Витрина финансового консультанта: консультанты по истинному изобилию

1. Не могли бы вы рассказать нам немного больше об услугах, которые вы предоставляете, о том, как вы начали свою деятельность и на чем основывались True Abundance Advisors?

Я меняю карьеру, проработав много лет институциональным инвестором на Уолл-Стрит.

Когда я только начинал, мне нравилось анализировать компании и узнавать о разных отраслях. Однако к концу этой карьеры я был несчастен. Работа превратилась в рутину, и я не разделял личных ценностей многих людей, с которыми работал.

Как основной кормилец семьи с высокими накладными расходами, с большим домом, загородным домом и тремя детьми в частной школе, я оказался в ловушке жизни, которая заставляла меня чувствовать себя истощенной и безжизненной. Я боялся заработать меньше денег, боялся, что не смогу быть счастлив. Когда я начал заботиться о себе, я заставил себя посмотреть на цифры и понял, что могу сократить свои расходы настолько, чтобы рискнуть и начать свой собственный бизнес.

Тогда я понял, что могу помочь другим профессионалам, которых выгнали с корпоративной работы или выжгли дотла, прожить свою жизнь целенаправленно, помогая им организовывать и очищать свои финансовые ресурсы.

Компания True Abundance Advisors была основана на убеждении, что, вопреки тому, во что нас внушает Мэдисон-авеню, больше денег НЕ означает больше счастья. Я использую вопросы и инструменты финансового планирования жизни, которые я изучил у Money Quotient, Джорджа Киндера и Сьюзан Брэдли (Финансовый переходный институт), чтобы помочь своим клиентам определить, что придает их жизни смысл и цель, и помочь им привести свои деньги в соответствие с этим значением.

Услуги, которые я предоставляю, включают планирование управления денежными средствами, управление инвестициями, планирование выхода на пенсию, планирование управления рисками, планирование имущества, налоговое планирование и планирование образования.

2. Считаете ли вы, что включение «As Featured In» помогло повысить ваш авторитет и лидогенерацию? Во-вторых, какие советы вы можете дать другим консультантам, которые пытаются защитить функции?

Важно завоевать доверие потенциальных клиентов; участие как в печатных СМИ, так и в подкастах, безусловно, помогло людям узнать о моих услугах, а также понять мой уникальный опыт и точку зрения.

Я пишу для местного издания, и после того, как кто-то прочитает мои статьи, со мной часто связываются по электронной почте или телефону. Я упоминаюсь в подкастах, ориентированных на профессионалов среднего возраста, которые заново изобретают и продолжают расширять свой охват, связываясь с подкастерами, которые обслуживают мою нишу, отправляя письмо, в котором описывается, кто я и что я могу предложить их слушателям.

3. Можете ли вы рассказать нам больше о своей видео-стратегии и каких-либо конкретных инструментах, которые вы рекомендуете использовать другим консультантам?

В первый раз я сделал видео, которое до сих пор есть на моем сайте, оно было снято профессионалом, и я использовал телесуфлер. С тех пор я прошел долгий путь!

Теперь я снимаю видео с помощью веб-камеры и QuickTime Player на своем Mac. Я изучаю и готовлю свои мысли заранее, но вместо того, чтобы использовать телесуфлер или запоминать то, что я должен сказать, я веду себя гораздо более непринужденно. Я понимаю, что люди ищут знание, присутствие и чистосердечие, а не полировку и совершенство.

После записи я загружаю видео на свой канал YouTube и добавляю субтитры. Я с нетерпением жду записи «подкастов», таких как интервью с профессионалами, использующими Zoom, и добавлю их на свой канал YouTube в следующем году.

4. Мы заинтригованы, чтобы узнать больше о вашей стратегии подкастинга и о том, как вы добились успеха в разработке контента, ориентированного на вашу аудиторию?

Мою аудиторию мотивируют истории других людей, которые успешно перешли от корпоративной жизни к предпринимательству или к более низкооплачиваемой, но более удовлетворяющей работе. Большинство подкастов, в которых у меня брали интервью, посвящены тому, чтобы рассказать о моем опыте столкновения со своими страхами (и своими финансами) о том, чтобы оставить карьеру, которая меня истощала, и о неизбежных эмоциональных и финансовых проблемах построения бизнеса.

5. Нам нравится ваша бесплатная электронная книга «Жить целенаправленно». Как эта функция помогла вам в привлечении потенциальных клиентов?

Чтобы построить отношения с потенциальным клиентом, нужно время. У меня есть кнопка «Давайте свяжемся», связанная с моим календарем на главной странице моего веб-сайта, но я понимаю, что очень важно, чтобы кто-то запланировал звонок, когда они все еще узнают о моей практике.

Скачивание бесплатной электронной книги — более мягкий вопрос. Электронная книга была написана, чтобы отразить мой процесс и ценности, и помогает мне строить отношения с течением времени. Потенциальные клиенты, скачавшие книгу, подписываются на мой еженедельный информационный бюллетень и, кроме того, получают серию электронных писем, в которых содержатся другие ресурсы и подробно описывается, как я работаю с клиентами.

6. Можете ли вы поделиться своей стратегией в социальных сетях и обсудить, как она помогла вашей фирме?

Мой основной канал в социальных сетях — LinkedIn, хотя я также публикую сообщения в Facebook и Twitter. Я работал над созданием своих подписчиков в LinkedIn, стараясь общаться с людьми, которых я встречал на сетевых мероприятиях, будь то виртуальные или живые.

Моя практика состоит в том, чтобы прокомментировать как минимум три чужих сообщения, прежде чем опубликовать свой собственный контент. Это называется социальными сетями по какой-то причине — это место, где можно общаться, а не просто сосредотачиваться на собственном контенте! И я обнаружил, что получаю больше внимания, когда пишу развернутый пост с акцентом на смайлики, а не публикую готовый контент из внешних ресурсов.

7. Если бы вы могли дать другим консультантам, которые хотят изменить дизайн своего веб-сайта, всего один совет, каким бы он был?

Потратьте время на просмотр веб-сайтов других консультантов или даже представителей других отраслей, чтобы увидеть, что вам нравится, а что нет.

Мне нравится внешний вид моего веб-сайта, разработанного и реализованного командой Twenty Over Ten. Простота использования феноменальна; так легко добавлять блог и видеоконтент.

- Лаура Роттер, CFA, MBA, CFP ^, True Abundance Advisors

8. Была ли какая-то часть процесса разработки веб-сайта, которую вы не ждали или считали сложной, но которая оказалась лучше, чем вы изначально думали?

Я был рад обновить свой сайт. Я написал новую копию, нацелился на свою нишу и очень хотел заменить готовые фотографии на своем сайте новыми фотографиями самого себя. При этом я не особо визуальный человек и понятия не имел, каким должен быть макет страниц или какие дополнительные фотографии использовать.

Мне нравится внешний вид моего веб-сайта, разработанного и реализованного командой Twenty Over Ten. Простота использования феноменальна; так легко добавить блог и видеоконтент. Кроме того, поддержка быстро отвечает, когда у меня есть вопрос, и даже выполняет мой запрос, если это уместно. Я не мог быть более доволен!