Vitrina consilierului financiar: True Abundance Advisors

1. Ne puteți spune ceva mai multe despre serviciile pe care le furnizați, cum ați început și fundația din spatele True Abundance Advisors?

Sunt o persoană care schimbă cariera, după ce am petrecut mulți ani ca investitor instituțional pe Wall Street.

Mi-a plăcut munca de analiză a companiilor și de a învăța despre diferite industrii când am început. Spre sfârșitul acelei cariere, totuși, am fost nefericit. Munca devenise o rutină și nu împărtășesc valorile personale ale multora dintre oamenii cu care lucram.

În calitate de susținător principal al unei gospodării superioare, cu o casă mare, o casă de vacanță și trei copii la școală privată, am fost prins într-o viață care m-a făcut să mă simt epuizat și lipsit de viață. Mi-era frică să câștig mai puțini bani, teamă că nu pot fi fericit. Pe măsură ce am început să am grijă de mine, m-am pus să mă uit la cifre și mi-am dat seama că îmi pot reduce cheltuielile suficient pentru a-mi asum riscul și a-mi începe propria afacere.

Am știut atunci că aș putea ajuta alți profesioniști care au fost dați afară sau arși de slujbele lor corporative să-și trăiască viața în mod intenționat, ajutându-i să-și organizeze și să-și clarifice resursele financiare.

True Abundance Advisors a fost fondată pe convingerea că, spre deosebire de ceea ce Madison Avenue ne-ar face să credem, mai mulți bani NU înseamnă mai multă fericire. Folosesc întrebări și instrumente de planificare financiară a vieții pe care le-am învățat de la Money Quotient, George Kinder și Susan Bradley (Financial Transitionist Institute) pentru a-mi ajuta clienții să identifice ceea ce dă vieții lor sens și scop și să-i îndrume să-și alinieze banii cu acest sens.

Serviciile pe care le ofer includ planificarea gestionării numerarului, managementul investițiilor, planificarea pensionării, planificarea managementului riscului, planificarea patrimoniului, planificarea fiscală și planificarea educației.

2. Considerați că includerea „As Featured In” a contribuit la creșterea credibilității și la generarea de clienți potențiali? În al doilea rând, ce sfaturi aveți pentru alți consilieri care se luptă să își asigure funcțiile?

Este important să construiți încredere cu potențialii clienți; A fi prezentat atât în ​​presa scrisă, cât și în podcasturi, cu siguranță i-a ajutat pe oameni să învețe despre serviciile mele, precum și să înțeleagă experiența și perspectiva mea unică.

Scriu pentru o publicație locală și sunt adesea contactat prin e-mail sau telefon după ce cineva îmi citește articolele. Am fost prezentat pe podcasturi care sunt orientate către profesioniști de vârstă mijlocie care se reinventează și continuă să-mi dezvolte acoperirea contactând podcasterii care se adresează nișei mele, trimițând o scrisoare care descrie cine sunt și ce pot oferi ascultătorilor lor.

3. Ne puteți spune mai multe despre strategia dvs. video și despre instrumentele pe care le recomandați altor consilieri să le folosească?

Prima dată când am făcut un videoclip, care este încă pe site-ul meu, a fost filmat de un profesionist și am folosit un teleprompter. Am parcurs un drum lung de atunci!

Acum filmez videoclipuri folosind camera mea web și QuickTime Player pe Mac-ul meu. Mă cercetez și îmi pregătesc gândurile din timp, dar în loc să folosesc un teleprompter sau să memorez ceea ce am de spus, sunt mult mai dezinvoltă. Îmi dau seama că cunoștințele, prezența și inima deschisă sunt ceea ce caută oamenii, mai degrabă decât lustruirea și perfecțiunea.

După înregistrare, încarc videoclipul pe canalul meu de YouTube și adaug subtitrări. Aștept cu nerăbdare să înregistrez „podcasturi” precum interviuri cu profesioniști înrudiți folosind Zoom și să le adaug pe canalul meu YouTube în anul viitor.

