Pameran Penasihat Keuangan: Penasihat Kelimpahan Sejati

1. Bisakah Anda memberi tahu kami lebih banyak tentang layanan yang Anda berikan, bagaimana Anda memulai dan fondasi di balik True Abundance Advisors?

Saya seorang pengubah karir, telah menghabiskan bertahun-tahun sebagai investor institusional di Wall Street.

Saya menyukai pekerjaan menganalisis perusahaan dan belajar tentang industri yang berbeda ketika saya pertama kali memulai. Menjelang akhir karir itu, bagaimanapun, saya sengsara. Pekerjaan itu telah menjadi rutinitas, dan saya tidak berbagi nilai-nilai pribadi dengan banyak orang yang bekerja dengan saya.

Sebagai pencari nafkah utama dari rumah tangga dengan overhead tinggi, dengan rumah besar, rumah liburan, dan tiga anak di sekolah swasta, saya terjebak dalam kehidupan yang membuat saya merasa lelah dan tak bernyawa. Saya takut untuk mendapatkan lebih sedikit uang, takut saya tidak mungkin bahagia. Ketika saya mulai merawat diri sendiri, saya membuat diri saya melihat angka-angka dan menyadari bahwa saya dapat mengurangi pengeluaran saya cukup untuk mengambil risiko dan memulai bisnis saya sendiri.

Saat itu saya tahu bahwa saya dapat membantu profesional lain yang dikeluarkan dari atau dipecat oleh pekerjaan perusahaan mereka untuk menjalani hidup mereka dengan sengaja dengan membantu mereka mengatur dan mengklarifikasi sumber keuangan mereka.

True Abundance Advisors didirikan dengan keyakinan bahwa, bertentangan dengan apa yang Madison Avenue ingin kita percayai, lebih banyak uang TIDAK sama dengan lebih banyak kebahagiaan. Saya menggunakan pertanyaan dan alat perencanaan kehidupan finansial yang saya pelajari dari Money Quotient, George Kinder dan Susan Bradley (Institut Transisi Keuangan) untuk membantu klien saya mengidentifikasi apa yang memberi makna dan tujuan hidup mereka, dan membimbing mereka untuk menyelaraskan uang mereka dengan makna itu.

Layanan yang saya berikan meliputi perencanaan manajemen kas, manajemen investasi, perencanaan pensiun, perencanaan manajemen risiko, perencanaan perumahan, perencanaan pajak, dan perencanaan pendidikan.

2. Apakah Anda merasa bahwa memasukkan “Sebagai Unggulan Dalam” telah membantu meningkatkan kredibilitas dan perolehan prospek Anda? Kedua, tips apa yang Anda miliki untuk penasihat lain yang berjuang untuk mengamankan fitur?

Penting untuk membangun kepercayaan dengan klien potensial; ditampilkan di media cetak dan podcast tentu saja membantu orang belajar tentang layanan saya, serta, memahami pengalaman dan perspektif unik saya.

Saya menulis untuk publikasi lokal dan saya sering dihubungi melalui email atau telepon setelah seseorang membaca artikel saya. Saya telah ditampilkan di podcast yang ditujukan untuk profesional paruh baya yang menemukan kembali dan terus mengembangkan jangkauan saya dengan menghubungi podcaster yang melayani niche saya, mengirim surat yang menjelaskan siapa saya dan apa yang dapat saya tawarkan kepada pendengar mereka.

3. Bisakah Anda memberi tahu kami lebih banyak tentang strategi video Anda dan alat tertentu yang Anda rekomendasikan untuk digunakan oleh penasihat lain?

Pertama kali saya membuat video, yang masih ada di situs web saya, direkam oleh seorang profesional, dan saya menggunakan teleprompter. Saya telah datang jauh sejak saat itu!

Sekarang saya merekam video menggunakan webcam dan QuickTime Player di Mac saya. Saya meneliti dan mempersiapkan pikiran saya sebelumnya, tetapi alih-alih menggunakan teleprompter atau menghafal apa yang harus saya katakan, saya jauh lebih santai. Saya menyadari bahwa pengetahuan, kehadiran, dan keterbukaan hati adalah yang dicari orang, bukan polesan dan kesempurnaan.

