財務顧問展示：真正的豐富顧問
已發表: 2021-07-29
隨著 7 月即將結束，我們想在本月結束時再分享一個財務顧問展示。 我們很喜歡我們最近的一次，我們有機會趕上 Laura Rotter，CFA，MBA，CFP True Abundance Advisors 創始人。 他們的網站建立在 Pupil 框架上，他們與 20 Over Ten 團隊合作創建了一個獨特的、精簡的網站。
從視頻營銷到他們的整體戰略等等，我們深入了解他們的網站。 繼續閱讀以了解更多信息！
框架
瞳孔
計劃
增強設計
1. 你能告訴我們更多關於你提供的服務、你是如何開始的以及 True Abundance Advisors 背後的基礎嗎？
我是一名職業轉換者，在華爾街擔任機構投資者多年。
當我剛開始時，我喜歡分析公司和了解不同行業的工作。 然而，在職業生涯即將結束時，我很痛苦。 工作已經成為例行公事，我與許多與我共事的人的個人價值觀不同。
作為一個高開銷家庭的主要養家糊口者，有一個大房子，一個度假屋和三個私立學校的孩子，我陷入了一種讓我感到筋疲力盡和毫無生氣的生活。 我害怕賺的錢少，害怕我不可能快樂。 當我開始照顧自己時，我讓自己看看這些數字，並意識到我可以減少足夠的費用來承擔風險並開始自己的事業。
那時我就知道，我可以幫助其他被公司工作開除或精疲力竭的專業人士，通過幫助他們組織和理清財務資源，有目的地過上自己的生活。
True Abundance Advisors 的成立是基於這樣一種信念，即與麥迪遜大道讓我們相信的相反，更多的錢並不等於更多的幸福。 我使用從 Money Quotient、George Kinder 和 Susan Bradley（金融轉型研究所）學到的財務生活規劃問題和工具來幫助我的客戶確定是什麼賦予了他們生活的意義和目的，並指導他們將他們的錢與那個意義相結合。
我提供的服務包括現金管理規劃、投資管理、退休規劃、風險管理規劃、遺產規劃、稅務規劃和教育規劃。
2. 您是否認為包含“As Featured In”有助於提高您的可信度和潛在客戶？ 其次，您對其他正在努力保護功能的顧問有什麼建議？
與潛在客戶建立信任很重要； 在印刷媒體和播客中出現肯定有助於人們了解我的服務，以及了解我的獨特經歷和觀點。
我為本地出版物撰稿，並且經常在有人閱讀我的文章後通過電子郵件或電話與我聯繫。 我曾出現在面向中年專業人士的播客中，他們通過聯繫迎合我的利基市場的播客，發送一封描述我是誰以及我可以為他們的聽眾提供什麼的信來重塑並繼續擴大我的影響力。
3. 你能告訴我們更多關於你的視頻策略以及你推薦其他顧問使用的任何特定工具嗎？
我第一次製作視頻時，仍然在我的網站上，它是由專業人士拍攝的，我使用了提詞器。 從那時起，我已經走了很長一段路！
我現在使用我的網絡攝像頭和我的 Mac 上的 QuickTime Player 拍攝視頻。 我會提前研究和準備我的想法，但我沒有使用提詞器或記住我要說的話，而是更加隨意。 我意識到知識、存在和開放的心胸是人們所追求的，而不是拋光和完美。
錄製後，我將視頻上傳到我的 YouTube 頻道並添加字幕。 我期待在來年使用 Zoom 錄製“播客”，例如對相關專業人士的採訪，並將其添加到我的 YouTube 頻道。 
4. 我們很想了解更多關於您的播客策略以及您如何成功開發出迎合觀眾的內容？
我的聽眾被其他人成功地從企業生活轉變為創業，或獲得較低薪但更令人滿意的工作的故事所激勵。 我接受過採訪的大多數播客都有興趣強調我的經歷，既面對我的恐懼（和我的財務）離開讓我筋疲力盡的職業，以及建立企業不可避免的情感和財務挑戰。 
5. 我們喜歡你的免費電子書“有目的的生活”。 此功能對您的潛在客戶開發工作有何幫助？
與潛在客戶建立關係需要時間。 我有一個“讓我們聯繫”按鈕連接到我網站主頁上的日曆，但我認識到，當某人仍在了解我的練習時，安排通話是一個很大的要求。
下載免費電子書是一個比較溫和的要求。 這本電子書旨在反映我的流程和價值觀，並幫助我隨著時間的推移建立關係。 下載這本書的潛在客戶訂閱了我的每週通訊，此外，還會收到一系列電子郵件，其中包含其他資源並深入描述我如何與客戶合作。 
6. 您能否分享您的社交媒體策略並討論它如何幫助您的公司？
我的主要社交媒體渠道是 LinkedIn，但我也在 Facebook 和 Twitter 上發帖。 我一直致力於在 LinkedIn 上建立我的追隨者，方法是與我在網絡活動中遇到的人建立聯繫，無論是虛擬的還是現場的。
在發布自己的內容之前，我的習慣是至少評論他人的三個帖子。 它被稱為社交媒體是有原因的——它是一個社交的地方，而不僅僅是關注我們自己的內容！ 而且我發現當我寫一篇帶有表情符號的長篇文章時，我會收到更多的參與，而不是從外部資源發布罐頭內容。 
7. 如果你能給其他想要重新設計他們的網站的顧問一條建議，那會是什麼？
花時間查看其他顧問的網站，甚至其他行業的網站，看看你喜歡什麼，不喜歡什麼。
我喜歡我的網站的外觀，由 20 Over Ten 團隊設計和實施。 易用性是驚人的； 添加博客和視頻內容非常容易。
-Laura Rotter,CFA, MBA, CFP , True Abundance Advisors
8. 網站設計過程中是否有任何部分您不期待或認為可能會比您最初想像的要好？
我很高興能更新我的網站。 我寫了一份新副本，瞄準了我的利基市場，並渴望用自己新拍攝的照片替換我網站上的罐裝照片。 話雖如此，我並不是一個特別有眼光的人，也不知道頁面的佈局應該是什麼，也不知道要使用哪些額外的照片。
我喜歡我的網站的外觀，由 20 Over Ten 團隊設計和實施。 易用性是驚人的； 添加博客和視頻內容非常容易。 此外，只要我有任何問題，支持人員都會快速響應，甚至在適當的情況下執行我的請求。 我再高興不過了！
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關於作者
布萊爾凱利
Blair 是 20 Over Ten 的數字營銷助理，熱衷於發現推動在線流量和最高參與度的因素。 她在 Instagram 上關注的動物比人類還多，她最大的成就是她的女兒 Grey。