عرض المستشار المالي: مستشارو الوفرة الحقيقية

1. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن الخدمات التي تقدمها ، وكيف بدأت وأسس شركة True Abundance Advisors؟

أنا غيرت حياتي المهنية ، بعد أن أمضيت سنوات عديدة كمستثمر مؤسسي في وول ستريت.

لقد أحببت عمل تحليل الشركات والتعرف على الصناعات المختلفة عندما بدأت لأول مرة. لكن في نهاية تلك المهنة ، كنت بائسة. أصبح العمل روتينيًا ، ولم أشارك القيم الشخصية للعديد من الأشخاص الذين عملت معهم.

باعتباري المعيل الأساسي لأسرة مرتفعة ، مع منزل كبير ، ومنزل لقضاء العطلات ، وثلاثة أطفال في مدرسة خاصة ، كنت محاصرًا في حياة جعلتني أشعر بالإرهاق وبلا حياة. كنت أخشى أن أجني نقودًا أقل ، وأخشى ألا أكون سعيدًا. عندما بدأت في الاعتناء بنفسي ، جعلت نفسي أنظر إلى الأرقام وأدركت أنه يمكنني تقليل نفقاتي بما يكفي لتحمل المخاطر وبدء عملي الخاص.

عرفت حينها أنه يمكنني مساعدة المهنيين الآخرين الذين طردوا من وظائفهم أو أرهقتهم شركاتهم ليعيشوا حياتهم عن قصد من خلال مساعدتهم على تنظيم وتوضيح مواردهم المالية.

تأسست شركة True Abundance Advisors على أساس الاعتقاد بأنه ، على عكس ما يريدنا Madison Avenue تصديقه ، فإن المزيد من المال لا يعني المزيد من السعادة. أستخدم أسئلة وأدوات تخطيط الحياة المالية التي تعلمتها من Money Quotient وجورج كيندر وسوزان برادلي (معهد التحول المالي) لمساعدة عملائي على تحديد ما يعطي حياتهم معنى وهدفًا ، وإرشادهم لمواءمة أموالهم مع هذا المعنى.

تشمل الخدمات التي أقدمها تخطيط إدارة النقد ، وإدارة الاستثمار ، وتخطيط التقاعد ، وتخطيط إدارة المخاطر ، والتخطيط العقاري ، والتخطيط الضريبي ، والتخطيط التعليمي.

2. هل تشعر أن تضمين "كما تم عرضه في" قد ساعد في تعزيز مصداقيتك وجيلك الرائد؟ ثانيًا ، ما هي النصائح التي تقدمها للمستشارين الآخرين الذين يكافحون من أجل تأمين الميزات؟

من المهم بناء الثقة مع العملاء المحتملين ؛ من المؤكد أن الظهور في كل من الوسائط المطبوعة والبودكاست ساعد الناس على التعرف على خدماتي ، وكذلك فهم تجربتي الفريدة ومنظوري.

أكتب لمنشور محلي وغالبًا ما يتم الاتصال بي عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف بعد أن يقرأ شخص ما مقالاتي. لقد تم تمييزي في البودكاست الموجهة نحو المهنيين في منتصف العمر الذين يعيدون ابتكار ويستمرون في توسيع مدى وصولي من خلال الاتصال بمصممي البودكاست الذين يلبيون تخصصي ، وإرسال رسالة تصف من أنا وما يمكنني تقديمه لمستمعيهم.

3. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن إستراتيجية الفيديو الخاصة بك وأي أدوات معينة توصي باستخدام مستشارين آخرين؟

في المرة الأولى التي صنعت فيها مقطع فيديو ، والذي لا يزال موجودًا على موقع الويب الخاص بي ، تم تصويره بواسطة أحد المحترفين ، واستخدمت الملقن. لقد قطعت شوطا طويلا منذ ذلك الحين!

أقوم الآن بتصوير مقاطع فيديو باستخدام كاميرا الويب الخاصة بي و QuickTime Player على جهاز Mac الخاص بي. أقوم بالبحث عن أفكاري وإعدادها مسبقًا ، ولكن بدلاً من استخدام الملقن أو حفظ ما يجب أن أقوله ، فأنا أكثر عفوية. أدرك أن المعرفة والحضور والانفتاح هي ما يبحث عنه الناس ، وليس الصقل والكمال.

بعد التسجيل ، أقوم بتحميل الفيديو إلى قناتي على YouTube وأضف ترجمات. أتطلع إلى تسجيل "ملفات صوتية" مثل المقابلات مع محترفين ذوي صلة باستخدام Zoom وإضافتها إلى قناتي على YouTube في العام المقبل.

