Vetrina dei consulenti finanziari: i veri consulenti dell'abbondanza

1. Puoi dirci qualcosa in più sui servizi che offri, come hai iniziato e le basi dietro a True Abundance Advisors?

Ho cambiato carriera, avendo trascorso molti anni come investitore istituzionale a Wall Street.

Ho adorato il lavoro di analisi delle aziende e l'apprendimento di diversi settori quando ho iniziato. Verso la fine di quella carriera, tuttavia, ero infelice. Il lavoro era diventato una routine e non condividevo i valori personali di molte delle persone con cui lavoravo.

In qualità di capofamiglia principale di una famiglia dalle alte spese generali, con una grande casa, una casa per le vacanze e tre figli in una scuola privata, ero intrappolato in una vita che mi faceva sentire esausto e senza vita. Avevo paura di guadagnare meno, paura di non poter essere felice. Quando ho iniziato a prendermi cura di me stesso, mi sono fatto guardare i numeri e mi sono reso conto che avrei potuto ridurre le mie spese abbastanza per correre il rischio e avviare la mia attività.

Sapevo allora che avrei potuto aiutare altri professionisti che erano stati espulsi o esauriti dal loro lavoro aziendale a vivere la propria vita di proposito, aiutandoli a organizzare e chiarire le proprie risorse finanziarie.

True Abundance Advisors è stata fondata sulla convinzione che, contrariamente a quanto vorrebbe farci credere Madison Avenue, più soldi NON equivalgono a più felicità. Uso le domande e gli strumenti sulla pianificazione della vita finanziaria che ho imparato da Money Quotient, George Kinder e Susan Bradley (Financial Transitionist Institute) per aiutare i miei clienti a identificare ciò che dà significato e scopo alle loro vite e guidarli ad allineare i loro soldi con quel significato.

I servizi che offro includono pianificazione della gestione della liquidità, gestione degli investimenti, pianificazione pensionistica, pianificazione della gestione del rischio, pianificazione patrimoniale, pianificazione fiscale e pianificazione dell'istruzione.

2. Ritieni che includere "As Featured In" abbia contribuito ad aumentare la tua credibilità e la generazione di lead? In secondo luogo, quali suggerimenti hai per gli altri consulenti che stanno lottando per proteggere le funzionalità?

È importante creare fiducia con potenziali clienti; essere presenti sia sulla carta stampata che sui podcast ha sicuramente aiutato le persone a conoscere i miei servizi, oltre a comprendere la mia esperienza e prospettiva uniche.

Scrivo per una pubblicazione locale e vengo spesso contattato via e-mail o telefono dopo che qualcuno ha letto i miei articoli. Sono stato presentato in podcast rivolti ai professionisti di mezza età che stanno reinventando e continuano a far crescere la mia portata contattando i podcaster che soddisfano la mia nicchia, inviando una lettera che descrive chi sono e cosa posso offrire ai loro ascoltatori.

3. Puoi dirci di più sulla tua strategia video e su eventuali strumenti particolari che consigli di utilizzare ad altri consulenti?

La prima volta che ho realizzato un video, che è ancora sul mio sito web, è stato girato da un professionista e ho usato un teleprompter. Ho fatto molta strada da allora!

Ora giro video usando la mia webcam e QuickTime Player sul mio Mac. Cerco e preparo i miei pensieri in anticipo, ma invece di usare un teleprompter o memorizzare quello che ho da dire, sono molto più disinvolto. Mi rendo conto che la conoscenza, la presenza e l'apertura di cuore sono ciò che le persone cercano, piuttosto che la raffinatezza e la perfezione.

Dopo la registrazione, carico il video sul mio canale YouTube e aggiungo i sottotitoli. Non vedo l'ora di registrare "podcast" come interviste con professionisti correlati utilizzando Zoom e aggiungerli al mio canale YouTube nel prossimo anno.

4. Siamo interessati a saperne di più sulla tua strategia di podcasting e su come hai riscontrato successo nello sviluppo di contenuti adatti al tuo pubblico?

Il mio pubblico è motivato dalle storie di altri che hanno compiuto con successo il salto dalla vita aziendale all'imprenditorialità oa un lavoro meno retribuito ma più soddisfacente. La maggior parte dei podcast su cui sono stato intervistato sono interessati a mettere in evidenza la mia esperienza nell'affrontare le mie paure (e le mie finanze) per lasciare una carriera che mi ha prosciugato, e le inevitabili sfide emotive e finanziarie legate alla creazione di un'impresa.

5. Adoriamo il tuo eBook gratuito, "Vivi la vita allo scopo". In che modo questa funzione ha aiutato i tuoi sforzi di generazione di lead?

Ci vuole tempo per costruire una relazione con un potenziale cliente. Ho un pulsante "Connettiamoci" collegato al mio calendario sulla home page del mio sito Web, ma riconosco che è una grande richiesta per qualcuno di programmare una chiamata quando stanno ancora imparando la mia pratica.

Scaricare un eBook gratuito è una richiesta più morbida. L'eBook è stato scritto per riflettere il mio processo e i miei valori e mi aiuta a costruire la relazione nel tempo. I potenziali clienti che scaricano il libro vengono iscritti alla mia newsletter settimanale e, inoltre, ricevono una serie di e-mail che includono altre risorse e descrivono in modo approfondito come lavoro con i clienti.

6. Puoi condividere la tua strategia sui social media e discutere di come ha aiutato la tua azienda?

Il mio principale canale di social media è LinkedIn, anche se scrivo anche su Facebook e Twitter. Ho lavorato per creare i miei follower su LinkedIn creando un punto di connessione con le persone che incontro agli eventi di networking, virtuali o dal vivo.

È mia abitudine commentare almeno tre post di altri prima di pubblicare i miei contenuti. Si chiama social media per un motivo: è un posto dove essere social piuttosto che concentrarsi solo sui nostri contenuti! E ho scoperto che ricevo più coinvolgimento quando scrivo un post di lunga durata, accentato con emoji, piuttosto che pubblicare contenuti preconfezionati da risorse esterne.

7. Se potessi dare un consiglio ad altri consulenti che stanno cercando di riprogettare il loro sito web, quale sarebbe?

Trascorri del tempo a guardare i siti Web di altri consulenti, o anche di altri settori, per vedere cosa ti piace e cosa non ti piace.

Adoro l'aspetto del mio sito Web, progettato e implementato dal team di Twenty Over Ten. La facilità d'uso è fenomenale; è così facile aggiungere blog e contenuti video.

-Laura Rotter, CFA, MBA, CFP ^, veri consulenti per l'abbondanza

8. C'è stata qualche parte del processo di progettazione del sito web che non aspettavi con impazienza o che pensavi potesse essere difficile che si è rivelata migliore di quanto pensassi inizialmente?

Ero entusiasta di aggiornare il mio sito web. Avevo scritto una nuova copia, preso di mira la mia nicchia ed ero ansioso di sostituire le foto in scatola sul mio sito con foto di me stesso appena scattate. Detto questo, non sono una persona particolarmente visiva e non avevo idea di quale dovesse essere il layout delle pagine o di quali foto aggiuntive usare.

Adoro l'aspetto del mio sito Web, progettato e implementato dal team di Twenty Over Ten. La facilità d'uso è fenomenale; è così facile aggiungere un blog e contenuti video. Inoltre, il supporto è pronto a rispondere ogni volta che ho una domanda e persino a eseguire la mia richiesta, se appropriato. Non potrei essere più compiaciuto!