Vitrine des conseillers financiers : véritables conseillers en abondance

1. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les services que vous fournissez, comment vous avez commencé et la base derrière True Abundance Advisors ?

Je change de carrière, ayant passé de nombreuses années en tant qu'investisseur institutionnel à Wall Street.

J'ai adoré le travail d'analyse des entreprises et d'apprentissage de différentes industries lorsque j'ai commencé. Vers la fin de cette carrière, cependant, j'étais misérable. Le travail était devenu routinier et je ne partageais pas les valeurs personnelles de la plupart des gens avec qui je travaillais.

En tant que principal soutien de famille d'un ménage aux frais généraux élevés, avec une grande maison, une maison de vacances et trois enfants dans une école privée, j'étais pris au piège d'une vie qui me faisait me sentir épuisé et sans vie. J'avais peur de gagner moins d'argent, peur de ne pas pouvoir être heureuse. Alors que je commençais à prendre soin de moi, je me suis obligé à regarder les chiffres et j'ai réalisé que je pouvais réduire suffisamment mes dépenses pour prendre le risque et démarrer ma propre entreprise.

J'ai su alors que je pouvais aider d'autres professionnels expulsés ou épuisés par leur travail en entreprise à vivre leur vie à dessein en les aidant à organiser et à clarifier leurs ressources financières.

True Abundance Advisors a été fondé sur la conviction que, contrairement à ce que Madison Avenue voudrait nous faire croire, plus d'argent n'est PAS synonyme de plus de bonheur. J'utilise des questions et des outils de planification de la vie financière que j'ai appris de Money Quotient, George Kinder et Susan Bradley (Financial Transitionist Institute) pour aider mes clients à identifier ce qui donne un sens et un but à leur vie, et les guider pour aligner leur argent avec ce sens.

Les services que je fournis comprennent la planification de la gestion de trésorerie, la gestion des investissements, la planification de la retraite, la planification de la gestion des risques, la planification successorale, la planification fiscale et la planification des études.

2. Pensez-vous que l'inclusion de "As Featured In" a contribué à renforcer votre crédibilité et à générer des prospects ? Deuxièmement, quels conseils avez-vous pour les autres conseillers qui ont du mal à sécuriser les fonctionnalités ?

Il est important d'établir une relation de confiance avec des clients potentiels; être présenté à la fois dans la presse écrite et dans les podcasts a certainement aidé les gens à en savoir plus sur mes services, ainsi qu'à comprendre mon expérience et mon point de vue uniques.

J'écris pour une publication locale et je suis souvent contacté par e-mail ou par téléphone après que quelqu'un a lu mes articles. J'ai été présenté sur des podcasts destinés aux professionnels de la quarantaine qui réinventent et continuent d'élargir ma portée en contactant des podcasteurs qui répondent à mon créneau, en envoyant une lettre qui décrit qui je suis et ce que je peux offrir à leurs auditeurs.

3. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre stratégie vidéo et sur les outils particuliers que vous recommandez à d'autres conseillers d'utiliser ?

La première fois que j'ai fait une vidéo, qui est toujours sur mon site Web, elle a été tournée par un professionnel et j'ai utilisé un téléprompteur. J'ai fait du chemin depuis !

Je filme maintenant des vidéos à l'aide de ma webcam et de QuickTime Player sur mon Mac. Je recherche et prépare mes pensées à l'avance, mais au lieu d'utiliser un téléprompteur ou de mémoriser ce que j'ai à dire, je suis beaucoup plus décontracté. Je me rends compte que la connaissance, la présence et l'ouverture d'esprit sont ce que les gens recherchent, plutôt que le poli et la perfection.

Après l'enregistrement, je télécharge la vidéo sur ma chaîne YouTube et j'ajoute des sous-titres. J'ai hâte d'enregistrer des "podcasts" comme des entretiens avec des professionnels associés utilisant Zoom et de les ajouter à ma chaîne YouTube dans l'année à venir.