4. نحن مفتونون لسماع المزيد عن إستراتيجيتك للبودكاست وكيف نجحت في تطوير المحتوى الذي يلبي احتياجات جمهورك؟

تحفز جمهوري قصص الآخرين الذين نجحوا في الانتقال من حياة الشركة إلى ريادة الأعمال ، أو إلى وظيفة منخفضة الأجر ولكنها أكثر إرضاءً. تهتم معظم ملفات البودكاست التي أجريت معها مقابلات بتسليط الضوء على تجربتي في مواجهة مخاوفي (وأموالي) لترك مهنة استنزفتني ، والتحديات العاطفية والمالية التي لا مفر منها لبناء شركة.

5. نحن نحب كتابك الإلكتروني المجاني ، "عِش الحياة عن قصد". كيف ساعدت هذه الميزة في جهود توليد العملاء المحتملين؟

يستغرق الأمر وقتًا لبناء علاقة مع عميل محتمل. لدي زر "Let's Connect" متصل بالتقويم الخاص بي على الصفحة الرئيسية لموقع الويب الخاص بي ، لكنني أدرك أنه طلب كبير أن يقوم شخص ما بجدولة مكالمة عندما لا يزال يتعلم عن ممارستي.

إن تنزيل كتاب إلكتروني مجاني هو طلب أسهل. تمت كتابة الكتاب الإلكتروني ليعكس عمليتي وقيمي ويساعدني في بناء العلاقة بمرور الوقت. يتم الاشتراك في خدمة العملاء المحتملين الذين يقومون بتنزيل الكتاب في رسالتي الإخبارية الأسبوعية ، بالإضافة إلى تلقي سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني التي تتضمن موارد أخرى وتصف بالتفصيل كيف أعمل مع العملاء.

6. هل يمكنك مشاركة استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك ومناقشة كيف ساعدت شركتك؟

قناتي الأساسية على وسائل التواصل الاجتماعي هي LinkedIn ، على الرغم من أنني أنشر أيضًا على Facebook و Twitter. لقد عملت على بناء متابعيني على LinkedIn من خلال جعل نقطة الاتصال بالأشخاص الذين أقابلهم في أحداث التواصل ، سواء كانت افتراضية أو مباشرة.

من ممارستي للتعليق على ثلاث مشاركات على الأقل للآخرين قبل أن أنشر المحتوى الخاص بي. يطلق عليها وسائل التواصل الاجتماعي لسبب ما - إنها مكان للتواصل الاجتماعي بدلاً من مجرد التركيز على المحتوى الخاص بنا! وقد اكتشفت أنني أتلقى مزيدًا من المشاركة عندما أكتب منشورًا طويلاً ، مع تمييز الرموز التعبيرية ، بدلاً من نشر محتوى معلب من موارد خارجية.

7. إذا كان بإمكانك إعطاء المستشارين الآخرين الذين يتطلعون إلى إعادة تصميم موقعهم على الإنترنت نصيحة واحدة فقط ، فماذا ستكون؟

اقض بعض الوقت في الاطلاع على مواقع الويب الخاصة بمستشارين آخرين ، أو حتى مواقع الصناعات الأخرى ، لترى ما يعجبك وما لا يعجبك.

أنا أحب مظهر موقع الويب الخاص بي ، الذي صممه ونفذه فريق Twenty Over Ten. سهولة الاستخدام غير عادية. من السهل جدًا إضافة محتوى مدونة ومحتوى فيديو.

-Laura Rotter، CFA، MBA، CFP ^، True Abundance Advisors

8. هل كان هناك أي جزء من عملية تصميم موقع الويب لم تكن تتطلع إليه أو كنت تعتقد أنه قد يكون صعبًا وتبين أنه أفضل مما كنت تعتقد في البداية؟

كنت متحمس لتحديث موقع الويب الخاص بي. كنت قد كتبت نسخة جديدة ، واستهدفت تخصصي ، وكنت حريصًا على استبدال الصور المعلبة على موقعي بصور جديدة التقطتها لي. ومع ذلك ، فأنا لست شخصًا مرئيًا بشكل خاص وليس لدي أي فكرة عما يجب أن يكون عليه تخطيط الصفحات أو الصور الإضافية التي يجب استخدامها.

أنا أحب مظهر موقع الويب الخاص بي ، الذي صممه ونفذه فريق Twenty Over Ten. سهولة الاستخدام غير عادية. من السهل جدًا إضافة مدونة ومحتوى فيديو. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الدعم سريع الاستجابة كلما كان لدي سؤال وحتى لتنفيذ طلبي ، إذا كان ذلك مناسبًا. لا يمكن أن أكون أكثر سعادة!