Exibição do Consultor Financeiro: Consultores de Verdadeira Abundância

1. Você pode nos contar um pouco mais sobre os serviços que você fornece, como você começou e a base por trás da True Abundance Advisors?

Estou mudando de carreira, tendo passado muitos anos como investidor institucional em Wall Street.

Eu adorava o trabalho de analisar empresas e aprender sobre diferentes indústrias quando comecei. No final dessa carreira, no entanto, eu estava miserável. O trabalho havia se tornado rotina e eu não compartilhava os valores pessoais de muitas das pessoas com quem trabalhava.

Como o principal arrimo de família de uma casa de alto nível, com uma casa grande, uma casa de férias e três filhos em uma escola particular, eu estava preso em uma vida que me fazia sentir exausto e sem vida. Eu tinha medo de ganhar menos dinheiro, medo de não poder ser feliz. À medida que comecei a cuidar de mim, me obriguei a olhar para os números e percebi que poderia reduzir minhas despesas o suficiente para correr o risco e começar meu próprio negócio.

Eu soube então que poderia ajudar outros profissionais que foram expulsos ou esgotados por seus empregos corporativos a viver suas vidas de propósito, ajudando-os a organizar e esclarecer seus recursos financeiros.

A True Abundance Advisors foi fundada na crença de que, ao contrário do que a Madison Avenue nos faria acreditar, mais dinheiro NÃO significa mais felicidade. Eu uso perguntas e ferramentas de planejamento de vida financeira que aprendi com Money Quotient, George Kinder e Susan Bradley (Instituto de Transição Financeira) para ajudar meus clientes a identificar o que dá significado e propósito às suas vidas e orientá-los a alinhar seu dinheiro com esse significado.

Os serviços que presto incluem planejamento de gerenciamento de caixa, gerenciamento de investimentos, planejamento de aposentadoria, planejamento de gerenciamento de risco, planejamento imobiliário, planejamento tributário e planejamento educacional.

2. Você acha que incluir “Como destaque em” ajudou a aumentar sua credibilidade e geração de leads? Em segundo lugar, que dicas você tem para outros consultores que estão lutando para proteger recursos?

É importante construir confiança com potenciais clientes; ser apresentado em mídia impressa e podcasts certamente ajudou as pessoas a conhecer meus serviços, bem como a entender minha experiência e perspectiva únicas.

Escrevo para uma publicação local e muitas vezes sou contatado por e-mail ou telefone depois que alguém lê meus artigos. Fui destaque em podcasts voltados para profissionais de meia-idade que estão reinventando e continuam a aumentar meu alcance entrando em contato com podcasters que atendem ao meu nicho, enviando uma carta que descreve quem eu sou e o que posso oferecer aos seus ouvintes.

3. Você pode nos contar mais sobre sua estratégia de vídeo e quaisquer ferramentas específicas que você recomenda que outros consultores usem?

A primeira vez que fiz um vídeo, que ainda está no meu site, foi filmado por um profissional, e usei um teleprompter. Eu percorri um longo caminho desde então!

Agora faço vídeos usando minha webcam e o QuickTime Player no meu Mac. Eu pesquiso e preparo meus pensamentos com antecedência, mas em vez de usar um teleprompter ou memorizar o que tenho a dizer, sou muito mais casual. Percebo que conhecimento, presença e abertura de coração são o que as pessoas procuram, em vez de polimento e perfeição.

Após a gravação, envio o vídeo para o meu canal do YouTube e adiciono legendas. Estou ansioso para gravar “podcasts” como entrevistas com profissionais relacionados usando o Zoom e adicioná-los ao meu canal do YouTube no próximo ano.

4. Estamos curiosos para saber mais sobre sua estratégia de podcasting e como você obteve sucesso desenvolvendo conteúdo que atende ao seu público?

Meu público é motivado por histórias de outras pessoas que deram o salto com sucesso da vida corporativa para o empreendedorismo, ou para um emprego com salários mais baixos, mas mais satisfatórios. A maioria dos podcasts em que fui entrevistado está interessada em destacar minha experiência de enfrentar meus medos (e minhas finanças) de deixar uma carreira que me esgotou e os inevitáveis ​​​​desafios emocionais e financeiros de construir um negócio.

5. Adoramos seu e-book gratuito, “Viva a vida com propósito”. Como esse recurso ajudou em seus esforços de geração de leads?

Leva tempo para construir um relacionamento com uma perspectiva. Eu tenho um botão “Vamos nos conectar” conectado ao meu calendário na página inicial do meu site, mas reconheço que é um grande pedido para alguém agendar uma ligação quando ainda está aprendendo sobre minha prática.

Baixar um eBook gratuito é uma pergunta mais suave. O eBook foi escrito para refletir meu processo e valores e me ajuda a construir o relacionamento ao longo do tempo. Os prospects que baixam o livro são inscritos em minha newsletter semanal e, além disso, recebem uma série de e-mails que incluem outros recursos e descrevem detalhadamente como trabalho com os clientes.

6. Você pode compartilhar sua estratégia de mídia social e discutir como ela ajudou sua empresa?

Meu principal canal de mídia social é o LinkedIn, embora eu também publique no Facebook e no Twitter. Trabalhei para construir meus seguidores no LinkedIn, fazendo questão de me conectar com pessoas que conheço em eventos de networking, sejam virtuais ou ao vivo.

É minha prática comentar pelo menos três posts de outras pessoas antes de postar meu próprio conteúdo. É chamado de mídia social por um motivo – é um lugar para ser social em vez de apenas focar em nosso próprio conteúdo! E descobri que recebo mais engajamento quando escrevo um post longo, acentuado com emojis, em vez de postar conteúdo enlatado de recursos externos.

7. Se você pudesse dar a outros consultores que desejam redesenhar seu site apenas um conselho, qual seria?

Passe algum tempo olhando sites de outros consultores, ou mesmo de outras indústrias, para ver o que você gosta e o que não gosta.

Adoro o visual do meu site, projetado e implementado pela equipe Twenty Over Ten. A facilidade de uso é fenomenal; é tão fácil adicionar conteúdo de blog e vídeo.

-Laura Rotter, CFA, MBA, CFP ^, True Abundance Advisors

8. Houve alguma parte do processo de design do site que você não estava esperando ou pensou que poderia ser difícil que acabou sendo melhor do que você pensava inicialmente?

Eu estava animado para atualizar meu site. Eu havia escrito uma nova cópia, direcionado ao meu nicho e estava ansioso para substituir as fotos enlatadas no meu site por fotos minhas recém-tiradas. Dito isto, não sou uma pessoa particularmente visual e não tinha ideia de qual deveria ser o layout das páginas ou quais fotos adicionais usar.

Adoro o visual do meu site, projetado e implementado pela equipe Twenty Over Ten. A facilidade de uso é fenomenal; é tão fácil adicionar um blog e conteúdo de vídeo. Além disso, o suporte é rápido para responder sempre que tenho uma dúvida e até mesmo para executar minha solicitação, se for o caso. Eu não poderia estar mais satisfeito!