Finanzberater-Schaufenster: True Abundance Advisors

1. Können Sie uns etwas mehr über die Dienstleistungen erzählen, die Sie anbieten, wie Sie angefangen haben und was hinter True Abundance Advisors steckt?

Ich bin Quereinsteiger und habe viele Jahre als institutioneller Investor an der Wall Street gearbeitet.

Ich liebte die Arbeit, Unternehmen zu analysieren und mich über verschiedene Branchen zu informieren, als ich anfing. Gegen Ende dieser Karriere ging es mir jedoch elend. Die Arbeit war zur Routine geworden, und ich teilte die persönlichen Werte vieler Menschen, mit denen ich arbeitete, nicht.

Als Haupternährer eines Haushalts mit hohen Gemeinkosten, mit einem großen Haus, einem Ferienhaus und drei Kindern in einer Privatschule, war ich in einem Leben gefangen, in dem ich mich erschöpft und leblos fühlte. Ich hatte Angst, weniger Geld zu verdienen, Angst, ich könnte unmöglich glücklich sein. Als ich anfing, mich um mich selbst zu kümmern, zwang ich mich, mir die Zahlen anzusehen und erkannte, dass ich meine Ausgaben genug reduzieren konnte, um das Risiko einzugehen und mein eigenes Unternehmen zu gründen.

Ich wusste damals, dass ich anderen Berufstätigen, die aus ihren Firmenjobs rausgeschmissen oder ausgebrannt waren, helfen konnte, ihr Leben zielgerichtet zu leben, indem ich ihnen half, ihre finanziellen Ressourcen zu organisieren und zu klären.

True Abundance Advisors wurde auf der Überzeugung gegründet, dass im Gegensatz zu dem, was Madison Avenue uns glauben machen möchte, mehr Geld NICHT gleich mehr Glück bedeutet. Ich verwende Fragen und Tools zur finanziellen Lebensplanung, die ich von Money Quotient, George Kinder und Susan Bradley (Financial Transitionist Institute) gelernt habe, um meinen Kunden zu helfen, herauszufinden, was ihrem Leben Sinn und Zweck gibt, und sie anzuleiten, ihr Geld an diesem Sinn auszurichten.

Die Dienstleistungen, die ich anbiete, umfassen Cash-Management-Planung, Investment-Management, Pensionsplanung, Risikomanagement-Planung, Nachlassplanung, Steuerplanung und Bildungsplanung.

2. Glauben Sie, dass die Aufnahme von „As Featured In“ dazu beigetragen hat, Ihre Glaubwürdigkeit und Lead-Generierung zu steigern? Zweitens, welche Tipps haben Sie für andere Berater, die Schwierigkeiten haben, Funktionen zu sichern?

Es ist wichtig, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen; Sowohl in Printmedien als auch in Podcasts vorgestellt zu werden, hat den Menschen sicherlich geholfen, mehr über meine Dienstleistungen zu erfahren und meine einzigartige Erfahrung und Perspektive zu verstehen.

Ich schreibe für eine lokale Publikation und werde oft per E-Mail oder Telefon kontaktiert, nachdem jemand meine Artikel gelesen hat. Ich wurde in Podcasts vorgestellt, die sich an Midlife-Profis richten, die sich neu erfinden und meine Reichweite weiter ausbauen, indem ich Podcasts kontaktiere, die auf meine Nische eingehen, und einen Brief sende, der beschreibt, wer ich bin und was ich ihren Zuhörern bieten kann.

3. Können Sie uns mehr über Ihre Videostrategie und bestimmte Tools erzählen, die Sie anderen Beratern empfehlen?

Das erste Mal, als ich ein Video gemacht habe, das immer noch auf meiner Website ist, wurde es von einem Profi gedreht, und ich habe einen Teleprompter benutzt. Seitdem bin ich weit gekommen!

Ich nehme jetzt Videos mit meiner Webcam und dem QuickTime Player auf meinem Mac auf. Ich recherchiere und bereite meine Gedanken im Voraus vor, aber anstatt einen Teleprompter zu benutzen oder mir zu merken, was ich zu sagen habe, bin ich viel lockerer. Mir ist klar, dass die Menschen eher nach Wissen, Präsenz und Offenheit suchen als nach Glanz und Perfektion.

Nach der Aufnahme lade ich das Video auf meinen YouTube-Kanal hoch und füge Untertitel hinzu. Ich freue mich darauf, „Podcasts“ wie Interviews mit verwandten Fachleuten mit Zoom aufzunehmen und sie im kommenden Jahr meinem YouTube-Kanal hinzuzufügen.

