ที่ปรึกษาทางการเงิน โชว์เคส True Abundance Advisors

1. คุณช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมเกี่ยวกับบริการที่คุณให้ คุณเริ่มต้นและรากฐานเบื้องหลัง True Abundance Advisors ได้อย่างไร?

ฉันเป็นผู้เปลี่ยนอาชีพ โดยใช้เวลาหลายปีในฐานะนักลงทุนสถาบันในวอลล์สตรีท

ฉันชอบงานของการวิเคราะห์บริษัทและการเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่างๆ เมื่อเริ่มต้นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ในช่วงสุดท้ายของอาชีพการงานนั้น ผมรู้สึกอนาถใจ งานกลายเป็นงานประจำ และฉันไม่ได้แบ่งปันค่านิยมส่วนตัวของคนจำนวนมากที่ฉันทำงานด้วย

ในฐานะที่เป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวหลักในบ้านที่มีค่าใช้จ่ายสูง มีบ้านหลังใหญ่ บ้านพักตากอากาศ และลูกสามคนในโรงเรียนเอกชน ฉันติดอยู่ในชีวิตที่ทำให้ฉันรู้สึกเหนื่อยและไร้ชีวิตชีวา ฉันกลัวที่จะหาเงินได้น้อยลง กลัวว่าจะมีความสุขไม่ได้ เมื่อฉันเริ่มดูแลตัวเอง ฉันทำให้ตัวเองดูตัวเลขและตระหนักว่าฉันสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้มากพอที่จะเสี่ยงและเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง

ฉันรู้แล้วว่าฉันสามารถช่วยให้มืออาชีพคนอื่น ๆ ที่ถูกไล่ออกจากงานหรือถูกไล่ออกจากงานในองค์กรให้ใช้ชีวิตอย่างตั้งใจโดยช่วยพวกเขาจัดระเบียบและชี้แจงทรัพยากรทางการเงินของพวกเขา

True Abundance Advisors ก่อตั้งขึ้นจากความเชื่อที่ว่า เงินที่มากขึ้นไม่ได้เท่ากับความสุขที่มากขึ้น ฉันใช้คำถามและเครื่องมือการวางแผนชีวิตทางการเงินที่ได้เรียนรู้จาก Money Quotient, George Kinder และ Susan Bradley (Financial Transitionist Institute) เพื่อช่วยให้ลูกค้าของฉันระบุสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายและจุดประสงค์ และแนะนำให้พวกเขาปรับเงินให้เข้ากับความหมายนั้น

บริการที่ฉันให้บริการ ได้แก่ การวางแผนการจัดการเงินสด การจัดการการลงทุน การวางแผนการเกษียณอายุ การวางแผนการบริหารความเสี่ยง การวางแผนอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนภาษี และการวางแผนการศึกษา

2. คุณรู้สึกว่าการรวม "เป็นจุดเด่นใน" ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและการสร้างลูกค้าเป้าหมายของคุณหรือไม่? ประการที่สอง คุณมีเคล็ดลับอะไรบ้างสำหรับที่ปรึกษาคนอื่นๆ ที่กำลังประสบปัญหาในการรักษาความปลอดภัยคุณลักษณะ

การสร้างความไว้วางใจกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ การนำเสนอทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และพอดแคสต์ช่วยให้ผู้คนเรียนรู้เกี่ยวกับบริการของฉันได้อย่างแน่นอน รวมทั้งเข้าใจประสบการณ์และมุมมองที่ไม่เหมือนใครของฉัน

ฉันเขียนสิ่งตีพิมพ์ในท้องถิ่นและมักได้รับการติดต่อทางอีเมลหรือโทรศัพท์หลังจากที่มีคนอ่านบทความของฉัน ฉันได้รับการนำเสนอเกี่ยวกับพอดคาสต์ที่มุ่งสู่มืออาชีพวัยกลางคนที่กำลังคิดค้นสิ่งใหม่ๆ และขยายการเข้าถึงของฉันต่อไปโดยติดต่อผู้ฟังพอดคาสต์ที่ตอบสนองเฉพาะกลุ่มของฉัน โดยส่งจดหมายที่อธิบายว่าฉันเป็นใครและฉันสามารถเสนออะไรให้กับผู้ฟังของพวกเขาได้

3. คุณช่วยบอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์วิดีโอของคุณและเครื่องมือเฉพาะใดๆ ที่คุณแนะนำให้ที่ปรึกษาคนอื่นใช้ได้ไหม

ครั้งแรกที่ฉันสร้างวิดีโอ ซึ่งยังคงอยู่บนเว็บไซต์ของฉัน ถูกถ่ายโดยมืออาชีพ และฉันใช้เครื่องโทรทัศน์ ฉันมาไกลตั้งแต่นั้นมา!

ตอนนี้ฉันถ่ายวิดีโอโดยใช้เว็บแคมและ QuickTime Player บน Mac ของฉัน ฉันค้นคว้าและเตรียมความคิดล่วงหน้า แต่แทนที่จะใช้เครื่องโทรทัศน์หรือท่องจำสิ่งที่ต้องพูด ฉันกลับทำตัวสบายๆ กว่ามาก ฉันตระหนักดีว่าความรู้ การมีอยู่ และใจกว้างคือสิ่งที่ผู้คนแสวงหา มากกว่าที่จะขัดเกลาและความสมบูรณ์แบบ

หลังจากบันทึก ฉันอัปโหลดวิดีโอไปยังช่อง YouTube ของฉันและเพิ่มคำบรรยาย ฉันหวังว่าจะได้บันทึก “พอดคาสต์” เช่นการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องโดยใช้ Zoom และเพิ่มลงในช่อง YouTube ของฉันในปีหน้า

