自动驾驶的一致程序。