4. Wir sind gespannt, mehr über Ihre Podcasting-Strategie zu erfahren und wie Sie erfolgreich Inhalte entwickelt haben, die Ihr Publikum ansprechen?

Mein Publikum wird durch Geschichten von anderen motiviert, die erfolgreich den Sprung vom Unternehmensleben zum Unternehmertum oder zu einem schlechter bezahlten, aber befriedigenderen Job gewagt haben. Die meisten Podcasts, in denen ich interviewt wurde, sind daran interessiert, meine Erfahrungen mit der Auseinandersetzung mit meinen Ängsten (und meinen Finanzen), dem Aufgeben einer Karriere, die mich ausgelaugt hat, und den unvermeidlichen emotionalen und finanziellen Herausforderungen beim Aufbau eines Unternehmens hervorzuheben.

5. Wir lieben Ihr kostenloses eBook „Live Life on Purpose“. Wie hat diese Funktion bei Ihren Bemühungen zur Lead-Generierung geholfen?

Es braucht Zeit, um eine Beziehung zu einem potenziellen Kunden aufzubauen. Ich habe eine „Let's Connect“-Schaltfläche, die mit meinem Kalender auf der Startseite meiner Website verbunden ist, aber ich weiß, dass es eine große Bitte an jemanden ist, einen Anruf zu vereinbaren, wenn er noch etwas über meine Praxis lernt.

Ein kostenloses eBook herunterzuladen ist eine sanftere Frage. Das eBook wurde geschrieben, um meinen Prozess und meine Werte widerzuspiegeln, und hilft mir, die Beziehung im Laufe der Zeit aufzubauen. Interessenten, die das Buch herunterladen, abonnieren meinen wöchentlichen Newsletter und erhalten zusätzlich eine Reihe von E-Mails, die andere Ressourcen enthalten und ausführlich beschreiben, wie ich mit Kunden arbeite.

6. Können Sie Ihre Social-Media-Strategie vorstellen und erläutern, wie sie Ihrem Unternehmen geholfen hat?

Mein primärer Social-Media-Kanal ist LinkedIn, obwohl ich auch auf Facebook und Twitter poste. Ich habe daran gearbeitet, meine Follower auf LinkedIn aufzubauen, indem ich darauf geachtet habe, mich mit Menschen zu verbinden, die ich bei Networking-Events treffe, ob virtuell oder live.

Es ist meine Praxis, mindestens drei Beiträge anderer zu kommentieren, bevor ich eigene Inhalte poste. Es heißt aus gutem Grund Social Media – es ist ein Ort, um sozial zu sein, anstatt sich nur auf unsere eigenen Inhalte zu konzentrieren! Und ich habe festgestellt, dass ich mehr Engagement erhalte, wenn ich einen langen Beitrag schreibe, der mit Emojis akzentuiert ist, als vorgefertigte Inhalte von externen Ressourcen zu posten.

7. Wenn Sie anderen Beratern, die ihre Website neu gestalten möchten, nur einen Rat geben könnten, welcher wäre das?

Verbringen Sie Zeit damit, sich Websites anderer Berater oder sogar anderer Branchen anzusehen, um zu sehen, was Ihnen gefällt und was nicht.

Ich liebe das Aussehen meiner Website, die vom Team von Twenty Over Ten entworfen und implementiert wurde. Die Benutzerfreundlichkeit ist phänomenal; Es ist so einfach, Blog- und Videoinhalte hinzuzufügen.

-Laura Rotter, CFA, MBA, CFP ^, True Abundance Advisors

8. Gab es einen Teil des Website-Designprozesses, auf den Sie sich nicht gefreut haben oder den Sie für schwierig hielten, der sich als besser herausstellte, als Sie ursprünglich dachten?

Ich war begeistert, meine Website zu aktualisieren. Ich hatte eine neue Kopie geschrieben, zielte auf meine Nische ab und wollte unbedingt die Konservenfotos auf meiner Website durch neu aufgenommene Fotos von mir ersetzen. Davon abgesehen bin ich kein besonders visueller Mensch und hatte keine Ahnung, wie das Layout der Seiten sein sollte oder welche zusätzlichen Fotos verwendet werden sollten.

Ich liebe das Aussehen meiner Website, die vom Team von Twenty Over Ten entworfen und implementiert wurde. Die Benutzerfreundlichkeit ist phänomenal; Es ist so einfach, einen Blog und Videoinhalte hinzuzufügen. Darüber hinaus antwortet der Support schnell, wenn ich eine Frage habe, und führt meine Anfrage gegebenenfalls sogar aus. Ich könnte nicht zufriedener sein!