4. เรารู้สึกทึ่งที่จะได้ยินเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การทำพอดแคสต์ของคุณ และวิธีที่คุณประสบความสำเร็จในการพัฒนาเนื้อหาที่ตรงใจผู้ชมของคุณ

ผู้ชมของฉันได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของคนอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จในการก้าวกระโดดจากชีวิตองค์กรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือไปสู่งานที่ได้ค่าตอบแทนต่ำแต่น่าพึงพอใจมากกว่า พอดคาสต์ส่วนใหญ่ที่ฉันได้รับการสัมภาษณ์มีความสนใจที่จะเน้นย้ำถึงประสบการณ์ของฉันในการเผชิญกับความกลัว (และการเงินของฉัน) ที่จะออกจากอาชีพที่ทำให้ฉันหมดแรง และความท้าทายทางอารมณ์และการเงินที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการสร้างธุรกิจ

5. เรารัก eBook ฟรีของคุณ "Live Life on Purpose" คุณลักษณะนี้ช่วยให้มีความพยายามในการสร้างลูกค้าเป้าหมายของคุณอย่างไร

ต้องใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ฉันมีปุ่ม "มาเชื่อมต่อกันเถอะ" ที่เชื่อมต่อกับปฏิทินของฉันที่หน้าแรกของเว็บไซต์ แต่ฉันรู้ดีว่าการขอให้ใครสักคนจัดกำหนดการการโทรเป็นเรื่องใหญ่ในขณะที่พวกเขายังคงเรียนรู้เกี่ยวกับสถานดำเนินการของฉันอยู่

การดาวน์โหลด eBook ฟรีเป็นเรื่องที่ง่ายกว่า eBook นี้เขียนขึ้นเพื่อสะท้อนถึงกระบวนการและค่านิยมของฉัน และช่วยให้ฉันสร้างความสัมพันธ์เมื่อเวลาผ่านไป ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ดาวน์โหลดหนังสือจะสมัครรับจดหมายข่าวรายสัปดาห์ของฉัน และรับชุดอีเมลที่มีแหล่งข้อมูลอื่นๆ และอธิบายในเชิงลึกว่าฉันทำงานกับลูกค้าอย่างไร

6. คุณสามารถแบ่งปันกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณและพูดคุยถึงวิธีที่มันช่วยบริษัทของคุณได้หรือไม่?

ช่องทางโซเชียลมีเดียหลักของฉันคือ LinkedIn แม้ว่าฉันจะโพสต์บน Facebook และ Twitter ด้วย ฉันได้ทำงานเพื่อสร้างผู้ติดตามบน LinkedIn โดยการเชื่อมต่อกับผู้คนที่ฉันพบในกิจกรรมเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นแบบเสมือนหรือแบบสด

เป็นแนวปฏิบัติของฉันที่จะแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของผู้อื่นอย่างน้อย 3 โพสต์ ก่อนที่ฉันจะโพสต์เนื้อหาของตัวเอง มันถูกเรียกว่าโซเชียลมีเดียด้วยเหตุผล - เป็นที่สำหรับโซเชียลมากกว่าแค่เน้นที่เนื้อหาของเราเอง! และฉันพบว่าฉันได้รับการมีส่วนร่วมมากขึ้นเมื่อเขียนโพสต์ขนาดยาวที่เน้นอีโมจิ แทนที่จะโพสต์เนื้อหากระป๋องจากแหล่งข้อมูลภายนอก

7. หากคุณสามารถให้คำแนะนำแก่ที่ปรึกษาคนอื่นๆ ที่ต้องการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ได้เพียงคำแนะนำเดียว คุณจะแนะนำอย่างไร

ใช้เวลาดูเว็บไซต์ของที่ปรึกษาอื่นๆ หรือแม้แต่ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อดูว่าคุณชอบอะไรและไม่ชอบอะไร

ฉันชอบรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ของฉัน ออกแบบและใช้งานโดยทีมงาน Twenty Over Ten ความสะดวกในการใช้งานเป็นปรากฎการณ์ การเพิ่มเนื้อหาบล็อกและวิดีโอทำได้ง่ายมาก

-Laura Rotter,CFA, MBA, CFP ^, True Abundance Advisors

8. มีส่วนหนึ่งส่วนใดของกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ที่คุณไม่ได้รอคอยหรือคิดว่าอาจเป็นเรื่องยากที่กลายเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่คุณคิดไว้ในตอนแรกหรือไม่?

ฉันตื่นเต้นที่จะอัปเดตเว็บไซต์ของฉัน ฉันได้เขียนสำเนาใหม่ กำหนดเป้าหมายเฉพาะของฉัน และอยากจะแทนที่รูปถ่ายกระป๋องบนไซต์ของฉันด้วยรูปถ่ายของตัวเองที่เพิ่งถ่ายใหม่ อย่างที่บอกไป ฉันไม่ใช่คนที่มองเห็นได้ชัดเจนและไม่รู้ว่าเลย์เอาต์ของหน้าควรเป็นอย่างไรหรือควรใช้รูปภาพเพิ่มเติมอะไร

ฉันชอบรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ของฉัน ออกแบบและใช้งานโดยทีมงาน Twenty Over Ten ความสะดวกในการใช้งานเป็นปรากฎการณ์ การเพิ่มเนื้อหาบล็อกและวิดีโอทำได้ง่ายมาก นอกจากนี้ ฝ่ายสนับสนุนจะตอบกลับอย่างรวดเร็วทุกครั้งที่ฉันมีคำถามและแม้แต่ดำเนินการตามคำขอของฉัน หากเหมาะสม ฉันไม่สามารถยินดีมากขึ้น!