Prezentacja doradcy finansowego: Prawdziwi doradcy obfitości

1. Czy możesz opowiedzieć nam nieco więcej o usługach, które świadczysz, jak rozpocząłeś swój start i jakie są podstawy doradców True Abundance?

Zmieniam karierę, spędziłem wiele lat jako inwestor instytucjonalny na Wall Street.

Kiedy zaczynałem, uwielbiałem pracę polegającą na analizowaniu firm i poznawaniu różnych branż. Jednak pod koniec tej kariery byłem nieszczęśliwy. Praca stała się rutyną i nie podzielałem osobistych wartości wielu ludzi, z którymi pracowałem.

Jako główny żywiciel rodziny o wysokich kosztach utrzymania, z dużym domem, domkiem letniskowym i trójką dzieci w prywatnej szkole, utknąłem w pułapce życia, w którym czułem się wyczerpany i pozbawiony życia. Bałam się zarobić mniej pieniędzy, bałam się, że nie będę mogła być szczęśliwa. Kiedy zacząłem dbać o siebie, przyjrzałem się liczbom i zdałem sobie sprawę, że mogę zredukować wydatki na tyle, by zaryzykować i założyć własną firmę.

Wiedziałem wtedy, że mogę pomóc innym profesjonalistom, którzy zostali wyrzuceni lub wypaleni przez pracę w korporacji, w celowym życiu, pomagając im organizować i wyjaśniać ich zasoby finansowe.

Firma True Abundance Advisors została założona na przekonaniu, że wbrew temu, w co każe nam wierzyć Madison Avenue, więcej pieniędzy NIE oznacza większego szczęścia. Korzystam z pytań i narzędzi związanych z planowaniem życia finansowego, których nauczyłem się od Money Quotient, George'a Kindera i Susan Bradley (Financial Transitionist Institute), aby pomóc moim klientom zidentyfikować, co nadaje ich życiu sens i cel, oraz poprowadzić ich do dostosowania ich pieniędzy do tego znaczenia.

Świadczone przeze mnie usługi obejmują planowanie zarządzania gotówką, zarządzanie inwestycjami, planowanie emerytury, planowanie zarządzania ryzykiem, planowanie majątkowe, planowanie podatkowe i planowanie edukacji.

2. Czy uważasz, że dołączenie „As Featured In” pomogło zwiększyć Twoją wiarygodność i generowanie leadów? Po drugie, jakie masz wskazówki dla innych doradców, którzy walczą o zabezpieczenie funkcji?

Ważne jest budowanie zaufania u potencjalnych klientów; występowanie w mediach drukowanych i podcastach z pewnością pomogło ludziom poznać moje usługi, a także zrozumieć moje wyjątkowe doświadczenie i perspektywę.

Piszę do lokalnej publikacji i często kontaktuję się przez e-mail lub telefon po tym, jak ktoś przeczyta moje artykuły. Byłem prezentowany w podcastach skierowanych do profesjonalistów w średnim wieku, którzy odkrywają na nowo i wciąż zwiększają swój zasięg, kontaktując się z podcastami, którzy zaspokajają moją niszę, wysyłając list opisujący, kim jestem i co mogę zaoferować swoim słuchaczom.

3. Czy możesz nam powiedzieć więcej o swojej strategii wideo i konkretnych narzędziach, które polecasz innym doradcom?

Kiedy po raz pierwszy nakręciłem film, który wciąż jest na mojej stronie, został nakręcony przez profesjonalistę i użyłem telepromptera. Od tego czasu przeszedłem długą drogę!

Teraz nagrywam filmy za pomocą kamery internetowej i programu QuickTime Player na komputerze Mac. Badam i przygotowuję swoje myśli z wyprzedzeniem, ale zamiast korzystać z telepromptera lub zapamiętywać to, co mam do powiedzenia, jestem znacznie bardziej swobodny. Zdaję sobie sprawę, że ludzie szukają wiedzy, obecności i otwartości, a nie polerowania i perfekcji.

Po nagraniu wrzucam film na mój kanał YouTube i dodaję napisy. Z niecierpliwością czekam na nagrywanie „podcastów”, takich jak wywiady z powiązanymi profesjonalistami, za pomocą Zoom i dodanie ich do mojego kanału YouTube w nadchodzącym roku.