4. Suntem intrigați să aflăm mai multe despre strategia dvs. de podcasting și despre cum ați avut succes în dezvoltarea conținutului care se adresează publicului dvs.?

Publicul meu este motivat de poveștile altora care au făcut saltul de la viața corporativă la antreprenoriat sau la un loc de muncă mai puțin plătit, dar mai satisfăcător. Majoritatea podcas-urilor la care am fost intervievat sunt interesate să-mi evidențieze experiența de a înfrunta temerile (și finanțele mele) de a părăsi o carieră care m-a secătuit, și inevitabilele provocări emoționale și financiare ale construirii unei afaceri.

5. Ne place cartea dvs. electronică gratuită, „Trăiește viața în scop”. Cum v-a ajutat această funcție în eforturile dvs. de generare de clienți potențiali?

Este nevoie de timp pentru a construi o relație cu un prospect. Am un buton „Hai să ne conectăm” conectat la calendarul meu de pe pagina de pornire a site-ului meu web, dar recunosc că este o mare cerere ca cineva să programeze un apel atunci când încă învață despre practica mea.

Descărcarea unei cărți electronice gratuite este o întrebare mai ușoară. Cartea electronică a fost scrisă pentru a reflecta procesul și valorile mele și mă ajută să construiesc relația în timp. Persoanele care descarcă cartea sunt abonate la newsletter-ul meu săptămânal și, în plus, primesc o serie de e-mailuri care includ alte resurse și descriu în profunzime modul în care lucrez cu clienții.

6. Puteți să împărtășiți strategia dvs. de social media și să discutați despre cum a ajutat aceasta firma dvs.?

Canalul meu principal de socializare este LinkedIn, deși postez și pe Facebook și Twitter. Am lucrat pentru a-mi construi adepți pe LinkedIn, făcând un punct de conectare cu oamenii pe care îi întâlnesc la evenimente de networking, fie virtuale, fie live.

Este practica mea să comentez la cel puțin trei postări ale altora înainte de a posta propriul meu conținut. Se numește social media dintr-un motiv - este un loc pentru a fi social, mai degrabă decât să ne concentrăm doar pe propriul nostru conținut! Și am descoperit că primesc mai multă implicare atunci când scriu o postare de lungă durată, accentuată cu emoji-uri, mai degrabă decât să postez conținut conservat din resurse externe.

7. Dacă ați putea oferi altor consilieri care doresc să-și reproiecteze site-ul un singur sfat, care ar fi acesta?

Petreceți timp uitându-vă pe site-urile altor consilieri, sau chiar din alte industrii, pentru a vedea ce vă place și ce nu vă place.

Îmi place aspectul site-ului meu, conceput și implementat de echipa Twenty Over Ten. Ușurința de utilizare este fenomenală; este atât de ușor să adăugați conținut video și blog.

-Laura Rotter, CFA, MBA, CFP ^, True Abundance Advisors

8. A existat vreo parte a procesului de proiectare a site-ului web pe care nu o așteptați cu nerăbdare sau credeați că ar putea fi dificilă și care sa dovedit a fi mai bună decât credeați inițial?

Am fost încântat să-mi actualizez site-ul. Am scris o copie nouă, mi-am vizat nișa și am fost dornic să înlocuiesc fotografiile conservate de pe site-ul meu cu fotografii nou făcute cu mine. Acestea fiind spuse, nu sunt o persoană deosebit de vizuală și nu aveam idee care ar trebui să fie aspectul paginilor sau ce fotografii suplimentare să folosesc.

Îmi place aspectul site-ului meu, conceput și implementat de echipa Twenty Over Ten. Ușurința de utilizare este fenomenală; este atât de ușor să adăugați un blog și conținut video. În plus, asistența răspunde rapid ori de câte ori am o întrebare și chiar îmi execută cererea, dacă este cazul. Nu aș putea fi mai mulțumit!