4. Nous sommes curieux d'en savoir plus sur votre stratégie de podcasting et sur la façon dont vous avez réussi à développer du contenu qui s'adresse à votre public ?

Mon public est motivé par les histoires d'autres personnes qui ont réussi à passer de la vie d'entreprise à l'entrepreneuriat, ou à un travail moins bien rémunéré mais plus satisfaisant. La plupart des podcasts sur lesquels j'ai été interviewé s'intéressent à souligner mon expérience face à la fois à mes peurs (et à mes finances) pour quitter une carrière qui m'a épuisé, et aux inévitables défis émotionnels et financiers de la création d'une entreprise.

5. Nous adorons votre eBook gratuit, "Live Life on Purpose". Comment cette fonctionnalité vous a-t-elle aidé dans vos efforts de génération de leads ?

Il faut du temps pour construire une relation avec un prospect. J'ai un bouton "Let's Connect" connecté à mon calendrier sur la page d'accueil de mon site Web, mais je reconnais que c'est une grosse demande pour quelqu'un de programmer un appel alors qu'il est encore en train de se renseigner sur ma pratique.

Le téléchargement d'un eBook gratuit est une demande plus douce. Le livre électronique a été écrit pour refléter mon processus et mes valeurs et m'aide à construire la relation au fil du temps. Les prospects qui téléchargent le livre sont abonnés à ma newsletter hebdomadaire et, en plus, reçoivent une série d'e-mails qui incluent d'autres ressources et décrivent en profondeur comment je travaille avec les clients.

6. Pouvez-vous partager votre stratégie de médias sociaux et discuter de la façon dont elle a aidé votre entreprise ?

Mon principal canal de médias sociaux est LinkedIn, bien que je publie également sur Facebook et Twitter. J'ai travaillé pour développer mes abonnés sur LinkedIn en mettant un point d'honneur à me connecter aux personnes que je rencontre lors d'événements de réseautage, qu'ils soient virtuels ou en direct.

J'ai l'habitude de commenter au moins trois publications d'autres personnes avant de publier mon propre contenu. C'est ce qu'on appelle les médias sociaux pour une raison - c'est un endroit où être social plutôt que de se concentrer uniquement sur notre propre contenu ! Et j'ai constaté que je reçois plus d'engagement lorsque j'écris un article long, accentué d'emojis, plutôt que de publier du contenu en conserve à partir de ressources extérieures.

7. Si vous pouviez donner un seul conseil à d'autres conseillers qui cherchent à repenser leur site Web, quel serait-il ?

Passez du temps à consulter les sites Web d'autres conseillers, ou même d'autres secteurs, pour voir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas.

J'adore le look de mon site Web, conçu et mis en œuvre par l'équipe Twenty Over Ten. La facilité d'utilisation est phénoménale; il est si facile d'ajouter du contenu de blog et de vidéo.

-Laura Rotter,CFA, MBA, CFP ^, conseillers en véritable abondance

8. Y a-t-il une partie du processus de conception du site Web que vous n'attendiez pas avec impatience ou que vous pensiez être difficile et qui s'est avérée meilleure que vous ne le pensiez au départ ?

J'étais ravi de mettre à jour mon site Web. J'avais écrit une nouvelle copie, ciblé mon créneau et j'avais hâte de remplacer les photos en conserve sur mon site par des photos nouvellement prises de moi-même. Cela étant dit, je ne suis pas une personne particulièrement visuelle et je n'avais aucune idée de la disposition des pages ni des photos supplémentaires à utiliser.

J'adore le look de mon site Web, conçu et mis en œuvre par l'équipe Twenty Over Ten. La facilité d'utilisation est phénoménale; il est si facile d'ajouter un blog et du contenu vidéo. De plus, le support est rapide pour répondre à chaque fois que j'ai une question et même pour exécuter ma demande, le cas échéant. Je ne pourrais pas être plus heureux !