4. Jesteśmy zaintrygowani, aby dowiedzieć się więcej o Twojej strategii podcastów i o tym, jak udało Ci się odnieść sukces w tworzeniu treści, które zadowolą Twoich odbiorców?

Moją publiczność motywują historie innych, którym udało się przeskoczyć z życia korporacyjnego do przedsiębiorczości lub do gorzej płatnej, ale bardziej satysfakcjonującej pracy. Większość podcastów, w których przeprowadzałem wywiady, jest zainteresowana podkreśleniem moich doświadczeń związanych zarówno z stawieniem czoła moim lękom (i moimi finansami), aby porzucić karierę, która mnie wyczerpała, jak i nieuniknionymi emocjonalnymi i finansowymi wyzwaniami związanymi z budowaniem firmy.

5. Uwielbiamy Twój darmowy e-book „Życie na żywo”. W jaki sposób ta funkcja pomogła w wysiłkach związanych z generowaniem leadów?

Zbudowanie relacji z potencjalnym klientem wymaga czasu. Mam przycisk „Połączmy się” połączony z moim kalendarzem na stronie głównej mojej witryny, ale zdaję sobie sprawę, że to wielka prośba dla kogoś, kto umawia się na rozmowę, gdy wciąż uczy się o mojej praktyce.

Pobranie darmowego eBooka jest łagodniejszym pytaniem. E-book został napisany w celu odzwierciedlenia mojego procesu i wartości oraz pomaga mi w budowaniu relacji w czasie. Potencjalni klienci, którzy pobierają książkę, subskrybują mój cotygodniowy biuletyn, a ponadto otrzymują serię e-maili, które zawierają inne zasoby i szczegółowo opisują, jak pracuję z klientami.

6. Czy możesz podzielić się swoją strategią w mediach społecznościowych i omówić, w jaki sposób pomogła Twojej firmie?

Moim głównym kanałem w mediach społecznościowych jest LinkedIn, choć publikuję też na Facebooku i Twitterze. Pracowałem nad budowaniem moich obserwujących na LinkedIn, łącząc się z ludźmi, których spotykam na wydarzeniach networkingowych, zarówno wirtualnych, jak i na żywo.

Moją praktyką jest komentowanie co najmniej trzech postów innych osób, zanim zamieszczę własne treści. Nie bez powodu nazywa się to mediami społecznościowymi – jest to miejsce, w którym można być społecznościowym, a nie skupiać się tylko na własnych treściach! Odkryłem, że otrzymuję większe zaangażowanie, gdy piszę długi post, zaakcentowany emotikonami, zamiast publikować zawartość w puszkach z zasobów zewnętrznych.

7. Gdybyś mógł dać innym doradcom, którzy chcą przeprojektować swoją witrynę, tylko jedną radę, co by to było?

Poświęć czas na przeglądanie stron internetowych innych doradców, a nawet innych branż, aby zobaczyć, co lubisz, a co nie.

Uwielbiam wygląd mojej strony internetowej, zaprojektowanej i wdrożonej przez zespół Twenty Over Ten. Łatwość użytkowania jest fenomenalna; tak łatwo jest dodawać treści do bloga i wideo.

-Laura Rotter, CFA, MBA, CFP ^, True Abundance Advisors

8. Czy była jakaś część procesu projektowania strony internetowej, której nie oczekiwałeś lub myślałeś, że może być trudna, a która okazała się lepsza niż początkowo sądziłeś?

Byłem podekscytowany aktualizacją mojej strony internetowej. Napisałem nową kopię, skierowaną do mojej niszy i chciałem zastąpić zdjęcia w puszkach na mojej stronie nowo zrobionymi zdjęciami siebie. Biorąc to pod uwagę, nie jestem osobą szczególnie wizualną i nie miałam pojęcia, jaki powinien być układ stron ani jakich dodatkowych zdjęć użyć.

Uwielbiam wygląd mojej strony internetowej, zaprojektowanej i wdrożonej przez zespół Twenty Over Ten. Łatwość użytkowania jest fenomenalna; tak łatwo jest dodać bloga i treści wideo. Ponadto dział pomocy szybko odpowiada na każde pytanie, a w razie potrzeby nawet wykonuje moją prośbę. Nie mógłbym być bardziej zadowolony!