Setelah merekam, saya mengunggah video ke saluran YouTube saya dan menambahkan subtitle. Saya berharap dapat merekam "podcast" seperti wawancara dengan profesional terkait menggunakan Zoom dan menambahkannya ke saluran YouTube saya di tahun mendatang.

4. Kami tertarik untuk mendengar lebih banyak tentang strategi podcasting Anda dan bagaimana Anda berhasil mengembangkan konten yang melayani audiens Anda?

Audiens saya termotivasi oleh cerita orang lain yang telah berhasil melakukan lompatan dari kehidupan korporat ke kewirausahaan, atau ke pekerjaan bergaji lebih rendah tetapi lebih memuaskan. Sebagian besar podcast yang saya wawancarai tertarik untuk menyoroti pengalaman saya menghadapi ketakutan saya (dan keuangan saya) untuk meninggalkan karier yang menguras saya, dan tantangan emosional dan keuangan yang tak terhindarkan dalam membangun bisnis.

5. Kami menyukai e-book gratis Anda, “Jalani Hidup dengan Tujuan.” Bagaimana fitur ini membantu upaya Anda dalam menghasilkan prospek?

Dibutuhkan waktu untuk membangun hubungan dengan prospek. Saya memiliki tombol "Ayo Terhubung" yang terhubung ke kalender saya di halaman beranda situs web saya, tetapi saya menyadari bahwa itu adalah permintaan besar bagi seseorang untuk menjadwalkan panggilan ketika mereka masih mempelajari latihan saya.

Mengunduh e-book gratis adalah pertanyaan yang lebih lembut. Ebook ini ditulis untuk mencerminkan proses dan nilai saya dan membantu saya membangun hubungan dari waktu ke waktu. Prospek yang mengunduh buku berlangganan buletin mingguan saya, dan, sebagai tambahan, menerima serangkaian email yang menyertakan sumber daya lain dan menjelaskan secara mendalam bagaimana saya bekerja dengan klien.

6. Dapatkah Anda membagikan strategi media sosial Anda dan mendiskusikan bagaimana strategi tersebut telah membantu perusahaan Anda?

Saluran media sosial utama saya adalah LinkedIn, meskipun saya juga memposting di Facebook dan Twitter. Saya telah bekerja untuk membangun pengikut saya di LinkedIn dengan menghubungkan orang-orang yang saya temui di acara jejaring, baik virtual atau langsung.

Ini adalah praktik saya untuk mengomentari setidaknya tiga posting orang lain sebelum saya memposting konten saya sendiri. Disebut media sosial karena suatu alasan – ini adalah tempat untuk bersosialisasi daripada hanya berfokus pada konten kita sendiri! Dan saya telah menemukan bahwa saya menerima lebih banyak keterlibatan ketika saya menulis posting bentuk panjang, beraksen dengan emoji, daripada memposting konten kalengan dari sumber luar.

7. Jika Anda dapat memberikan satu saran kepada penasihat lain yang ingin mendesain ulang situs web mereka, apakah itu?

Luangkan waktu untuk melihat situs web penasihat lain, atau bahkan industri lain, untuk melihat apa yang Anda suka dan tidak suka.

Saya menyukai tampilan situs web saya, yang dirancang dan diimplementasikan oleh tim Twenty Over Ten. Kemudahan penggunaan sangat fenomenal; sangat mudah untuk menambahkan konten blog dan video.

-Laura Rotter,CFA, MBA, CFP ^, Penasihat Kelimpahan Sejati

8. Apakah ada bagian dari proses desain situs web yang tidak Anda nantikan atau anggap sulit yang ternyata lebih baik dari yang Anda kira?

Saya sangat bersemangat untuk memperbarui situs web saya. Saya telah menulis salinan baru, menargetkan niche saya, dan sangat ingin mengganti foto kalengan di situs saya dengan foto diri saya yang baru diambil. Karena itu, saya bukan orang yang sangat visual dan tidak tahu seperti apa tata letak halamannya atau foto tambahan apa yang akan digunakan.

Saya menyukai tampilan situs web saya, yang dirancang dan diimplementasikan oleh tim Twenty Over Ten. Kemudahan penggunaan sangat fenomenal; sangat mudah untuk menambahkan konten blog dan video. Selain itu, dukungan cepat merespons setiap kali saya memiliki pertanyaan dan bahkan menjalankan permintaan saya, jika sesuai. Saya tidak bisa merasa lebih senang dari ini!